Softuer për konsulencën tatimore që të vendos çdo afat përpara syve

Me Mythex një konsulencë tatimore mund të ndërtojë një CRM që regjistron çdo afat të klientit si të dhëna, një portal klienti me listë kontrolli për çdo vit për dokumentet që mungojnë, një faqe rezervimi që ngushtohet para afateve të deklarimit, dhe fatura që marrin tarifën fikse të rënë dakord. Përshkruaj praktikën dhe deklaratat që përgatit, pastaj rafino në pamjen paraprake live.

Fillo të ndërtosh falas

Afatet janë të dhëna, jo hyrje kalendari

Një praktikë me treqind klientë ka treqind afate vjetore, plus vlerësime tremujore, deklarata pagash, shtyrje dhe fundet e vitit financiar të kompanive të shpërndara gjatë vitit. Ato janë në një kalendar të përbashkët që askush nuk e hap. Puna e vërtetë është pritja: për një deklaratë bankare, për një P60 ose W-2, për shifrat e të ardhurave nga qiraja jashtë vendit, për një letër angazhimi të nënshkruar. Dokumentet vijnë si bashkëngjitje emaili dhe ruhen në një dosje të përbashkët me vit të gabuar. Në dy javët e fundit para afatit kryesor, kërkesat e reja për konsultë konkurojnë me deklaratat që klientët ekzistues po presin. Softueri tatimor duhet ta lidhë çdo klient, vit tatimor dhe afat me një listë të vetme kontrolli dhe të tregojë çfarë ka vonuar.

Një regjistrim për çdo klient në çdo vit tatimor
Datat e deklarimit, shtyrjes dhe vlerësimit të renditura sipas ditëve që mbeten
Një listë kontrolli dokumentesh për çdo klient dhe vit
Letra angazhimi e nënshkruar për vitin aktual
Faturim me tarifë fikse dhe me abonim
Fushë e qartë: cilat juridiksione dhe lloje tatimesh trajton

Një listë afatesh e renditur sipas ditëve që mbeten

Çdo klient ka një rresht për çdo vit tatimor me shërbimin, afatet, datat e shtyrjes dhe të vlerësimit, të dhënat e subjektit si fundi i vitit, statusi i deklarimit dhe residenca, dhe nëse letra e angazhimit të këtij viti është nënshkruar. Pamja kryesore tregon deklaratat ende të pa dorëzuara, të renditura sipas ditëve që mbeten.

Ndërto një CRM për konsulencën time tatimore me klientë, një regjistrim për çdo vit tatimor, afatin e deklarimit, datën e shtyrjes, datat e vlerësimeve tremujore, fundin e vitit të kompanisë, residencën dhe nëse letra e angazhimit është nënshkruar. Pamja kryesore liston deklaratat e pa dorëzuara të renditura sipas ditëve deri te afati.

Një listë kontrolli dokumentesh që klientët e shohin

Çdo klient sheh një listë kërkesash për dokumente për vitin tatimor që shenjohet ndërsa mbërrijnë skedarët. Ngarkimet ruhen te klienti dhe viti i duhur, draftet e deklaratave postohen për shqyrtim dhe miratim, dhe deklaratat e viteve të kaluara si dhe letrat nga autoriteti tatimor mbeten në dosjen e klientit.

Bëj një portal klienti për praktikën time tatimore ku çdo klient sheh një listë kontrolli të dokumenteve të kërkuara për vitin tatimor aktual, ngarkon skedarë për çdo pikë, shqyrton dhe miraton draftin e deklaratës, dhe shkarkon deklaratat e viteve të kaluara.

Shërbimet e përshkruara sipas kujt i përshtaten

Shpjego shërbimet për punëtorët vetëqeveris, pronarët e shtëpive me qira, emigrantët dhe kompanitë e vogla në vend të terminologjisë së rëndë, thuaj cilat juridiksione dhe lloje tatimesh trajton, përshkruaj si funksionon angazhimi dhe çfarë dokumentesh duhen mbledhur, dhe shfaq kualifikimet dhe anëtarësimet profesionale.

Ndërto një faqe interneti për konsulencën time tatimore me faqe shërbimesh për punëtorët vetëqeveris, pronarët e shtëpive me qira, emigrantët dhe kompanitë e vogla, një deklaratë të qartë për vendet dhe llojet e tatimeve që mbulojmë, një faqe 'dokumentet për të mbledhur' për deklaratat personale, dhe anëtarësimet tona profesionale.

Konsulta që tërhiqen në kohën e afatit

Konsultat fillestare dhe shqyrtimet e dokumenteve kanë gjatësi të ndryshme. Formulari kërkon vitin tatimor dhe llojin e deklaratës, orët shfaqen në zonën kohore të klientit për emigrantët, dhe disponueshmëria mbyllet automatikisht në dy javët e fundit para afateve kryesore.

