すべての期限を目の前に置く税務コンサルティングのソフト

Mythexなら、税務コンサルティング事務所が、各顧客の期限をデータとして記録するCRMを作成できます。年度ごとの不足書類チェックリストを備えた顧客ポータル、申告期限が近づくと枠が減る予約ページ、合意した固定報酬を請求する請求書も作れます。事務所と作成する申告の内容をチャットで説明し、ライブプレビューで調整してください。

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期限はカレンダーの予定ではなく、データ

300社の顧客を抱える事務所には、年に1回の期限が300件あります。さらに、四半期の見積もり、給与の届出、延長、会社の決算期が一年を通して散らばっています。それらは、誰も開かない共有カレンダーに入っています。実際の仕事は、待つことです。銀行の取引明細、P60やW-2、海外の賃貸収入の数字、署名された業務委託書を待ちます。書類はメールの添付として届き、間違った年度の名前で共有フォルダに保存されます。主要な期限の直前の2週間は、既存の顧客が申告を頼りにしている時期なのに、新規の相談依頼が割り込んできます。税務のソフトは、各顧客、申告年度、期限を1つのチェックリストに結び付け、遅れているものを示す必要があります。

顧客ごと、申告年度ごとに1つの記録
申告、延長、見積もりの期限を残り日数順に並べる
顧客ごと、年度ごとの書類チェックリスト
今年度の業務委託書の署名
固定報酬と顧問料の請求
扱う管轄と税目の範囲の明確化

残り日数で並ぶ期限の一覧

顧客ごとに、申告年度の行が1つずつあります。サービスの内容、期限、延長と見積もりの日付、決算期などの事業者の情報、申告の状況、居住地、今年度の業務委託書の署名の有無を記録します。メインの画面は、未申告の申告を期限までの残り日数で並べて表示します。

税務コンサルの顧客管理アプリを作成してください。顧客ごと、申告年度ごとに1つの記録があり、申告期限、延長の日付、四半期の見積もりの日付、決算期、居住地、業務委託書の署名の有無を記録します。ホーム画面には、期限までの日数で並べた未申告の申告を表示してください。

顧客が見られる、不足書類のチェックリスト

顧客は、申告年度の書類依頼の一覧を見られます。ファイルが届くと、項目にチェックが付きます。アップロードされたファイルは、正しい顧客と年度に保存されます。下書きの申告書はレビューと承認のために掲示されます。過去の申告書と税務当局からの通知は、顧客のファイルに残ります。

税務事務所の顧客ポータルを作成してください。各顧客は、今年度の書類の依頼のチェックリストを見られます。各項目にファイルをアップロードでき、下書きの申告書をレビューして承認できます。過去の年度の申告書はダウンロードできるようにしてください。

対象となる人で説明するサービス

個人事業主、不動産オーナー、海外在住者、小規模な会社のサービスを、専門用語ではなくわかりやすく説明します。扱う管轄と税目を明示します。契約の進め方と、集めるべき書類を説明します。資格と加入している団体も示します。

税務コンサルのウェブサイトを作成してください。個人事業主、不動産オーナー、海外在住者、小規模な会社のサービスページを用意します。扱う国と税目を明確に示します。個人の申告に必要な書類を集めるページと、加入している専門団体も掲載してください。

期限の時期には引っ込む相談予約

初回の相談と書類のレビューは、長さが異なります。フォームでは申告年度と申告の種類を聞きます。海外在住の顧客のために、時間はその人の時間帯で表示します。主要な申告期限の前の2週間は、予約を自動で締め切ります。

税務コンサルの予約を作成してください。初回の相談は30分、書類のレビューは60分です。フォームでは申告年度と申告の種類を聞きます。時間は顧客の時間帯で表示し、主要な申告期限の前の2週間は予約を入れないでください。

下書きの時点で請求する固定報酬

請求書は、各業務で合意した固定報酬を取り込みます。顧問契約の顧客には、定期的な請求書を送ります。監査の対応などの追加の業務は、別に請求します。任意で、請求書の前に手付金を受け取れます。すべての請求書に、申告年度とサービス名を記載します。

税務事務所の請求機能を作成してください。各業務で合意した固定報酬を使います。顧問契約の顧客には定期的な請求書を送り、監査の対応などの追加業務は別に請求します。下書きの申告書が承認のために送られた時点で、請求書を作成してください。

提出済みと未了

申告の時期には、期限ごとに提出済みと未了の申告を表示する画面が中心になります。書類の不足で待っている顧客と、その待ち日数も示します。担当者ごとの未処理の案件数と、申告の時期以外のサービス分野ごとの売上も表示します。

税務コンサルのダッシュボードを作成してください。期限ごとに提出済みと未了の申告、書類が不足している顧客と待ち日数、担当者ごとの未処理の案件、サービス分野ごとの売上を表示します。

顧客の財務データには厳格なアクセス管理を

税務事務所は、所得、銀行口座、個人番号、税務当局とのやり取りを扱います。役割付きのログインを使い、担当者は自分の顧客だけを見られるようにします。顧客は自分のファイルだけを見られるようにします。共有フォルダに何も置かないでください。事務所の専門団体の規則と、業務を行う地域の個人情報保護法を確認してください。Mythexは、データベース、ファイルストレージ、ログインを提供します。方針を決めるのは、事務所自身です。

顧客ごと、申告年度ごとに保存されるファイル
役割に基づく担当者のアクセス
顧客のアクセスは自分のファイルだけに限定

書類の締切は自分で設定する

公式の期限より十分前に、書類を受け取る社内の締切を決めてください。それを季節のページとポータルのチェックリストに掲示します。書類が届くまでの待ち日数は、独立した指標として追跡してください。多くの事務所では、ボトルネックは職員の作業速度ではなく、届いていない書類です。

ここから始められるプロンプト

税務コンサルのアプリを作ってください。各顧客には申告年度ごとの記録があり、サービス内容、申告と延長の期限、業務委託書の署名の有無を記録します。顧客はログインして、その年度でまだ必要な書類のチェックリストを確認し、ファイルをアップロードして、下書きの申告書を承認します。期限までの残り日数で並べた未申告の申告を表示し、下書きを送った時点で合意した固定報酬を請求してください。

よくある質問

顧客は税務書類を安全にアップロードできますか？

はい。アップロードは、プロジェクトに紐付いたファイルストレージに保存され、顧客と申告年度に結び付けられます。アクセスはログインで制限されます。

Mythexは税務当局に申告を提出できますか？

いいえ。Mythexは申告を提出しません。すでに使っている申告ソフトの周りで、顧客、期限、書類、請求書を管理します。

今後のすべての期限を、ひとつの一覧で見られますか？

はい。期限は顧客と年度ごとにデータとして保存されるため、残り日数で並べた一覧をひとつの画面で見られます。

顧客はオンラインで業務委託書に署名できますか？

ポータルで承諾を記録できます。正式な電子署名が必要な場合は、ご自身のアカウントで署名サービスを接続してください。

コードを書く必要はありますか？

いいえ。事務所を説明し、チャットで変更できます。

料金はいくらですか？

カード登録なしで、作成と公開を無料で行えます。Proは月額25ドルで、独自ドメイン、コードの編集、エクスポート、より多くのクレジットが含まれます。

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