Veroneuvonnan ohjelmisto, joka nostaa jokaisen määräajan eteesi

Mythexin avulla veroneuvontatoimisto voi rakentaa CRM:n, joka tallentaa jokaisen asiakkaan määräajat datana, asiakasportaalin, jossa on vuosikohtainen tarkistuslista puuttuvista asiakirjoista, varaussivun, joka kapenee ennen palautusten määräaikoja, ja laskut, jotka hakevat sovitun kiinteän palkkion. Kuvaile toimistosi ja palautukset, joita valmistelet, ja hio sitä elävässä esikatselussa.

Aloita rakentaminen ilmaiseksi

Määräajat ovat dataa, eivät kalenterimerkintöjä

Kolmensadan asiakkaan toimistolla on kolmesataa vuosittaista määräaikaa, lisäksi neljännesvuosiennusteet, palkkailmoitukset, jatkoajat ja yritysten tilikaudet, jotka ovat hajallaan ympäri vuoden. Ne ovat jaetussa kalenterissa, jota kukaan ei avaa. Todellinen työ on odottamista: pankkitiliotetta, P60-lomaketta tai W-2:ta, ulkomaisten vuokratulojen lukuja, allekirjoitettua toimeksiantokirjettä. Asiakirjat tulevat sähköpostin liitteinä ja tallentuvat jaettuun kansioon väärälle vuodelle. Viimeisten kahden viikon aikana ennen pääpalautusta uudet neuvottelupyynnöt kilpailevat niiden palautusten kanssa, joihin nykyiset asiakkaat luottavat. Veroohjelmiston pitää sitoa jokainen asiakas, verovuosi ja määräaika yhteen tarkistuslistaan ja näyttää, mikä on myöhässä.

Yksi tietue asiakasta ja verovuotta kohden
Palautus-, jatko- ja ennakkomääräajat lajiteltuina jäljellä olevien päivien mukaan
Asiakirjatarkistuslista asiakasta ja vuotta kohden
Toimeksiantokirje allekirjoitettuna kuluvalle vuodelle
Kiinteähintainen laskutus ja ennakkomaksut
Selkeä laajuus: mitkä lainkäyttöalueet ja verolajit hoidat

Määräaikalista lajiteltuna jäljellä olevien päivien mukaan

Jokaisella asiakkaalla on rivi verovuotta kohden: palvelu, määräajat, jatko- ja ennakkomääräpäivät, yhtiötiedot kuten tilikauden loppu, palautuksen tila ja asuinpaikka sekä se, onko tämän vuoden toimeksiantokirje allekirjoitettu. Pääkäynnissä ovat palauttamattomat palautukset lajiteltuina jäljellä olevien päivien mukaan.

Rakenna veroneuvontatoimistolleni CRM, jossa on asiakkaat, yksi tietue verovuotta kohden, palautuksen määräaika, jatkoajan päivä, neljännesvuosiennusteiden päivät, yhtiön tilikauden loppu, asuinpaikka ja tieto siitä, onko toimeksiantokirje allekirjoitettu. Etusivun näkymä listaa palauttamattomat palautukset lajiteltuina päiviin määräaikaan.

Puuttuvien asiakirjojen tarkistuslista, jonka asiakas näkee

Jokainen asiakas näkee asiakirjapyyntölistan verovuodelle, joka ruksataan, kun tiedostot saapuvat. Lataukset tallentuvat oikealle asiakkaalle ja vuodelle, palautusluonnokset julkaistaan tarkistettaviksi ja hyväksyttäviksi, ja aiemmat palautukset sekä verohallinnon kirjeet säilyvät asiakastiedostossa.

Tee veroneuvontatoimistolleni asiakasportaali, jossa jokainen asiakas näkee tarkistuslistan verovuoden asiakirjapyynnöistä, lataa tiedostot jokaiseen kohtaan, tarkistaa ja hyväksyy palautusluonnoksen ja lataa aiempien vuosien palautukset.

Palvelut kuvattuna sen mukaan, kenelle ne sopivat

Selitä palvelut yksinyrittäjille, vuokranantajille, ulkomailla asuville ja pienille yhtiöille ilman ammattisanastoa, kerro selkeästi, mitkä lainkäyttöalueet ja verolajit kuuluvat palveluun, kuvaa toimeksiannon kulku ja se, mitä asiakirjoja kannattaa kerätä, ja näytä pätevyytesi ja jäsenyytesi.

Rakenna veroneuvontatoimistolleni verkkosivu palvelusivuineen yksinyrittäjille, vuokranantajille, ulkomailla asuville ja pienille yhtiöille, selkeä ilmoitus maista ja verolajeista, joita hoidamme, sivu henkilökohtaisten palautusten asiakirjoista, jotka kannattaa kerätä, sekä ammatilliset jäsenyytemme.

Neuvottelut, jotka väistyvät määräaikojen alla

Alkuneuvottelut ja asiakirja-arvioinnit ovat eripituisia. Lomake kysyy verovuoden ja palautuksen tyypin, ajat näkyvät asiakkaan aikavyöhykkeessä ulkomaille muuttaneille, ja vapaat ajat sulkeutuvat automaattisesti kahdeksi viikoksi ennen pääpalautusten määräaikoja.