Krijo rezervim për konsulencën time tatimore me konsulta fillestare 30-minutëshe dhe shqyrtime dokumentesh 60-minutëshe, një formular që kërkon vitin tatimor dhe llojin e deklaratës, orët e shfaqura në zonën kohore të klientit, dhe asnjë orë në dy javët para afatit kryesor të deklarimit.

Tarifat fikse të faturuara në draft

Faturat marrin tarifën fikse të rënë dakord nga angazhimi, klientët me abonim marrin fatura të përsëritura me mbështetje për auditim të faturuar veçmas, depozitat mund të merren paraprakisht, dhe çdo faturë emërton vitin tatimor dhe shërbimin.

Ndërto faturimin për praktikën time tatimore që përdor tarifën fikse të rënë dakord në çdo angazhim, dërgon fatura të përsëritura për abonimet, faturon veçmas punë shtesë si mbështetja për auditim, dhe krijon faturën kur drafti i deklaratës dërgohet për miratim.

Të deklaruara krahasuar me ato që mbeten

Gjatë sezonit pamja kryesore është deklaratat e dorëzuara krahasuar me ato që mbeten sipas afatit, klientët që presin dokumente dhe sa ditë presin, ngarkesa për konsulent, dhe të ardhurat sipas linjës së shërbimit jashtë muajve të deklarimit.

Bëj një panel për konsulencën time tatimore që shfaq deklaratat e dorëzuara dhe të pa dorëzuara sipas afatit, klientët me dokumente që mungojnë dhe ditët që presin, dosjet e hapura për konsulent, dhe të ardhurat sipas linjës së shërbimit.

Të dhënat financiare të klientëve kërkojnë qasje të ngushtë

Një praktikë tatimore mban të ardhura, të dhëna bankare, numra identifikimi dhe korrespondencë me autoritetin tatimor. Përdor llogari me role që konsulentët të shohin vetëm klientët e tyre, klientët të shohin vetëm dosjen e tyre, dhe asgjë të mos qëndrojë në një dosje të përbashkët. Kontrollo rregullat e organit tënd profesional dhe ligjin për mbrojtjen e të dhënave aty ku ushtron. Mythex të jep një bazë të dhënash, hapësirë për skedarë dhe llogari hyrjeje; politikat janë tërësisht tuajat.

Skedarët të ruajtur sipas klientit dhe vitit tatimor
Qasje e stafit sipas roleve
Qasje e klientit e kufizuar në dosjen e vet

Vendos afatin tënd të brendshëm për dokumentet

Publiko një afat të brendshëm për marrjen e dokumenteve shumë përpara afatit zyrtar, vendose në faqen sezonale dhe në listën e kontrollit të portalit, dhe ndiq ditët që pret për dokumentet si numër të veçantë. Në shumicën e praktikave pengesa është letra që nuk ka mbërritur, jo shpejtësia e stafit.

Një kërkesë për të nisur

Ndërto një aplikacion për konsulencën time tatimore. Çdo klient ka një regjistrim për çdo vit tatimor me shërbimin, afatet e deklarimit dhe shtyrjes, dhe nëse letra e angazhimit është nënshkruar. Klientët hyjnë për të parë një listë kontrolli të dokumenteve që ende nevojiten për vitin, ngarkojnë skedarë dhe miratojnë draftin e deklaratës. Më trego deklaratat e pa dorëzuara të renditura sipas ditëve deri te afati, dhe fatura tarifën fikse të rënë dakord kur dërgohet drafti.

Pyetje

A mund të ngarkojnë klientët dokumente tatimore në mënyrë të sigurt?

Po. Ngarkimet shkojnë në hapësirën e skedarëve të lidhur me projektin tënd dhe lidhen me klientin dhe vitin tatimor, me qasje të kufizuar nga llogaria.

A mund të dorëzojë deklarata te autoriteti tatimor?

Jo, Mythex nuk dorëzon deklarata. Ai menaxhon klientët, afatet, dokumentet dhe faturat rreth softuerit të deklarimit që përdor tashmë.

A mund të shoh çdo afat që vjen në një listë të vetme?

Po. Afatet ruhen si të dhëna për çdo klient dhe vit, kështu që një listë e renditur sipas ditëve që mbeten është një pamje e vetme.

A mund të nënshkruajnë klientët letrat e angazhimit online?

Mund të regjistrosh pranimin në portal. Nëse të duhet një nënshkrim elektronik formal, lidh një shërbim nënshkrimi me llogarinë tënde.

A më duhet të programoj?

Jo. Përshkruan praktikën tënde dhe e ndryshon duke biseduar.

Sa kushton?

Ndërto dhe publiko falas pa kartë. Pro kushton 25 dollarë në muaj dhe shton një domen të personalizuar, redaktim kodi, eksport dhe më shumë kredite.

Më shumë mënyra për të ndërtuar me AI

Mythex · Pricing · Ndërtoni çdo gjë me AI · Shablone faqesh dhe aplikacionesh · Mythex në krahasim · Fjalori i ndërtimit të aplikacioneve me AI · Mjete falas për ndërtimin e aplikacioneve me AI · English