Programska oprema za davčno svetovanje, ki vam pokaže vsak rok

Z Mythexom lahko davčno svetovalno podjetje zgradi CRM, ki vsak rok vsake stranke beleži kot podatek, portal za stranke s seznamom manjkajočih dokumentov po letih, rezervacijsko stran, ki se pred roki za oddajo zoži, ter račune, ki prevzamejo dogovorjeno fiksno ceno. Opišete prakso in obrazce, ki jih pripravljate, nato pa vse izboljšate v živem predogledu.

Začnite graditi brezplačno

Roki so podatki, ne vnosi v koledar

Praksa s tristo strankami ima tristo letnih rokov, k temu pa še četrtletne ocene, obračune plač, podaljšanja in konce poslovnih let, raztresene skozi vse leto. Ležijo v skupnem koledarju, ki ga nihče ne odpre. Pravo delo je čakanje: na bančni izpisek, na obrazec P60 ali W-2, na podatke o prihodkih od najema v tujini, na podpisano pismo o sodelovanju. Dokumenti prispejo kot priloge e-pošte in se shranijo v skupno mapo pod napačnim letom. V zadnjih dveh tednih pred glavnim rokom se nove zahteve za posvete borijo s prijavami, na katere računajo obstoječe stranke. Davčna programska oprema mora vsako stranko, davčno leto in rok povezati z enim seznamom in pokazati, kaj zamuja.

En zapis za vsako stranko in davčno leto
Roki za oddajo, podaljšanja in ocene urejeni po preostalih dnevih
Seznam dokumentov za vsako stranko in leto
Pismo o sodelovanju podpisano za tekoče leto
Fakturiranje s fiksno ceno in s honorarjem
Jasen obseg: katere jurisdikcije in vrste davkov obravnavate

Seznam rokov, urejen po preostalih dnevih

Vsaka stranka ima vrstico za vsako davčno leto s storitvijo, roki, datumi podaljšanj in ocen, podatki o subjektu, kot je konec poslovnega leta, status oddaje in rezidentstvo, ter tem, ali je pismo o sodelovanju za to leto podpisano. Glavni pogled so neoddane prijave, urejene po preostalih dnevih do roka.

Zgradi CRM za moje davčno svetovalno podjetje s strankami, enim zapisom za vsako davčno leto, rokom za oddajo, datumom podaljšanja, datumi četrtletnih ocen, koncem poslovnega leta podjetja, rezidentstvom in tem, ali je pismo o sodelovanju podpisano. Domači pogled prikazuje neoddane prijave, urejene po dnevih do roka.

Seznam manjkajočih dokumentov, ki ga stranke vidijo

Vsaka stranka vidi seznam zahtevanih dokumentov za davčno leto, ki se označi, ko datoteke prispejo. Naloženi dokumenti se shranijo k pravi stranki in letu, osnutki prijav se objavijo v pregled in odobritev, pretekle prijave in pisma davčnega organa pa ostanejo v njeni datoteki.

Naredi portal za stranke za mojo davčno prakso, kjer vsaka stranka vidi seznam dokumentov, zahtevanih za tekoče davčno leto, naloži datoteke k vsaki postavki, pregleda in odobri osnutek prijave ter prenese prijave prejšnjih let.

Storitve, opisane po tem, komu ustrezajo

Storitve za samostojne podjetnike, lastnike nepremičnin, izseljence in majhna podjetja razložite brez strokovnih izrazov, navedite, katere jurisdikcije in vrste davkov pokrivate, opišite, kako poteka sodelovanje in kateri dokumenti so potrebni, ter pokažite reference in članstva v strokovnih združenjih.

Zgradi spletno stran za mojo davčno svetovalno podjetje s stranmi storitev za samostojne podjetnike, lastnike nepremičnin, izseljence in majhna podjetja, jasno navedbo držav in vrst davkov, ki jih pokrivamo, stran »dokumenti za zbrati« za osebne prijave in naša strokovna članstva.

Posveti, ki se pred rokom za oddajo umaknejo

Začetni posveti in pregledi dokumentov imajo različna trajanja. Obrazec sprašuje po davčnem letu in vrsti prijave, termini se prikažejo v časovnem pasu stranke za izseljence, razpoložljivost pa se samodejno zapre v zadnjih dveh tednih pred glavnimi roki za oddajo.

Ustvari rezervacije za mojo davčno svetovalno podjetje s 30-minutnimi začetnimi posveti in 60-minutnimi pregledi dokumentov, obrazcem, ki sprašuje po davčnem letu in vrsti prijave, časi, prikazanimi v časovnem pasu stranke, in brez terminov v dveh tednih pred glavnim rokom za oddajo.

