Софтвер за даночна консултантска куќа што ги става сите рокови пред вас

Со Mythex даночната консултантска куќа може да изгради CRM што ги чува роковите на секој клиент како податоци, клиентски портал со листа по година на недостасувачки документи, страница за резервации што се стеснува пред роковите за пријавување и фактури што ја повлекуваат договорената фиксна цена. Опишете ја вашата практика и враќањата што ги подготвувате, па дотерајте ја во живиот преглед.

Почнете да градите бесплатно

Роковите се податоци, а не записи во календар

Куќа со триста клиенти има триста годишни рокови, плус квартални проценки, поднесувања за плати, продолжувања и крајни датуми на фирми распоредени низ годината. Тие се во заеднички календар што никој не го отвора. Вистинската работа е чекањето: на банкарски извод, на образец за плата, на податоци за приход од странско изнајмување, на потпишано писмо за ангажман. Документите пристигнуваат како прилози во е-пошта и се зачувуваат во заедничка папка под погрешна година. Во последните две недели пред главниот рок, нови барања за консултација се натпреваруваат со пријавувањата на кои постоечките клиенти рачаат. Даночниот софтвер треба да го поврзе секој клиент, даночна година и рок со еден список и да покаже што е задоцнето.

Еден запис по клиент за секоја даночна година
Датуми за пријава, продолжување и проценка подредени по денови до рок
Список на документи по клиент и година
Писмо за ангажман потпишано за тековната година
Фактурирање по фиксна цена и ретейнер
Јасен опсег: кои јурисдикции и даночни видови ги покривате

Листа на рокови подредена по денови до крајот

Секој клиент има ред по даночна година со услугата, роковите, датумите за продолжување и проценка, податоци за субјектот како крај на годината, статус на поднесување и резидентство и дали писмото за ангажман за оваа година е потпишано. Главниот приказ се неподнесените враќања подредени по денови до рок.

Изгради CRM за мојата даночна консултантска куќа со клиенти, по еден запис за секоја даночна година, рок за пријава, датум за продолжување, датуми за квартални проценки, крај на фирмена година, резидентство и дали писмото за ангажман е потпишано. Почетниот приказ наведува неподнесени враќања подредени по денови до рок.

Листа на недостасувачки документи што клиентите ја гледаат

Секој клиент ја гледа листата на бараните документи за даночната година, што се штиклираат кога ќе пристигнат датотеките. Прикачувањата се чуваат кај вистинскиот клиент и година, нацртите на враќања се објавуваат за преглед и одобрување, а минатите враќања и писма од даночниот орган остануваат во досието на клиентот.

Направи портал за клиенти за мојата даночна куќа каде секој клиент ја гледа листата на документи побарани за тековната даночна година, прикачува датотеки по секоја ставка, го прегледува и одобрува нацртот на враќање и ги презема враќањата од минатите години.

Услуги опишани според тоа кому им одговараат

Објаснете ги услугите за самостојни работници, сопственици на станови, експатриони и мали компании наместо стручна терминологија, наведете кои јурисдикции и даночни видови ги покривате, опишете како се одвива ангажманот и што треба да се собере, и прикажете квалификации и членства.

Изгради веб-страница за мојата даночна консултантска куќа со страници за самостојни работници, сопственици на станови, експатриони и мали компании, јасна изјава за земјите и даночните видови што ги покриваме, страница „документи за собирање“ за лични враќања и нашите професионални членства.

Консултации што се повлекуваат во време на рок

Почетните консултации и прегледите на документи имаат различна должина. Формуларот бара даночна година и вид на враќање, термините се прикажуваат во часовната зона на клиентот за експатриони и распоредот автоматски се затвора во последните две недели пред главните рокови за пријавување.

Направи резервации за мојата даночна консултантска куќа со почетни консултации од 30 минути и прегледи на документи од 60 минути, формулар што бара даночна година и вид на враќање, времиња прикажани во часовната зона на клиентот и без термини во двете недели пред главниот рок за пријавување.

