Программа для налогового консультанта, которая показывает каждый срок

С Mythex налоговый консультант может создать CRM, которая хранит сроки каждого клиента как данные, портал клиента с чек-листом недостающих документов по каждому году, страницу записи, которая сокращается перед сроками сдачи, и счета, которые берут согласованную фиксированную плату. Опишите практику и декларации, которые вы готовите, и доработайте в живом предпросмотре.

Начать бесплатно

Сроки — это данные, а не записи в календаре

У практики с тремястами клиентами триста ежегодных сроков плюс квартальные авансы, отчёты по зарплате, продления и даты окончания финансового года компаний, разбросанные по году. Они лежат в общем календаре, который никто не открывает. Настоящая работа — ожидание: банковской выписки, справки о доходах, данных о доходе от аренды за границей, подписанного договора на оказание услуг. Документы приходят вложениями в email и сохраняются в общую папку под неверным годом. В последние две недели перед главным сроком новые заявки на консультацию конкурируют с декларациями, на которые рассчитывают существующие клиенты. Налоговая программа должна связывать каждого клиента, налоговый год и срок с одним чек-листом и показывать просроченное.

Одна запись на каждого клиента за каждый налоговый год
Сроки подачи, продления и авансов с сортировкой по оставшимся дням
Чек-лист документов по каждому клиенту и году
Договор на оказание услуг подписан на текущий год
Фиксированная плата и выставление счетов по ретейнеру
Чёткий объём: с какими юрисдикциями и видами налогов вы работаете

Список сроков с сортировкой по оставшимся дням

У каждого клиента строка на каждый налоговый год: услуга, сроки, даты продления и авансов, данные о юрлице вроде даты окончания года, статус подачи и резидентство, а также подписан ли договор на этот год. Главный вид — декларации, которые ещё не поданы, с сортировкой по оставшимся дням.

Постройте CRM для моей налоговой практики с клиентами, одной записью на каждый налоговый год, сроком подачи, датой продления, датами квартальных авансов, датой окончания финансового года компании, резидентством и тем, подписан ли договор на оказание услуг. Главный вид показывает неподанные декларации, отсортированные по числу дней до срока.

Чек-лист недостающих документов, который видит клиент

Каждый клиент видит список запрошенных документов за налоговый год, который отмечается по мере поступления файлов. Загрузки сохраняются за нужным клиентом и годом, черновики деклараций выкладываются на проверку и одобрение, а прошлые декларации и письма налоговых органов остаются в файле клиента.

Сделайте портал клиента для моей налоговой практики, где каждый клиент видит чек-лист документов, запрошенных за текущий налоговый год, загружает файлы к каждому пункту, проверяет и одобряет черновик декларации и скачивает декларации прошлых лет.

Услуги, описанные через тех, кому они подходят

Опишите услуги для индивидуальных предпринимателей, арендодателей, экспатов и малого бизнеса простым языком, а не терминами, укажите, с какими юрисдикциями и видами налогов вы работаете, опишите порядок работы и какие документы собрать, и покажите квалификацию и членство в профессиональных организациях.

Постройте сайт моей налоговой практики со страницами услуг для индивидуальных предпринимателей, арендодателей, экспатов и малого бизнеса, чётким перечнем стран и видов налогов, которыми мы занимаемся, страницей «какие документы собрать» для личных деклараций и нашим членством в профессиональных организациях.

Консультации, которые уступают место срокам

Первичная консультация и проверка документов имеют разную длительность. Форма спрашивает налоговый год и вид декларации, слоты показываются в часовом поясе клиента для экспатов, а запись автоматически закрывается за две недели до главных сроков подачи.

Создайте запись для моей налоговой практики: первичные консультации по 30 минут и проверка документов по 60 минут, форма с налоговым годом и видом декларации, время показывается в часовом поясе клиента и нет слотов за две недели до главного срока подачи.

Фиксированная плата выставляется при черновике

Счета берут согласованную фиксированную плату из договора, клиенты на ретейнере получают регулярные счета, а дополнительная работа вроде сопровождения проверки оплачивается отдельно. Задаток можно взять заранее, а каждый счёт называет налоговый год и услугу.

Постройте выставление счетов для моей налоговой практики, которое использует фиксированную плату, согласованную в каждом договоре, отправляет регулярные счета по ретейнеру, выставляет дополнительную работу вроде сопровождения проверки отдельно и создаёт счёт, когда черновик декларации отправляется на одобрение.

Поданные против ожидающих

В сезон главный вид — поданные декларации против ожидающих по срокам, клиенты, которые ждут документов, и как долго, нагрузка на каждого консультанта и выручка по направлениям вне месяцев подачи.

Сделайте панель для моей налоговой практики: поданные и ожидающие декларации по срокам, клиенты с недостающими документами и сколько дней они ждут, открытые дела по каждому консультанту и выручка по направлениям услуг.

Финансовые данные клиентов требуют жёсткого доступа

Налоговая практика хранит доходы, банковские реквизиты, идентификационные номера и переписку с налоговым органом. Используйте логины с ролями: консультанты видят только своих клиентов, клиенты видят только свой файл, и ничего не лежит в общей папке. Проверьте правила вашего профессионального сообщества и закон о защите данных там, где вы работаете. Mythex даёт базу данных, файловое хранилище и логины, а политики — ваши.

Файлы хранятся по клиенту и налоговому году
Доступ сотрудников по ролям
Доступ клиента ограничен его файлом

Установите собственный срок приёма документов

Опубликуйте внутренний срок приёма документов задолго до официального дедлайна, поместите его на сезонную страницу и в чек-лист портала, а количество дней ожидания документов ведите как отдельный показатель. В большинстве практик узкое место — не скорость сотрудников, а бумаги, которые ещё не пришли.

Промпт для старта

Постройте приложение для моей налоговой практики. У каждого клиента есть запись на каждый налоговый год с услугой, сроками подачи и продления и тем, подписан ли договор. Клиенты входят, чтобы видеть чек-лист документов, которые ещё нужны за год, загружать файлы и одобрять черновик декларации. Покажите мне неподанные декларации, отсортированные по числу дней до срока, и выставляйте согласованную фиксированную плату, когда черновик отправлен.

Вопросы

Могут ли клиенты безопасно загружать налоговые документы?

Да. Загрузки попадают в файловое хранилище вашего проекта и привязываются к клиенту и налоговому году, а доступ ограничен логином.

Может ли Mythex подавать декларации в налоговый орган?

Нет, Mythex не подаёт декларации. Он управляет клиентами, сроками, документами и счетами вокруг программы для подачи, которую вы уже используете.

Могу ли я видеть все ближайшие сроки в одном списке?

Да. Сроки хранятся как данные по клиенту и году, поэтому список, отсортированный по оставшимся дням, — это один вид.

Могут ли клиенты подписывать договоры онлайн?

Вы можете фиксировать принятие в портале. Если нужна официальная электронная подпись, подключите сервис подписи со своим аккаунтом.

Нужно ли программировать?

Нет. Вы описываете свою практику и меняете её, общаясь в чате.

Сколько это стоит?

Создавать и публиковать можно бесплатно, без карты. Pro стоит $25 в месяц и добавляет собственный домен, редактирование кода, экспорт и больше кредитов.

Другие способы создавать с ИИ

Mythex · Pricing · Создавайте что угодно с ИИ · Шаблоны сайтов и приложений · Сравнения Mythex · Глоссарий по созданию приложений с ИИ · Бесплатные инструменты для создания приложений с ИИ · English