Fiksne cene, zaračunane ob osnutku

Računi prevzamejo dogovorjeno fiksno ceno iz sodelovanja, stranke s honorarjem prejmejo ponavljajoče se račune, dodatno delo, kot je pomoč pri reviziji, pa se zaračuna ločeno; pologi so lahko zaračunani vnaprej, vsak račun pa navaja davčno leto in storitev.

Zgradi zaračunavanje za mojo davčno prakso, ki uporablja fiksno ceno, dogovorjeno pri vsakem sodelovanju, pošilja ponavljajoče se račune za honorarje, dodatno delo, kot je pomoč pri reviziji, zaračuna ločeno, in ustvari račun, ko je osnutek prijave poslan v odobritev.

Oddano v primerjavi z neurejenim

V sezoni je osrednji pogled prijav, oddanih v primerjavi z neoddanimi po rokih, stranke, ki čakajo na dokumente, in koliko časa čakajo, obremenitev po svetovalcu ter prihodki po storitvah zunaj mesecev oddaje.

Naredi nadzorno ploščo za mojo davčno svetovalno podjetje, ki prikazuje oddane in neoddane prijave po rokih, stranke z manjkajočimi dokumenti in dneve čakanja, odprte zadeve po svetovalcu ter prihodke po vrsti storitve.

Finančni podatki strank potrebujejo natančen dostop

Davčna praksa hrani dohodke, bančne podatke, identifikacijske številke in dopisovanje z davčnim organom. Uporabljajte prijave z vlogami, da svetovalci vidijo svoje stranke, stranke vidijo samo svojo datoteko in ničesar ni v skupni mapi. Preverite pravila svoje strokovne organizacije in zakon o varstvu podatkov tam, kjer delujete. Mythex vam da podatkovno bazo, shrambo datotek in prijave; pravila so vaša.

Datoteke shranjene po stranki in davčnem letu
Dostop osebja glede na vloge
Dostop stranke omejen na njeno lastno datoteko

Določite svoj rok za dokumente

Objavite interni rok za prejem dokumentov dovolj pred uradnim rokom, ga zapišite na sezonsko stran in v kontrolni seznam portala ter dneve čakanja na dokumente spremljajte kot posebno številko. V večini praks ozko grlo ni hitrost osebja, ampak dokumenti, ki še niso prispeli.

Poziv, s katerim začnete

Zgradi aplikacijo za moje davčno svetovalno podjetje. Vsaka stranka ima zapis za vsako davčno leto s storitvijo, roki za oddajo in podaljšanja ter podatkom, ali je pismo o sodelovanju podpisano. Stranke se prijavijo, da vidijo seznam dokumentov, ki še manjkajo za leto, naložijo datoteke in odobrijo svoj osnutek prijave. Pokaži mi neoddane prijave, urejene po dnevih do roka, in zaračunaj dogovorjeno fiksno ceno, ko je osnutek poslan.

Vprašanja

Ali lahko stranke varno naložijo davčne dokumente?

Da. Naloženi dokumenti gredo v shrambo datotek, pripeto vašemu projektu, povezani so s stranko in davčnim letom, dostop pa je omejen s prijavo.

Ali lahko z njo oddam prijave davčnemu organu?

Ne, Mythex ne oddaja prijav. Upravlja stranke, roke, dokumente in račune okoli programske opreme za prijave, ki jo že uporabljate.

Ali lahko vidim vsak prihajajoči rok na enem seznamu?

Da. Roki so shranjeni kot podatki za vsako stranko in leto, zato je seznam, urejen po preostalih dnevih, en sam pogled.

Ali lahko stranke podpišejo pisma o sodelovanju na spletu?

Sprejem lahko zabeležite v portalu. Če potrebujete uradni e-podpis, povežite storitev za podpisovanje s svojim računom.

Ali moram programirati?

Ne. Opišete svojo prakso in jo spreminjate s klepetom.

Koliko stane?

Gradite in objavljate brezplačno brez kartice. Pro stane 25 $ na mesec in prinaša lastno domeno, urejanje kode, izvoz in več kreditov.

Več načinov gradnje z AI-jem

Mythex · Pricing · Zgradite karkoli z AI · Predloge za spletna mesta in aplikacije · Mythex v primerjavi · Slovar pojmov gradnje aplikacij z AI · Brezplačna orodja za gradnjo aplikacij z AI · English