Әр мерзімді көзіңізбен көретін салық консультациясының бағдарламасы

Mythex арқылы салық кеңсесі әр клиенттің мерзімдерін деректер ретінде жазатын CRM, әр жылға жетіспейтін құжаттар тізімі бар клиент порталы, тапсыруға дейін кішірейетін брондау беті және келісілген белгіленген төлемді алатын шот-фактуралар жасай алады. Кеңсеңізді және дайындайтын декларацияларыңызды сипаттаңыз, содан кейін тікелей алдын ала қарауда нақтылаңыз.

Тегін құруды бастау

Мерзімдер — күнтізбедегі жазба емес, деректер

Үш жүз клиенті бар кеңсенің үш жүз жылдық мерзімі, оған қоса тоқсан сайынғы болжамдар, жалақы есептері, ұзартулар және компаниялардың жыл аяқталу күндері жыл бойына шашыраған. Олар ешкім ашпайтын ортақ күнтізбеде тұр. Нақты жұмыс күтумен өтеді: банк үзіндісін, P60 немесе W-2 құжатын, шетелдік жалдау кірісінің сандарын, қол қойылған келісім хатын. Құжаттар электрондық пошта қосымшасы ретінде келеді де ортақ қапшықта қате жылмен сақталады. Негізгі мерзімге дейінгі соңғы екі аптада жаңа кеңес сұраулары қазіргі клиенттер сенетін есептермен бәсекелеседі. Салық бағдарламасы әр клиентті, салық жылын және мерзімді бір тізіммен байланыстырып, мерзімі өткенін көрсетуі керек.

Әр клиент үшін салық жылына бір жазба
Тапсыру, ұзарту және болжам күндері қалған күндер бойынша сұрыпталады
Әр клиент пен жыл бойынша құжаттар тізімі
Ағымдағы жылға қол қойылған келісім хаты
Белгіленген төлем және ретейнер бойынша шот-фактура
Нақты шарт: қандай юрисдикциялар мен салық түрлерімен жұмыс істейсіз

Қалған күндері бойынша сұрыпталған мерзім тізімі

Әр клиентте салық жылына жол бар: қызмет, мерзімдер, ұзарту және болжам күндері, компания мәліметтері (мысалы, жыл аяқталуы), тапсыру күйі, резиденттік және ағымдағы жылдың келісім хаты қол қойылған ба. Басты көрініс — қалған күндері бойынша сұрыпталған тапсырылмаған декларациялар.

Салық кеңсем үшін CRM жасаңыз: клиенттер, әр салық жылына бір жазба, тапсыру мерзімі, ұзарту күні, тоқсан сайынғы болжам күндері, компанияның жыл аяқталуы, резиденттік және ағымдағы жылдың келісім хаты қол қойылған ба. Басты көріністе мерзімге дейінгі күндер бойынша сұрыпталған тапсырылмаған декларациялар тізімі болсын.

Клиенттер көретін жетіспейтін құжаттар тізімі

Әр клиент салық жылы бойынша құжат сұраулары тізімін көреді, файлдар келген сайын олар белгіленеді. Жүктеулер дұрыс клиент пен жылға сақталады, жоба декларация қарау және бекітуге жіберіледі, өткен жылдардың декларациялары мен салық органының хаттары клиент файлында қалады.

Салық кеңсем үшін клиент порталын жасаңыз: әр клиент ағымдағы салық жылына сұралған құжаттар тізімін көреді, әр бапқа файл жүктейді, жоба декларацияны қарап бекітеді және өткен жылдардың декларацияларын жүктеп алады.

Қызметтерді кімге арналғанын көрсетіп сипаттау

Қызметтерді терминдерсіз, жеке кәсіпкерлерге, жалға берушілерге, шетелдіктерге және шағын компанияларға арналған беттер түрінде түсіндіріңіз. Қай юрисдикциялар мен салық түрлерімен жұмыс істейтініңізді айтыңыз, жұмыс тәртібін және қандай құжаттар жинау керектігін сипаттаңыз, біліктілік пен мүшеліктерді көрсетіңіз.

