報稅顧問軟件，讓每個期限都清楚呈現

Mythex 讓報稅顧問建立客戶管理系統，把每位客戶的期限以數據形式記錄；客戶專區提供每個年度的缺漏文件清單；預約頁面會在報稅期限前收窄；發票則自動套用已議定的定額費用。在對話中描述你的事務所及所處理的報稅類別，並在即時預覽中作出調整。

期限是數據，而不只是日曆項目

一間擁有三百名客戶的事務所，每年就有三百個報稅期限，另加上每季的預繳稅估算、薪俸稅申報、延期申請，以及公司的財政年度結算日，全年分散各處。這些期限存放在一個沒有人會打開的共用日曆中。真正的工作在於等待：等待銀行月結單、薪俸稅紀錄（P60 或 W-2）、海外租金收入的數字，以及已簽署的委聘信。文件以電郵附件送來，並被儲存到共用資料夾中錯誤的年度。在主要期限前的最後兩星期，新的諮詢要求會與現有客戶所依賴的申報爭奪時間。報稅軟件應把每位客戶、課稅年度及期限連結到同一份清單，並顯示哪些已逾期。

每位客戶每個課稅年度一筆紀錄
報稅、延期及估算日期，按剩餘天數排序
每位客戶及每個年度的文件清單
本年度已簽署的委聘信
定額費用及保留費（retainer）發票
清楚的服務範圍：你處理的司法管轄區及稅種

按剩餘天數排列的期限清單

每位客戶每個課稅年度有一行，記錄服務項目、期限、延期及估算日期、公司結算日等實體資料、申報狀態及居籍，以及本年度的委聘信是否已簽署。主畫面列出未報稅的申報，並按距離期限的天數排序。

為我的報稅事務所建立客戶管理系統，每位客戶每個課稅年度一筆紀錄，包括報稅期限、延期日期、每季估算日期、公司結算日、居籍，以及委聘信是否已簽署。主畫面列出未報稅的申報，並按距離期限的天數排序。

客戶可見的缺漏文件清單

每位客戶可查看該年度的文件索取清單，文件送達時便會逐項剔除。上載的文件會按正確的客戶及年度儲存；草擬的報稅表供審閱及批准；過往年度的申報及稅務局信件則保存於客戶檔案中。

為我的報稅事務所建立客戶專區，客戶可查看本年度要求的文件清單，就每項上載檔案，審閱並批准草擬的報稅表，以及下載過往年度的報稅表。

按適合對象描述的服務

以客戶的處境（例如自僱人士、業主、海外人士及小型公司）說明服務，而非列出專業術語；註明你處理的司法管轄區及稅種；描述委聘流程及應準備的文件；並展示資歷及專業團體會籍。

為我的報稅事務所建立網站，包括自僱人士、業主、海外人士及小型公司的服務頁面；清楚列明我們處理的國家及稅種；設一頁「需準備的文件」，供個人報稅使用；並展示我們的專業團體會籍。

期限當前時，諮詢自動收起

首次諮詢與文件審閱的時長不同。表格會詢問課稅年度及申報類別；海外人士可按其所在時區查看時段；並在主要報稅期限前的兩星期內自動關閉可預約時段。

為我的報稅事務所建立預約功能：首次諮詢三十分鐘，文件審閱六十分鐘；表格詢問課稅年度及申報類別；時段按客戶所在時區顯示；並在主要報稅期限前兩星期內不提供任何時段。

草稿發出時開定額費用發票

發票會自動引用委聘中議定的定額費用；保留費客戶會收到定期發票，而審計支援等額外工作另行收費；可於開始時收取按金；每張發票都列明課稅年度及服務項目。

為我的報稅事務所建立開票功能：使用每宗委聘中議定的定額費用，寄出定期保留費發票，審計支援等額外工作另行收費，並在草擬報稅表送交批准時建立發票。

已申報與未完成

報稅季期間，核心畫面是按期限比較已申報與未完成的申報、等待文件的客戶及其等候日數、每位顧問的工作量，以及非報稅月份各服務項目的收入。

為我的報稅事務所建立儀表板，顯示按期限劃分的已申報及未完成申報、缺漏文件的客戶及其等候日數、每位顧問的未結案件，以及各服務項目的收入。

客戶的財務資料須嚴密管控

報稅事務所持有收入、銀行資料、身份證號碼及與稅務機關的往來信件。請以按角色區分的登入方式，讓顧問只看到自己的客戶，客戶只能看到自己的檔案，並避免任何檔案存放於共用資料夾。請核對你的專業團體規則及你執業所在地的私隱法例。Mythex 提供資料庫、檔案儲存及登入功能；有關政策則由你自己制定。

檔案按客戶及課稅年度儲存
按角色區分的員工存取權限
客戶只能存取自己的檔案

訂立你自己的文件截止日

向事務所內部公布接收文件的截止日，並且遠早於官方期限，同時把它寫在季節性頁面及專區的清單中；並將等待文件的日數作為獨立的指標來追蹤。大部分事務所的瓶頸，是未到達的文件，而非員工的速度。

一個可以用作起點嘅提示

為我的報稅事務所建立應用程式。每位客戶每個課稅年度設有一筆紀錄，包括服務項目、申報及延期期限，以及委聘信是否已簽署。客戶登入後可查看本年度仍需的文件清單、上載檔案，並批准草擬的報稅表。按距離期限的天數列出未申報的報稅表，並在草稿送出時，按已議定的定額費用開立發票。

常見問題

客戶可以安全地上載報稅文件嗎？

可以。上載的檔案會存放於你專案的檔案儲存空間，並與客戶及課稅年度連結，存取權由登入控制。

它可以向稅務機關提交報稅表嗎？

不可以，Mythex 不會提交報稅表。它負責管理客戶、期限、文件及發票，並配合你已在使用的報稅軟件運作。

我可以在一個清單中查看所有即將到來的期限嗎？

可以。期限以數據形式按客戶及年度儲存，因此按剩餘天數排序的清單只需一個畫面即可查看。

客戶可以在線上簽署委聘信嗎？

你可以在專區中記錄接受的紀錄。如需正式的電子簽署，可以用你自己的帳戶連接簽署服務。

我需要編寫程式嗎？

不需要。你描述事務所的情況，並透過對話作出修改。

費用是多少？

你可以免費建立及發布，無須信用卡。Pro 計劃每月 $25，提供自訂網域、程式碼編輯、匯出功能及更多點數。