Software ng Tax Consultancy na Naglalagay ng Bawat Deadline sa Harap Mo

Sa Mythex, makakagawa ang tax consultancy ng CRM na nagtatala ng deadline ng bawat kliyente bilang data, client portal na may checklist ng kulang na dokumento kada taon, booking page na lumiliit bago ang deadline ng pag-file, at invoice na kumukuha ng napagkasunduang fixed fee. Ilarawan ang practice mo at ang mga return na inihahanda mo, saka pinuhin sa live preview.

Simulan nang libre

Ang deadline ay data, hindi entry sa kalendaryo

Ang practice na may tatlong daang kliyente ay may tatlong daang taunang deadline, dagdag ang quarterly estimate, payroll filing, extension at year end ng kumpanya na nakakalat sa buong taon. Nasa shared calendar ang mga ito na hindi binubuksan ng kahit sino. Ang totoong trabaho ay ang paghihintay: sa bank statement, P60 o W-2, mga figure ng foreign rental income, at pirmadong engagement letter. Dumarating ang mga dokumento bilang email attachment at nase-save sa shared folder sa maling taon. Sa huling dalawang linggo bago ang pangunahing deadline, nag-aagawan ang mga bagong request sa konsultasyon at ang mga pag-file na inaasahan ng mga umiiral na kliyente. Dapat itali ng tax software ang bawat kliyente, taon ng buwis at deadline sa iisang checklist at ipakita kung ano ang overdue.

Isang tala bawat kliyente kada taon ng buwis
Mga petsa ng pag-file, extension at estimate na nakaayos ayon sa natitirang araw
Checklist ng dokumento kada kliyente at taon
Pirmado ang engagement letter para sa kasalukuyang taon
Invoicing na fixed fee at retainer
Malinaw na saklaw: aling hurisdiksyon at uri ng buwis ang hawak mo

Listahan ng deadline na nakaayos ayon sa natitirang araw

Bawat kliyente ay may hilera kada taon ng buwis na may serbisyo, mga deadline, petsa ng extension at estimate, detalye ng entity tulad ng year end, status ng pag-file at residency, at kung pirmado na ang engagement letter ng taong ito. Ang pangunahing view ay mga return na hindi pa naisasampa, nakaayos ayon sa natitirang araw.

Gumawa ng CRM para sa tax consultancy ko na may mga kliyente, isang tala kada taon ng buwis, deadline ng pag-file, petsa ng extension, petsa ng quarterly estimate, year end ng kumpanya, residency at kung pirmado ang engagement letter. Ang home view ay naglilista ng mga return na hindi pa naisasampa, nakaayos ayon sa araw bago ang deadline.

Checklist ng kulang na dokumento na nakikita ng kliyente

Nakikita ng bawat kliyente ang listahan ng hinihinging dokumento para sa taon ng buwis na minamarkahan habang dumarating ang mga file. Naka-imbak ang mga upload sa tamang kliyente at taon, naipo-post ang draft na return para sa review at pag-apruba, at nananatili sa file ng kliyente ang mga nakaraang return at sulat mula sa tax authority.

Gumawa ng client portal para sa tax practice ko kung saan nakikita ng bawat kliyente ang checklist ng dokumentong hinihingi para sa kasalukuyang taon ng buwis, nakakapag-upload ng file sa bawat item, nakakapagrepaso at nakakapag-apruba ng draft na return, at nakakapag-download ng mga return ng nakaraang taon.

Mga serbisyong inilalarawan ayon sa kung sino ang nakikinabang

Ipaliwanag ang mga serbisyo para sa sole trader, landlord, expat at maliit na kumpanya sa halip na gumamit ng jargon, sabihin kung aling hurisdiksyon at uri ng buwis ang hawak mo, ilarawan kung paano gumagana ang engagement at anong dokumento ang dapat ihanda, at ipakita ang mga kredensyal at membership.

Gumawa ng website para sa tax consultancy ko na may pahina ng serbisyo para sa sole trader, landlord, expat at maliit na kumpanya, malinaw na pahayag ng mga bansa at uri ng buwis na sakop namin, pahinang 'mga dokumentong kailangan' para sa personal na return, at mga propesyonal na membership namin.

Konsultasyong umaatras kapag malapit na ang deadline

Magkaiba ang haba ng paunang konsultasyon at pagrepaso ng dokumento. Nagtatanong ang form ng taon ng buwis at uri ng return, ipinapakita ang oras sa time zone ng kliyente para sa mga expat, at awtomatikong nagsasara ang availability sa huling dalawang linggo bago ang pangunahing deadline.

Gumawa ng booking para sa tax consultancy ko na may 30 minutong paunang konsultasyon at 60 minutong pagrepaso ng dokumento, form na nagtatanong ng taon ng buwis at uri ng return, mga oras na ipinapakita sa time zone ng kliyente, at walang slot sa loob ng dalawang linggo bago ang pangunahing deadline ng pag-file.

