Programari per a gestories fiscals que posa cada termini davant teu

Amb Mythex, una gestoria pot crear un CRM que registra els terminis de cada client com a dades, un portal de clients amb una llista de documents pendents per any, una pàgina de reserves que es redueix abans dels terminis de presentació, i factures que recuperen l'honorari fix acordat. Descriu el teu despatx i les declaracions que prepares, i després ajusta-ho a la vista prèvia en directe.

Comença a crear gratis

Els terminis són dades, no entrades al calendari

Un despatx amb tres-cents clients té tres-cents terminis anuals, a més de pagaments fraccionats trimestrals, declaracions de nòmines, pròrrogues i tancaments d'exercici d'empreses repartits per l'any. Estan en un calendari compartit que ningú obre. La feina real és l'espera: d'un extracte bancari, d'un certificat de retencions o d'una dada de rendes de lloguer estrangeres, d'una carta d'encàrrec signada. Els documents arriben com a adjunts de correu i es guarden en una carpeta compartida en un any equivocat. A la quinzena abans del termini principal, les noves consultes competeixen amb les declaracions que els clients existents esperen. El programari fiscal ha de lligar cada client, any fiscal i termini a una única llista de comprovació i mostrar què està vençut.

Un registre per client i any fiscal
Dates de presentació, pròrrogues i pagaments fraccionats ordenades pels dies que queden
Una llista de documents per client i any
Carta d'encàrrec signada per a l'any en curs
Facturació d'honoraris fixos i de quotes de retenció
Abast clar: quines jurisdiccions i tipus d'impost tractes

Una llista de terminis ordenada pels dies que queden

Cada client té una fila per any fiscal amb el servei, els terminis, les dates de pròrroga i de pagaments fraccionats, les dades de l'entitat com el tancament d'exercici, l'estat de presentació i la residència, i si la carta d'encàrrec de l'any està signada. La vista principal són les declaracions encara no presentades, ordenades pels dies fins al termini.

Crea un CRM per a la meva gestoria amb clients, un registre per any fiscal, el termini de presentació, la data de pròrroga, les dates dels pagaments fraccionats trimestrals, el tancament d'exercici de l'empresa, la residència i si la carta d'encàrrec està signada. La vista inicial mostra les declaracions no presentades ordenades pels dies fins al termini.

Una llista de documents pendents que el client pot veure

Cada client veu una llista de documents sol·licitats per a l'any fiscal que es van marcant a mesura que arriben els fitxers. Les pujades es guarden associades al client i a l'any correctes, els esborranys de declaració es publiquen per a la revisió i l'aprovació, i les declaracions dels anys anteriors i les cartes de l'administració tributària es conserven al expedient del client.

Fes un portal de clients per a la meva gestoria on cada client vegi una llista dels documents sol·licitats per a l'any fiscal en curs, pugi fitxers associats a cada element, revisi i aprovi l'esborrany de la declaració, i descarregui les declaracions dels anys anteriors.

Serveis descrits segons a qui s'adrecen

Explica els serveis per a autònoms, propietaris de pisos, expatriats i petites empreses en lloc d'enumerar termes tècnics, indica quines jurisdiccions i tipus d'impost tractes, descriu com funciona l'encàrrec i quins documents cal recollir, i mostra les teves credencials i col·legiacions professionals.

Crea una web per a la meva gestoria amb pàgines de servei per a autònoms, propietaris de pisos, expatriats i petites empreses, una declaració clara dels països i tipus d'impost que cobreixes, una pàgina de «documents a recollir» per a les declaracions personals, i les nostres col·legiacions professionals.

Consultes que es retiren quan arriben els terminis

Les consultes inicials i les revisions de documents tenen durades diferents. El formulari demana l'any fiscal i el tipus de declaració, les franges es mostren en el fus horari del client per als expatriats, i la disponibilitat es tanca automàticament en les dues últimes setmanes abans dels terminis principals.

