Her Son Tarihi Önünüze Koyan Vergi Danışmanlığı Yazılımı

Mythex ile bir vergi danışmanlığı, her müşterinin son tarihlerini veri olarak kaydeden bir CRM kurabilir; her vergi yılı için eksik belgelerin kontrol listesini içeren bir müşteri portalı, ana son tarihlere yaklaşırken kendini kapatan bir randevu sayfası ve anlaşılan sabit ücreti çeken faturalar. Yaptığınız işi ve hazırladığınız beyannameleri anlatın, sonra canlı önizlemede ince ayar yapın.

Ücretsiz yapmaya başla

Son tarihler takvim notu değil, veridir

Üç yüz müşterisi olan bir büro için bu, üç yüz yıllık beyanname son tarihi demektir; buna üç aylık geçici vergi tahminleri, bordro bildirimleri, uzatmalar ve yıl içine dağılmış şirket hesap dönemleri eklenir. Bunlar kimsenin açmadığı ortak bir takvimde durur. Asıl iş beklemektir: bir banka dökümü, bir bordro belgesi, yabancı kira geliri rakamları, imzalı bir danışmanlık sözleşmesi. Belgeler e-posta eki olarak gelir ve yanlış yılın ortak klasörüne kaydedilir. Ana son tarihten önceki son iki haftada yeni danışma talepleri, mevcut müşterilerin güvendiği beyannamelerle yarışır. Vergi yazılımı her müşteriyi, vergi yılını ve son tarihi tek bir kontrol listesine bağlamalı ve geciken işleri göstermelidir.

Müşteri ve vergi yılı başına tek kayıt
Beyanname, uzatma ve tahmin tarihleri kalan güne göre sıralı
Müşteri ve yıl başına belge kontrol listesi
Cari yıl için imzalı danışmanlık sözleşmesi
Sabit ücret ve avans ücreti faturalama
Net kapsam: hangi yargı alanları ve vergi türleriyle çalışıldığı

Kalan güne göre sıralanan son tarih listesi

Her müşterinin her vergi yılı için bir satırı vardır: hizmet, son tarihler, uzatma ve tahmin tarihleri, şirket hesap dönemi gibi işletme bilgileri, beyan durumu ve ikametgâh; ayrıca bu yılın danışmanlık sözleşmesinin imzalanıp imzalanmadığı. Ana görünüm, son tarihe kalan güne göre sıralanmış beyan edilmemiş beyannamelerdir.

Vergi danışmanlığım için CRM yapın: müşteriler; vergi yılı başına bir kayıt; beyanname son tarihi, uzatma tarihi, üç aylık tahmin tarihleri, şirket hesap dönemi, ikametgâh ve bu yılın danışmanlık sözleşmesinin imzalı olup olmadığı. Ana ekran, son tarihe kalan güne göre sıralanmış beyan edilmemiş beyannameleri listelesin.

Müşteri için görünür eksik belge listesi

Her müşteri, vergi yılı için belge taleplerinin listesini görür; dosyalar geldikçe her madde işaretlenir. Yüklemeler doğru müşteri ve yıla kaydedilir, taslak beyannameler inceleme ve onay için paylaşılır, geçmiş yılların beyannameleri ve vergi dairesi yazışmaları müşteri dosyasında kalır.

Vergi bürom için müşteri portalı yapın: her müşteri cari vergi yılı için istenen belgelerin listesini görsün, her maddeye dosya yüklesin, taslak beyannameyi inceleyip onaylasın ve geçmiş yılların beyannamelerini indirsin.

Hizmetler kime uyduğuna göre anlatılır

Hizmetleri jargon yerine serbest meslek sahipleri, ev sahipleri, yurt dışında çalışanlar ve küçük şirketler için anlatın; hangi yargı alanları ve vergi türleriyle çalıştığınızı belirtin, çalışmanın nasıl işlediğini ve hangi belgelerin toplanacağını açıklayın, kimlik ve üyeliklerinizi gösterin.

Vergi danışmanlığım için web sitesi yapın: serbest meslek sahipleri, ev sahipleri, yurt dışında çalışanlar ve küçük şirketler için hizmet sayfaları; hangi ülkeler ve vergi türleriyle çalıştığımızın net açıklaması; şahsi beyannameler için “toplanacak belgeler” sayfası ve meslek üyeliklerimiz.

Son tarih anında kendini geri çeken danışmalar

İlk danışma görüşmeleri ile belge incelemelerinin süreleri farklıdır. Form vergi yılı ve beyanname türünü sorar; yurt dışında yaşayan müşteriler için saatler kendi saat diliminde görünür; ana beyanname son tarihinden önceki son iki haftada müsaitlik kendiliğinden kapanır.