Fixed fee na sinisingil sa draft

Kinukuha ng invoice ang napagkasunduang fixed fee mula sa engagement, ang mga retainer na kliyente ay tumatanggap ng paulit-ulit na invoice habang hiwalay na sinisingil ang dagdag na trabaho tulad ng suporta sa audit, puwedeng kumuha ng deposit nang maaga, at nakasaad sa bawat invoice ang taon ng buwis at serbisyo.

Gumawa ng invoicing para sa tax practice ko na gumagamit ng fixed fee na napagkasunduan sa bawat engagement, nagpapadala ng paulit-ulit na retainer invoice, naniningil nang hiwalay sa dagdag na trabaho tulad ng suporta sa audit, at gumagawa ng invoice kapag ipinadala ang draft na return para sa pag-apruba.

Naisampa kumpara sa hindi pa natatapos

Sa panahon ng season, ang pangunahing view ay mga return na naisampa laban sa hindi pa natatapos ayon sa deadline, mga kliyenteng naghihintay ng dokumento at ilang araw na silang naghihintay, workload bawat consultant, at kita bawat linya ng serbisyo sa labas ng buwan ng pag-file.

Gumawa ng dashboard para sa tax consultancy ko na nagpapakita ng mga return na naisampa at hindi pa natatapos ayon sa deadline, mga kliyenteng may kulang na dokumento at mga araw ng paghihintay nila, bukas na file kada consultant, at kita kada linya ng serbisyo.

Kailangan ng mahigpit na access ang datos pinansyal ng kliyente

Nagtataglay ang tax practice ng kita, bank detail, identity number at sulatan sa tax authority. Gumamit ng login na may tungkulin para makita ng consultant ang sarili nilang kliyente, ang kliyente ay sariling file lamang ang nakikita, at walang nakalagay sa shared folder. Suriin ang panuntunan ng propesyonal na katawan mo at ang batas sa proteksyon ng datos sa lugar mo. Nagbibigay ang Mythex ng database, file storage at login; ang mga patakaran ay sa iyo.

Mga file na nakaimbak kada kliyente at taon ng buwis
Pag-access ng staff ayon sa tungkulin
Limitado sa sariling file ang access ng kliyente

Itakda ang sarili mong cut-off ng dokumento

Maglathala ng panloob na cut-off sa pagtanggap ng dokumento nang maaga bago ang opisyal na deadline, ilagay ito sa seasonal na pahina at sa checklist ng portal, at subaybayan ang bilang ng araw na naghihintay ng dokumento bilang sariling numero. Sa karamihan ng practice, ang bottleneck ay papeles na hindi pa dumarating, hindi ang bilis ng staff.

Prompt na puwedeng simulan

Gumawa ng app para sa tax consultancy ko. May tala ang bawat kliyente kada taon ng buwis na may serbisyo, deadline ng pag-file at extension, at kung pirmado ang engagement letter. Mag-log in ang mga kliyente para makita ang checklist ng dokumentong kulang pa para sa taon, mag-upload ng file, at mag-apruba ng draft na return. Ipakita sa akin ang mga return na hindi pa naisasampa, nakaayos ayon sa araw bago ang deadline, at mag-invoice ng napagkasunduang fixed fee kapag naipadala ang draft.

Mga tanong

Ligtas bang makapag-upload ng tax document ang kliyente?

Oo. Napupunta ang mga upload sa file storage na nakakabit sa project mo at naka-link sa kliyente at taon ng buwis, at limitado ang access sa pamamagitan ng login.

Kaya ba nitong mag-file ng return sa tax authority?

Hindi, hindi nagsasampa ng return ang Mythex. Pinamamahalaan nito ang mga kliyente, deadline, dokumento at invoice sa paligid ng filing software na gamit mo na.

Puwede ko bang makita ang lahat ng paparating na deadline sa iisang listahan?

Oo. Naka-imbak ang mga deadline bilang data kada kliyente at taon, kaya ang listahang nakaayos ayon sa natitirang araw ay iisang view lamang.

Puwede bang pumirma online ang kliyente ng engagement letter?

Puwede mong itala ang pagtanggap sa portal. Kung kailangan mo ng pormal na e-signature, ikonekta ang signing service gamit ang sarili mong account.

Kailangan ba akong mag-code?

Hindi. Ilalarawan mo ang practice mo at babaguhin ito sa pamamagitan ng chat.

Magkano ang halaga?

Gumawa at mag-publish nang libre nang walang card. Ang Pro ay $25 kada buwan at nagdaragdag ng custom domain, code editing, export at mas maraming credits.

Iba pang paraan ng paggawa gamit ang AI

Mythex · Pricing · Gumawa ng kahit ano gamit ang AI · Mga template ng website at app · Paghahambing ng Mythex · Glosaryo ng paggawa ng app gamit ang AI · Mga libreng tool sa paggawa ng app gamit ang AI · English