Фиксни надоместоци фактурирани при нацртот

Фактурите ја повлекуваат договорената фиксна цена од ангажманот, клиентите на ретейнер добиваат повторливи фактури со поддршка за ревизија наплатена одделно, депозитите може да се земаат однапред и секоја фактура ја наведува даночната година и услугата.

Направи фактурирање за мојата практика што ја користи фиксната цена договорена на секој ангажман, испраќа повторливи ретейнер фактури, наплатува дополнителна работа како поддршка за ревизија одделно и ја создава фактурата кога нацртот на враќањето се испраќа на одобрување.

Поднесени наспроти неизвршени

Во сезоната главниот приказ е поднесени наспроти неизвршени враќања по рок, клиенти што чекаат документи и колку долго, оптоварување по консултант и приход по видови услуги надвор од месеците на поднесување.

Направи табла за мојата даночна консултантска куќа што ги прикажува поднесените и неизвршените враќања по рок, клиентите со недостасувачки документи и деновите на чекање, отворените досиеја по консултант и приход по видови услуги.

Податоците на клиентите бараат строг пристап

Даночната практика чува приходи, банкарски податоци, матични броеви и кореспонденција со даночниот орган. Користете најави со улоги, така што консултантите ги гледаат само своите клиенти, клиентите го гледаат само своето досие и ништо не е во споделена папка. Проверете ги правилата на вашата професионална комора и законот за заштита на податоците таму каде практикувате. Mythex ви дава база, складиште за датотеки и најави; политиките се ваши.

Датотеки чувани по клиент и даночна година
Пристап на персоналот според улога
Пристап на клиентот ограничен на неговото досие

Поставете свој краен рок за документи

Објавете внатрешен краен рок за прием на документи подалеку пред официјалниот рок, ставете го на сезонската страница и на листата во порталот и следете ги деновите на чекање за документи како посебен број. Во повеќето практики уском грлото е непристигнатата папирологија, а не брзината на персоналот.

Промпт за почеток

Изгради апликација за мојата даночна консултантска куќа. Секој клиент има запис по даночна година со услугата, роковите за пријава и продолжување и тоа дали писмото за ангажман е потпишано. Клиентите се најавуваат за да ја видат листата на документи што уште им требаат за годината, прикачуваат датотеки и го одобруваат нацртот на враќањето. Прикажи неподнесени враќања подредени по денови до рок и испрати фактура за договорената фиксна цена кога ќе се испрати нацртот.

Прашања

Можат ли клиентите безбедно да прикачуваат даночни документи?

Да. Прикачувањата одат во складиште за датотеки врзано за вашиот проект и се поврзани со клиентот и даночната година, со пристап ограничен со најава.

Може ли да поднесува враќања кај даночниот орган?

Не, Mythex не поднесува враќања кај даночниот орган. Тој ги води клиентите, роковите, документите и фактурите околу софтверот за пријавување што веќе го користите.

Можам ли да ги видам сите претстојни рокови на една листа?

Да. Роковите се чуваат како податоци по клиент и година, па листата подредена по денови до крај е еден приказ.

Можат ли клиентите да потпишуваат писма за ангажман онлајн?

Прифаќањето можете да го евидентирате во порталот. Ако ви треба формален е-потпис, поврзете услуга за потпишување со своја сметка.

Треба ли да пишувам код?

Не. Ја опишувате вашата практика и ја менувате со разговор.

Колку чини?

Изградбата и објавувањето се бесплатни без картичка. Pro чини 25 долари месечно и додава сопствен домен, уредување на код, извоз и повеќе кредити.

Повеќе начини за градење со AI

Mythex · Pricing · Градете што било со AI · Шаблони за веб-страници и апликации · Mythex во споредба · Речник за градење апликации со AI · Бесплатни алатки за градење апликации со AI · English