Belastingadvieskantoor-software die elke deadline voor je neerzet

Met Mythex bouwt een belastingadviseur een CRM dat de deadlines van elke klant als data vastlegt, een klantportaal met een checklist per jaar voor ontbrekende documenten, een boekingspagina die krimpt vóór de aangiftedeadlines, en facturen die de afgesproken vaste prijs overnemen. Beschrijf je kantoor en de aangiften die je opstelt, en verfijn het in de live preview.

Begin gratis met bouwen

Deadlines zijn data, geen agenda-items

Een kantoor met driehonderd klanten heeft driehonderd jaarlijkse deadlines, plus kwartaalvoorlopige aanslagen, loonaangiften, uitstelverzoeken en boekjaareinden die over het jaar verspreid zijn. Ze staan in een gedeelde agenda die niemand opent. Het echte werk is wachten: op een bankafschrift, een jaaropgave, cijfers over inkomsten uit buitenlandse verhuur, een ondertekende opdrachtbevestiging. Documenten komen binnen als e-mailbijlagen en worden in een gedeelde map onder het verkeerde jaar opgeslagen. In de laatste twee weken vóór de hoofddeadline concurreren nieuwe adviesaanvragen met de aangiften waar bestaande klanten op rekenen. Belastingsoftware moet elke klant, belastingjaar en deadline koppelen aan één checklist en tonen wat te laat is.

Eén dossier per klant per belastingjaar
Aangifte-, uitstel- en voorlopige aanslagdata gesorteerd op resterende dagen
Een documentchecklist per klant en jaar
Opdrachtbevestiging ondertekend voor het lopende jaar
Facturatie op vaste prijs en retainer
Duidelijke scope: welke jurisdicties en belastingsoorten je behandelt

Een deadlinelijst gesorteerd op resterende dagen

Elke klant heeft per belastingjaar een rij met de dienst, deadlines, uitstel- en voorlopige aanslagdata, gegevens over de entiteit zoals het boekjaareinde, de aangiftestatus en woonplaats, en of de opdrachtbevestiging voor dit jaar is ondertekend. Het hoofdoverzicht toont niet-ingediende aangiften, gesorteerd op resterende dagen.

Bouw een CRM voor mijn belastingkantoor met klanten, één dossier per belastingjaar, aangiftedeadline, uitsteldatum, data voor kwartaalvoorlopige aanslagen, boekjaareinde van het bedrijf, woonplaats en of de opdrachtbevestiging is ondertekend. Het startoverzicht toont niet-ingediende aangiften gesorteerd op het aantal dagen tot de deadline.

Een checklist met ontbrekende documenten die klanten kunnen zien

Elke klant ziet een lijst met documentverzoeken voor het belastingjaar die afvinkt zodra bestanden binnenkomen. Uploads worden bij de juiste klant en het juiste jaar opgeslagen, conceptaangiften worden gepubliceerd voor beoordeling en goedkeuring, en eerdere aangiften en brieven van de belastingdienst blijven in het klantdossier.

Maak een klantportaal voor mijn belastingkantoor waarin elke klant een checklist ziet van de documenten die voor het lopende belastingjaar zijn opgevraagd, bestanden uploadt bij elk onderdeel, de conceptaangifte bekijkt en goedkeurt, en aangiften van eerdere jaren downloadt.

Diensten beschreven naar wie ze passen

Leg de diensten uit voor zzp'ers, verhuurders, expats en kleine bedrijven in plaats van vakjargon te gebruiken, vermeld welke jurisdicties en belastingsoorten je behandelt, beschrijf hoe de opdracht verloopt en welke documenten je moet verzamelen, en toon je kwalificaties en lidmaatschappen.

Bouw een website voor mijn belastingkantoor met dienstpagina's voor zzp'ers, verhuurders, expats en kleine bedrijven, een duidelijke vermelding van de landen en belastingsoorten die we behandelen, een pagina 'documenten om te verzamelen' voor particuliere aangiften, en onze beroepslidmaatschappen.

Adviesgesprekken die aan de kant gaan op deadlinetijd

Eerste adviesgesprekken en documentbeoordelingen hebben verschillende duur. Het formulier vraagt naar belastingjaar en type aangifte, tijdsloten worden getoond in de tijdzone van de klant voor expats, en beschikbaarheid sluit automatisch in de laatste twee weken vóór grote deadlines.