Vergi danışmanlığım için randevu sistemi yapın: 30 dakikalık ilk danışmalar ve 60 dakikalık belge incelemeleri; vergi yılı ve beyanname türünü soran bir form; saatler müşterinin saat diliminde gösterilsin ve ana beyanname son tarihinden önceki iki hafta boş slot olmasın.

Taslak aşamasında faturalanan sabit ücretler

Faturalar, her danışmanlıkta anlaşılan sabit ücreti çeker; avans müşterileri, denetim desteği gibi ayrı faturalanan işlerle yinelenen faturalar alır; isterseniz peşin kapora alınabilir ve her fatura vergi yılını ve hizmeti belirtir.

Vergi bürom için faturalama yapın: her danışmanlıkta anlaşılan sabit ücreti kullansın; avans müşterilerine yinelenen faturalar göndersin; denetim desteği gibi ek işleri ayrı faturalasın; taslak beyanname onaya gönderildiğinde fatura oluşturulsun.

Dosyalanan ve bekleyen

Sezon boyunca ana görünüm; son tarihe göre dosyalanan ve bekleyen beyannameler, belgeleri eksik müşteriler ve kaç gündür beklediği, danışman başına açık dosyalar ve dosyalama aylarının dışında hizmet hattına göre gelir.

Vergi bürom için pano yapın: son tarihe göre dosyalanan ve bekleyen beyannameler, eksik belgesi olan müşteriler ve beklemenin kaç gün sürdüğü, danışman başına açık dosyalar ve hizmet hattına göre gelir.

Müşteri mali verisi sıkı erişim ister

Vergi bürosu gelir, banka bilgileri, kimlik numaraları ve vergi dairesiyle yazışmaları tutar. Danışmanların yalnızca kendi müşterilerini, müşterilerin yalnızca kendi dosyasını gördüğü rollü girişler kullanın ve hiçbir şey ortak klasörde durmasın. Meslek kuruluşunuzun kurallarını ve çalıştığınız yerdeki kişisel verileri koruma mevzuatını kontrol edin. Mythex size veritabanı, dosya depolama ve girişler verir; politikalar ise sizindir.

Dosyalar müşteri ve vergi yılı başına saklanır
Rol tabanlı personel erişimi
Müşteri yalnızca kendi dosyasına erişir

Kendi belge kesim tarihinizi belirleyin

Resmi son tarihten çok önce belge alma için dahili bir kesim tarihi yayınlayın; bunu mevsimlik sayfaya ve portal kontrol listesine koyun, belge bekleme günlerini ayrı bir sayı olarak takip edin. Çoğu bürodaki darboğaz personelin hızı değil, gelmeyen evraklardır.

Başlangıç için bir istem

Vergi danışmanlığım için bir uygulama yapın. Her müşterinin her vergi yılı için hizmeti, beyanname ve uzatma son tarihleri ve danışmanlık sözleşmesinin imzalı olup olmadığı olan bir kaydı olsun. Müşteriler giriş yapıp o yıl için hâlâ gereken belgelerin listesini görsün, dosya yüklesin ve taslak beyannamelerini onaylasın. Beyan edilmemiş beyannameleri son tarihe kalan güne göre göstereyim ve taslak gönderildiğinde anlaşılan sabit ücreti faturalayayım.

Sorular

Müşteriler vergi belgelerini güvenli şekilde yükleyebilir mi?

Evet. Yüklemeler projenize bağlı dosya depolamasına gider ve müşteri ile vergi yılına bağlanır; erişim girişle sınırlanır.

Beyannameleri vergi dairesine gönderebilir mi?

Hayır, Mythex beyanname göndermez. Müşterileri, son tarihleri, belgeleri ve faturaları, zaten kullandığınız beyanname yazılımının etrafında yönetir.

Her yaklaşan son tarihi tek bir listede görebilir miyim?

Evet. Son tarihler müşteri ve yıl başına veri olarak saklanır; kalan güne göre sıralanmış liste tek bir görünümdür.

Müşteriler danışmanlık sözleşmelerini çevrim içi imzalayabilir mi?

Portalda kabulü kaydedebilirsiniz. Resmi bir e-imza gerekiyorsa, kendi hesabınızla bir imza hizmeti bağlayabilirsiniz.

Kod bilmem gerekir mi?

Hayır. Büronuzu anlatır, sohbet ile değiştirirsiniz.

Maliyeti nedir?

Kart gerekmeden ücretsiz oluşturup yayınlayın. Pro ayda $25; özel alan adı, kod düzenleme, dışa aktarma ve daha fazla kredi için.

Yapay zekayla uygulama yapmanın diğer yolları

Mythex · Pricing · Yapay zekayla her şeyi yapın · Web sitesi ve uygulama şablonları · Mythex karşılaştırmaları · Yapay zekayla uygulama geliştirme sözlüğü · Yapay zekayla uygulama geliştirme için ücretsiz araçlar · English