Crea la reserva per a la meva gestoria amb consultes inicials de 30 minuts i revisions de documents de 60 minuts, un formulari que demani l'any fiscal i el tipus de declaració, hores mostrades en el fus horari del client, i cap franja en les dues setmanes anteriors al termini principal de presentació.

Honoraris fixos facturats en l'esborrany

Les factures recuperen l'honorari fix acordat a l'encàrrec, els clients amb retenció reben factures recurrents amb el suport en cas d'inspecció facturat a part, es poden cobrar bestretes per endavant, i cada factura indica l'any fiscal i el servei.

Crea la facturació per a la meva gestoria que utilitzi l'honorari fix acordat a cada encàrrec, enviï factures recurrents de retenció, facturi a part els treballs addicionals com el suport en una inspecció, i creï la factura quan l'esborrany de la declaració s'envii per a aprovació.

Presentades davant pendents

Durant la temporada, la vista principal són les declaracions presentades davant les pendents per termini, els clients que esperen documents i quants dies fa que esperen, la càrrega de treball per consultor i els ingressos per línia de servei fora dels mesos de presentació.

Fes un tauler per a la meva gestoria que mostri les declaracions presentades i pendents per termini, els clients amb documents pendents i els dies que fa que esperen, els expedients oberts per consultor i els ingressos per línia de servei.

Les dades financeres dels clients necessiten un accés estricte

Un despatx fiscal guarda ingressos, dades bancàries, números d'identificació i correspondència amb l'administració tributària. Fes servir comptes amb rols perquè els consultors vegin només els seus clients, els clients vegin només el seu propi expedient, i res no quedi en una carpeta compartida. Revisa les normes del teu col·legi professional i la llei de protecció de dades on exerceixes. Mythex et dona una base de dades, emmagatzematge de fitxers i comptes d'accés; les polítiques són teves.

Fitxers guardats per client i any fiscal
Accés del personal segons el rol
Accés del client limitat al seu propi expedient

Fixa el teu propi termini de documentació

Publica un límit intern per rebre els documents molt abans del termini oficial, posa'l a la pàgina de temporada i a la llista de comprovació del portal, i fes el seguiment dels dies d'espera dels documents com a xifra pròpia. En la majoria de despatxos el coll d'ampolla són els papers que no han arribat, no la velocitat del personal.

Un prompt per començar

Crea una aplicació per a la meva gestoria. Cada client té un registre per any fiscal amb el servei, els terminis de presentació i de pròrroga, i si la carta d'encàrrec està signada. Els clients entren per veure una llista dels documents que encara falten per a l'any, pugen fitxers i aproven el seu esborrany de declaració. Mostra'm les declaracions no presentades ordenades pels dies fins al termini, i factura l'honorari fix acordat quan s'envii l'esborrany.

Preguntes

Els clients poden pujar documents fiscals de manera segura?

Sí. Les pujades van a l'emmagatzematge de fitxers vinculat al teu projecte i s'associen al client i a l'any fiscal, amb l'accés limitat per inici de sessió.

Pot presentar les declaracions davant l'administració tributària?

No, Mythex no presenta declaracions. Gestiona els clients, els terminis, els documents i les factures al voltant del programari de presentació que ja fas servir.

Puc veure tots els terminis pròxims en una sola llista?

Sí. Els terminis es guarden com a dades per client i any, de manera que una llista ordenada pels dies que queden és una sola vista.

Els clients poden signar les cartes d'encàrrec en línia?

Pots registrar l'acceptació al portal. Si necessites una signatura electrònica formal, connecta un servei de signatura amb el teu compte.

Necessito programar?

No. Descrius el teu despatx i el canvies xatejant.

Quant costa?

Crear i publicar és gratuït, sense targeta. El pla Pro costa 25 $ al mes i afegeix domini propi, edició de codi, exportació i més crèdits.

Més maneres de crear amb IA

Mythex · Pricing · Crea qualsevol cosa amb IA · Plantilles de llocs web i aplicacions · Mythex comparat · Glossari de creació d’aplicacions amb IA · Eines gratuïtes per crear aplicacions amb IA · English