Maak boekingen voor mijn belastingkantoor met eerste adviesgesprekken van 30 minuten en documentbeoordelingen van 60 minuten, een formulier dat naar belastingjaar en type aangifte vraagt, tijden die in de tijdzone van de klant worden getoond, en geen sloten in de twee weken vóór de hoofdaangiftedeadline.

Vaste prijzen gefactureerd bij het concept

Facturen nemen de afgesproken vaste prijs uit de opdracht over, retainerklanten krijgen terugkerende facturen met controleondersteuning apart gefactureerd, aanbetalingen kunnen vooraf worden ontvangen, en elke factuur vermeldt het belastingjaar en de dienst.

Bouw facturatie voor mijn belastingkantoor die de vaste prijs gebruikt die bij elke opdracht is afgesproken, terugkerende retainerfacturen verstuurt, extra werk zoals controleondersteuning apart factureert, en de factuur aanmaakt wanneer de conceptaangifte ter goedkeuring wordt verstuurd.

Ingediend tegenover openstaand

Tijdens het seizoen is het kernoverzicht aangiften ingediend tegenover openstaand per deadline, klanten die op documenten wachten en hoe lang, werkdruk per adviseur, en omzet per dienstlijn buiten de aangiftemaanden.

Maak een dashboard voor mijn belastingkantoor dat aangiften ingediend en openstaand per deadline toont, klanten met ontbrekende documenten en het aantal dagen dat ze wachten, open dossiers per adviseur, en omzet per dienstlijn.

Financiële gegevens van klanten vragen om strikte toegang

Een belastingkantoor beheert inkomsten, bankgegevens, identificatienummers en correspondentie met de belastingdienst. Gebruik logins met rollen zodat adviseurs alleen hun eigen klanten zien, klanten alleen hun eigen dossier, en er niets in een gedeelde map staat. Controleer de regels van je beroepsorganisatie en de wet op de gegevensbescherming waar je werkt. Mythex levert een database, bestandsopslag en logins; het beleid is aan jou.

Bestanden opgeslagen per klant en belastingjaar
Toegang voor medewerkers op basis van rollen
Klanttoegang beperkt tot hun eigen dossier

Stel je eigen uiterste datum voor documenten vast

Publiceer een interne uiterste datum voor het ontvangen van documenten ruim vóór de officiële deadline, zet die op de seizoenspagina en in de checklist van het portaal, en houd het aantal dagen dat op documenten wordt gewacht bij als eigen cijfer. In de meeste kantoren zit het knelpunt in papierwerk dat nog niet is aangekomen, niet in de snelheid van het personeel.

Een prompt om mee te beginnen

Bouw een app voor mijn belastingkantoor. Elke klant heeft per belastingjaar een dossier met de dienst, de deadlines voor aangifte en uitstel, en of de opdrachtbevestiging is ondertekend. Klanten loggen in om een checklist te zien van de documenten die nog nodig zijn voor het jaar, uploaden bestanden en keuren hun conceptaangifte goed. Toon niet-ingediende aangiften gesorteerd op dagen tot de deadline, en factureer de afgesproken vaste prijs wanneer het concept wordt verstuurd.

Veelgestelde vragen

Kunnen klanten belastingdocumenten veilig uploaden?

Ja. Uploads gaan naar de bestandsopslag die aan je project is gekoppeld en worden gekoppeld aan de klant en het belastingjaar, met toegang beperkt door de login.

Kan het aangiften bij de belastingdienst indienen?

Nee, Mythex dient geen aangiften in. Het beheert klanten, deadlines, documenten en facturen rond de aangiftesoftware die je al gebruikt.

Kan ik elke komende deadline in één lijst zien?

Ja. Deadlines worden per klant en jaar als data opgeslagen, dus een lijst gesorteerd op resterende dagen is één overzicht.

Kunnen klanten online opdrachtbevestigingen ondertekenen?

Je kunt de acceptatie in het portaal vastleggen. Als je een formele elektronische handtekening nodig hebt, koppel dan een ondertekendienst met je eigen account.

Moet ik programmeren?

Nee. Je beschrijft je kantoor en past het aan door te chatten.

Wat kost het?

Bouwen en publiceren is gratis, zonder creditcard. Pro kost $25 per maand en voegt een eigen domein, codebewerking, export en meer credits toe.

Meer manieren om met AI te bouwen

Mythex · Pricing · Bouw alles met AI · Website- en app-templates · Mythex vergeleken · Woordenlijst voor apps bouwen met AI · Gratis tools voor apps bouwen met AI · English