Tee veroneuvontatoimistolleni varaus, jossa alkuneuvottelu kestää 30 minuuttia ja asiakirja-arviointi 60 minuuttia, lomake kysyy verovuoden ja palautuksen tyypin, ajat näkyvät asiakkaan aikavyöhykkeessä ja vapaita aikoja ei ole kahden viikon sisällä pääpalautuksen määräajasta.

Kiinteät palkkiot laskutetaan luonnoksessa

Laskut hakevat jokaisen toimeksiannon sovitun kiinteän palkkion, säännöllisen palvelun asiakkaat saavat toistuvia laskuja, ja ylimääräinen työ, kuten tarkastustuki, laskutetaan erikseen. Ennakkomaksut ovat mahdollisia, ja jokaisessa laskussa mainitaan verovuosi ja palvelu.

Tee veroneuvontatoimistolleni laskutus, joka käyttää jokaisen toimeksiannon sovittua kiinteää palkkiota, lähettää säännöllisen palvelun asiakkaille toistuvia laskuja, laskuttaa muun työn kuten tarkastustuen erikseen ja luo laskun, kun palautusluonnos lähetetään hyväksyttäväksi.

Palautetut ja odottavat

Kauden aikana ydinnäkymä on palautetut ja odottavat palautukset määräajoittain, asiakkaat, jotka odottavat asiakirjoja ja kuinka kauan, työkuorma veroneuvojittain sekä liikevaihto palvelulinjoittain palautuskuukausien ulkopuolella.

Tee veroneuvontatoimistolleni kojelauta, joka näyttää palautetut ja odottavat palautukset määräajoittain, asiakkaat, joilta puuttuu asiakirjoja ja kuinka monta päivää he ovat odottaneet, avoimet toimeksiannot veroneuvojittain sekä liikevaihdon palvelulinjoittain.

Asiakkaiden talousdata vaatii tiukan pääsyn

Veroneuvontatoimisto säilyttää tuloja, pankkitietoja, henkilötunnuksia ja kirjeenvaihtoa verohallinnon kanssa. Käytä rooleilla varustettuja kirjautumisia, jotta neuvojat näkevät vain omat asiakkaansa, asiakkaat näkevät vain oman tiedostonsa eikä mitään ole jaetussa kansiossa. Tarkista ammatillisen yhteisösi säännöt ja tietosuojalaki toimintamaassasi. Mythex antaa sinulle tietokannan, tiedostovaraston ja kirjautumiset; käytännöt ovat sinun.

Tiedostot tallennettuna asiakkaittain ja verovuosittain
Henkilöstön pääsy roolien mukaan
Asiakkaan pääsy rajattu omaan tiedostoonsa

Aseta oma asiakirjojen takaraja

Julkaise sisäinen takaraja asiakirjojen vastaanottamiselle hyvissä ajoin ennen virallista määräaikaa, laita se kausisivulle ja portaalin tarkistuslistaan ja seuraa päiviä, jotka asiakirjoja on odotettu, omana lukunaan. Useimmissa toimistoissa pullonkaulana ei ole henkilöstön nopeus vaan saapumattomat paperit.

Lähtökohtana oleva kehote

Rakenna sovellus veroneuvontatoimistolleni. Jokaisella asiakkaalla on tietue verovuotta kohden, jossa ovat palvelu, palautuksen ja jatkoajan määräajat sekä tieto siitä, onko toimeksiantokirje allekirjoitettu. Asiakkaat kirjautuvat sisään nähdäkseen tarkistuslistan vuodelle tarvittavista asiakirjoista, lataavat tiedostoja ja hyväksyvät palautusluonnoksensa. Näytä palauttamattomat palautukset lajiteltuina päiviin määräaikaan ja laskuta sovittu kiinteä palkkio, kun luonnos lähetetään.

Kysymykset

Voivatko asiakkaat ladata verotiedostoja turvallisesti?

Kyllä. Lataukset menevät projektiisi liitettyyn tiedostovarastoon ja linkitetään asiakkaaseen ja verovuoteen, ja pääsy rajataan kirjautumisella.

Voiko se jättää palautuksia verohallinnolle?

Ei, Mythex ei jätä palautuksia. Se hallitsee asiakkaita, määräaikoja, asiakirjoja ja laskuja käyttämäsi palautusohjelmiston ympärillä.

Voinko nähdä kaikki tulevat määräajat yhdessä listassa?

Kyllä. Määräajat tallennetaan dataksi asiakasta ja vuotta kohden, joten jäljellä olevien päivien mukaan lajiteltu lista on yksi näkymä.

Voivatko asiakkaat allekirjoittaa toimeksiantokirjeet verkossa?

Hyväksyntä voidaan kirjata portaaliin. Jos tarvitset virallisen sähköisen allekirjoituksen, liitä allekirjoituspalvelu omalla tililläsi.

Tarvitsenko koodausta?

Et. Kuvailet toimintasi ja muutat sitä keskustelemalla.

Mitä se maksaa?

Rakentaminen ja julkaisu Free-tasolla eivät vaadi korttia. Pro maksaa $25 kuukaudessa ja lisää mukautetun verkkotunnuksen, koodin muokkauksen, viennin ja lisää krediittejä.

Lisää tapoja rakentaa tekoälyllä

Mythex · Pricing · Rakenna mitä tahansa tekoälyllä · Verkkosivu- ja sovellusmallipohjat · Mythex vertailussa · Tekoälysovellusten rakentamisen sanasto · Ilmaiset työkalut tekoälysovellusten rakentamiseen · English