Programvare for skatterådgivning som setter hver frist foran deg

Med Mythex kan et skatterådgivningsfirma bygge et CRM som registrerer hver klients frister som data, en klientportal med en sjekkliste per år over manglende dokumenter, en bookingside som krymper før innleveringsfrister, og fakturaer som henter den avtalte fastprisen. Beskriv firmaet ditt og oppgavene du utarbeider, og finpuss det i forhåndsvisningen.

Begynn å bygge gratis

Frister er data, ikke kalenderoppføringer

Et firma med tre hundre klienter har tre hundre årlige frister, pluss kvartalsvise forskuddsskatter, lønnsrapporter, utsettelser og regnskapsårsslutt for selskaper spredt utover året. De ligger i en felles kalender som ingen åpner. Det egentlige arbeidet er å vente: på en kontoutskrift, et skjema fra arbeidsgiver, inntektsopplysninger fra utleie i utlandet, en signert oppdragsavtale. Dokumenter kommer som e-postvedlegg og lagres i en felles mappe under feil år. I de siste to ukene før hovedfristen konkurrerer nye konsultasjonsforespørsler med innleveringene eksisterende klienter regner med. Skattprogramvare bør knytte hver klient, skatteår og frist til én sjekkliste og vise hva som er forfalt.

En post per klient per skatteår
Innlevering, utsettelse og forskuddsskatt sortert etter dager igjen
En dokumentsjekkliste per klient og år
Oppdragsavtale signert for inneværende år
Fastpris- og løpende avtalefakturering
Klart omfang: hvilke jurisdiksjoner og skatteslag du håndterer

En fristliste sortert etter dager igjen

Hver klient har en rad per skatteår med tjenesten, frister, utsettelses- og forskuddsskattedatoer, enhetsopplysninger som regnskapsårsslutt, innleveringsstatus og bosted, og om årets oppdragsavtale er signert. Hovedvisningen er ikke-innleverte oppgaver sortert etter dager til frist.

Bygg et CRM for skatterådgivningen min med klienter, en post per skatteår, innleveringsfrist, utsettelsesdato, kvartalsvise forskuddsskattedatoer, regnskapsårsslutt for selskaper, bosted og om oppdragsavtalen er signert. Startvisningen lister ikke-innleverte oppgaver sortert etter dager til frist.

En sjekkliste over manglende dokumenter som klienten ser

Hver klient ser en liste over dokumentene som er bedt om for skatteåret, som hakes av etter hvert som filene kommer. Opplastinger lagres mot riktig klient og år, utkast til oppgaver legges ut for gjennomgang og godkjenning, og tidligere års oppgaver og brev fra skattemyndighetene ligger i klientmappen.

Lag en klientportal for skatterådgivningen min der hver klient ser en sjekkliste over dokumenter som er bedt om for inneværende skatteår, laster opp filer mot hvert punkt, gjennomgår og godkjenner utkastet til oppgaven, og laster ned tidligere års oppgaver.

Tjenester beskrevet etter hvem de passer

Forklar tjenester for enkeltpersonsforetak, utleiere, personer med utenlandsinntekt og småbedrifter i stedet for fagjargong, angi hvilke jurisdiksjoner og skatteslag du dekker, beskriv hvordan oppdraget fungerer og hvilke dokumenter som skal samles inn, og vis fagbrev og medlemskap.

Bygg et nettsted for skatterådgivningen min med tjenestesider for enkeltpersonsforetak, utleiere, personer med utenlandsinntekt og småbedrifter, en tydelig oppgave over hvilke land og skatteslag vi dekker, en side med «dokumenter å samle inn» for personlige oppgaver, og våre faglige medlemskap.

Konsultasjoner som trekker seg tilbake ved fristen

Innledende konsultasjoner og dokumentgjennomgang har ulik varighet. Skjemaet spør om skatteår og type oppgave, tider vises i klientens tidssone for personer med utenlandsinntekt, og tilgjengeligheten stenges automatisk de to siste ukene før store innleveringsfrister.

