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Software para Consultoria Tributária que Coloca Cada Prazo na Sua Frente

Com o Mythex, uma consultoria tributária pode criar um CRM que registra os prazos de cada cliente como dados, um portal do cliente com uma lista de documentos pendentes por exercício, uma página de agendamento que encolhe antes dos prazos de entrega e faturas que puxam o honorário fixo combinado. Descreva o seu escritório e as declarações que você prepara, depois refine na prévia ao vivo.

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Prazos são dados, não lembretes na agenda

Um escritório com trezentos clientes tem trezentos prazos anuais, além de estimativas trimestrais, obrigações de folha de pagamento, prorrogações e fechamentos de exercício das empresas espalhados ao longo do ano. Eles ficam em uma agenda compartilhada que ninguém abre. O trabalho real é de espera: por um extrato bancário, um informe de rendimentos, dados de aluguel recebidos do exterior, uma carta de contratação assinada. Os documentos chegam como anexos de e-mail e são salvos numa pasta compartilhada no ano errado. Nas duas últimas semanas antes do prazo principal, as novas consultas disputam espaço com as declarações que os clientes já existentes esperam. Um software tributário deve ligar cada cliente, exercício e prazo a uma única lista de verificação e mostrar o que está atrasado.

• Um registro por cliente e por exercício
• Datas de entrega, prorrogação e estimativa ordenadas pelos dias restantes
• Uma lista de documentos por cliente e por exercício
• Carta de contratação assinada para o exercício atual
• Faturamento de honorário fixo e de retainer
• Escopo claro: quais jurisdições e tipos de tributo você atende

Uma lista de prazos ordenada pelos dias restantes

Cada cliente tem uma linha por exercício, com o serviço, os prazos, as datas de prorrogação e de estimativa, os dados da entidade como o fechamento do exercício, a situação da entrega e a residência, e se a carta de contratação deste exercício está assinada. A visão principal são as declarações ainda não entregues, ordenadas pelos dias até o prazo.

Crie um CRM para a minha consultoria tributária com clientes, um registro por exercício, prazo de entrega, data de prorrogação, datas das estimativas trimestrais, fechamento do exercício da empresa, residência e se a carta de contratação está assinada. A tela inicial lista as declarações não entregues ordenadas pelos dias até o prazo.

Uma lista de documentos pendentes que o cliente enxerga

Cada cliente vê uma lista de documentos solicitados para o exercício que vai sendo marcada conforme os arquivos chegam. Os envios ficam guardados no cliente e exercício corretos, os rascunhos das declarações são publicados para revisão e aprovação, e as declarações anteriores e as cartas da autoridade fiscal permanecem no arquivo do cliente.

Faça um portal do cliente para o meu escritório tributário em que cada cliente veja uma lista dos documentos solicitados para o exercício atual, envie arquivos para cada item, revise e aprove o rascunho da declaração e baixe as declarações de anos anteriores.

Serviços descritos por quem eles atendem

Explique os serviços para autônomos, proprietários de imóveis para aluguel, expatriados e pequenas empresas em vez de listar jargões, informe quais jurisdições e tipos de tributo você atende, descreva como funciona o trabalho e quais documentos reunir, e mostre credenciais e filiações profissionais.

Crie um site para o meu escritório tributário com páginas de serviço para autônomos, proprietários de imóveis para aluguel, expatriados e pequenas empresas, uma declaração clara dos países e tipos de tributo que atendemos, uma página de 'documentos a reunir' para declarações pessoais e nossas filiações profissionais.

Consultas que saem de cena na época do prazo

As consultas iniciais e as revisões de documentos têm durações diferentes. O formulário pergunta o exercício e o tipo de declaração, os horários aparecem no fuso horário do cliente para expatriados, e a disponibilidade fecha automaticamente nas duas últimas semanas antes dos grandes prazos.

Crie o agendamento para o meu escritório tributário com consultas iniciais de 30 minutos e revisões de documentos de 60 minutos, um formulário que pergunte o exercício e o tipo de declaração, horários exibidos no fuso horário do cliente e nenhum horário nas duas semanas antes do principal prazo de entrega.

Honorários fixos faturados na elaboração do rascunho

As faturas puxam o honorário fixo combinado no trabalho, os clientes com retainer recebem faturas recorrentes, o suporte em auditoria é cobrado à parte, sinais podem ser cobrados antecipadamente, e cada fatura indica o exercício e o serviço.

Faça o faturamento para o meu escritório tributário que use o honorário fixo combinado em cada trabalho, envie faturas recorrentes de retainer, cobre à parte trabalhos extras como o suporte em auditoria e crie a fatura quando o rascunho da declaração for enviado para aprovação.

Entregues versus pendentes

Durante a temporada, a visão principal é o total de declarações entregues em relação às pendentes por prazo, os clientes aguardando documentos e há quanto tempo, a carga de trabalho por consultor e a receita por linha de serviço fora dos meses de entrega.

Crie um painel para o meu escritório tributário mostrando as declarações entregues e pendentes por prazo, clientes com documentos faltando e os dias de espera, os processos abertos por consultor e a receita por linha de serviço.

Os dados financeiros do cliente exigem acesso restrito

Um escritório tributário guarda renda, dados bancários, números de identificação e correspondência com a autoridade fiscal. Use logins com funções para que os consultores vejam apenas os próprios clientes, os clientes vejam apenas o próprio arquivo e nada fique em uma pasta compartilhada. Verifique as regras do seu conselho de classe e a lei de proteção de dados onde você atua. O Mythex oferece banco de dados, armazenamento de arquivos e logins; as políticas são suas.

• Arquivos guardados por cliente e exercício
• Acesso da equipe por funções
• Acesso do cliente limitado ao próprio arquivo

Defina o seu próprio prazo para documentos

Publique um prazo interno para o recebimento de documentos bem antes do prazo oficial, coloque-o na página sazonal e na lista do portal, e acompanhe os dias de espera por documentos como um indicador próprio. Na maioria dos escritórios, o gargalo é a papelada que ainda não chegou, e não a velocidade da equipe.

Um prompt para começar

Crie um app para a minha consultoria tributária. Cada cliente tem um registro por exercício com o serviço, os prazos de entrega e prorrogação, e se a carta de contratação está assinada. Os clientes entram para ver uma lista dos documentos que ainda faltam no exercício, enviam arquivos e aprovam o rascunho da declaração. Mostre as declarações não entregues ordenadas pelos dias até o prazo e emita a fatura do honorário fixo combinado quando o rascunho for enviado.

Perguntas

Mais formas de criar com IA

• Uma republicação com falha nunca apaga um backend que funciona
• Uma página de destino para cada tipo de negócio
• Um workspace privado e uma prévia ao vivo para cada projeto
• Alertas que disparam uma vez, e não uma vez por servidor
• Recarga automática: mantenha seu app publicado no ar quando os créditos acabarem
• Migrar para workspaces maiores sem fazer ninguém esperar
• Cobrar os bancos de dados pelo que eles realmente usam
• Crie apps Mythex a partir do Claude, do Cursor ou do Codex
• Pegando apps que travam logo depois de publicar
• Checkpoints: desfaça qualquer mudança feita pelo agente

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