Lag booking for skatterådgivningen min med 30 minutters innledende konsultasjoner og 60 minutters dokumentgjennomgang, et skjema som spør om skatteår og type oppgave, tider vist i klientens tidssone, og ingen tider i de to ukene før hovedfristen for innlevering.

Fastpriser fakturert ved utkastet

Fakturaer henter den avtalte fastprisen fra oppdraget, klienter på løpende avtale får gjentakende fakturaer med revisjonsstøtte fakturert hver for seg, forskudd kan tas på forhånd, og hver faktura nevner skatteår og tjeneste.

Bygg fakturering for skatterådgivningen min som bruker fastprisen avtalt på hvert oppdrag, sender gjentakende fakturaer for løpende avtaler, fakturerer ekstraarbeid som revisjonsstøtte hver for seg, og lager fakturaen når utkastet til oppgaven sendes til godkjenning.

Innlevert mot utestående

I sesongen er kjernevisningen innleverte mot utestående oppgaver etter frist, klienter som venter på dokumenter og hvor lenge, arbeidsbelastning per rådgiver, og omsetning per tjenestetype utenfor innleveringsmånedene.

Lag et dashbord for skatterådgivningen min som viser innleverte og utestående oppgaver etter frist, klienter med manglende dokumenter og antall dager de har ventet, åpne oppdrag per rådgiver, og omsetning per tjenestetype.

Klientens økonomiske data må ha streng tilgang

Et skattekontor har inntektsopplysninger, bankopplysninger, identitetsnumre og korrespondanse med skattemyndighetene. Bruk innlogginger med roller slik at rådgivere ser sine egne klienter, klienter ser bare sin egen mappe, og ingenting ligger i en felles mappe. Sjekk reglene for din yrkesorganisasjon og personvernloven der du driver. Mythex gir deg en database, filoppbevaring og innlogginger; retningslinjene er dine.

Filer lagret per klient og skatteår
Tilgang for ansatte etter rolle
Klienttilgang begrenset til egen mappe

Sett din egen frist for dokumenter

Publiser en intern frist for mottak av dokumenter god tid før den offisielle fristen, sett den på sesongsiden og i sjekklisten i portalen, og følg antall dager dokumenter har ventet som et eget tall. I de fleste kontorer er flaskehalsen papirarbeid som ikke har kommet, ikke hvor raskt de ansatte jobber.

En prompt å starte fra

Bygg en app for skatterådgivningen min. Hver klient har en post per skatteår med tjenesten, innleverings- og utsettelsesfrister, og om oppdragsavtalen er signert. Klienter logger inn for å se en sjekkliste over dokumenter som mangler for året, laster opp filer og godkjenner utkastet til oppgaven sin. Vis meg ikke-innleverte oppgaver sortert etter dager til frist, og fakturer den avtalte fastprisen når utkastet sendes.

Spørsmål

Kan klienter laste opp skattedokumenter trygt?

Ja. Opplastinger legges i filoppbevaringen knyttet til prosjektet ditt og kobles til klient og skatteår, med tilgang begrenset av innlogging.

Kan den levere skattemeldinger til skattemyndighetene?

Nei, Mythex leverer ikke oppgaver. Det administrerer klienter, frister, dokumenter og fakturaer rundt programvaren for innlevering du allerede bruker.

Kan jeg se alle kommende frister i én liste?

Ja. Frister lagres som data per klient og år, så en liste sortert etter dager igjen er én enkelt visning.

Kan klienter signere oppdragsavtaler på nett?

Du kan registrere aksept i portalen. Trenger du formell e-signatur, kan du koble til en signeringstjeneste med din egen konto.

Må jeg kode?

Nei. Du beskriver firmaet ditt og endrer det ved å chatte.

Hva koster det?

Bygg og publiser gratis uten kort. Pro koster 25 dollar i måneden og legger til eget domene, koderedigering, eksport og flere kreditter.

Flere måter å bygge med KI på

Mythex · Pricing · Bygg hva som helst med KI · Maler for nettsider og apper · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygging med KI · Gratis verktøy for app-bygging med KI · English