Салық кеңсем үшін сайт жасаңыз: жеке кәсіпкерлерге, жалға берушілерге, шетелдіктерге және шағын компанияларға арналған қызмет беттері; біз қамтитын елдер мен салық түрлерін айқын көрсететін бет; жеке декларациялар үшін «жинайтын құжаттар» беті және кәсіби мүшеліктеріміз.

Мерзім кезінде өзін шегеретін консультациялар

Бастапқы консультация мен құжатты қарау әртүрлі ұзақтықта. Формада салық жылы мен декларация түрі сұралады, слоттар клиенттің уақыт белдеуінде көрінеді, ірі негізгі мерзімдер алдындағы соңғы екі аптада қабылдау автоматты түрде жабылады.

Салық кеңсем үшін брондау жасаңыз: бастапқы консультация 30 минут, құжатты қарау 60 минут; салық жылы мен декларация түрін сұрайтын форма; уақыт клиенттің уақыт белдеуімен көрсетіледі; негізгі тапсыру мерзімі алдындағы екі апта ішінде слоттар жоқ.

Жоба дайындалғанда бекітілген белгіленген төлем

Шот-фактуралар әр келісімдегі келісілген белгіленген төлемді алады, ретейнер клиенттеріне қайталанатын шот-фактуралар жіберіледі, аудит көмегі сияқты қосымша жұмыс бөлек есептеледі, депозиттер алдын ала алынуы мүмкін, ал әр шот-фактурада салық жылы мен қызмет көрсетіледі.

Салық кеңсем үшін шот-фактура жасаңыз: әр келісімде келісілген белгіленген төлем; ретейнер клиенттеріне қайталанатын шот-фактура; аудит көмегі сияқты қосымша жұмыс бөлек; жоба декларация бекітуге жіберілгенде шот-фактура жасалады.

Тапсырылған және тапсырылмаған

Маусым кезінде басты көрініс мерзім бойынша тапсырылған және тапсырылмаған декларациялар, құжаттарды күтіп жатқан клиенттер мен олар қанша күтіп тұрғаны, әр кеңесшінің жүктемесі және жұмыс мезгілінен тыс қызмет желісі бойынша табыс болады.

Салық кеңсем үшін бақылау тақтасын жасаңыз: мерзім бойынша тапсырылған және тапсырылмаған декларациялар; құжаттары жоқ клиенттер мен күтудегі күн саны; әр кеңесшідегі ашық файлдар; қызмет желісі бойынша табыс.

Клиенттің қаржылық деректері қатаң қорғалуы керек

Салық кеңсесі табысты, банк мәліметтерін, жеке куәлік нөмірлерін және салық органымен хат алмасуды сақтайды. Консультанттар тек өз клиенттерін көретіндей, клиенттер тек өз файлын көретіндей рөлге негізделген кіруді қолданыңыз, ешнәрсе ортақ қапшықта тұрмауы керек. Кәсіби ұйымыңыздың ережелерін және жұмыс істейтін жердегі дербес деректер заңын тексеріңіз. Mythex сізге дерекқор, файл сақтау және кіруді береді; саясат — сіздікі.

Файлдар клиент пен салық жылы бойынша сақталады
Қызметкерлер үшін рөлге негізделген қолжетімділік
Клиент тек өз файлына қол жеткізе алады

Құжат мерзімін өзіңіз белгілеңіз

Ресми мерзімнен едәуір бұрын құжаттарды қабылдаудың ішкі мерзімін жариялап, оны маусымдық бетке және порталдағы тізімге қойыңыз, ал құжаттарды күтудегі күндерді жеке көрсеткіш ретінде бақылаңыз. Көп кеңселерде кедергі — қызметкердің жылдамдығы емес, әлі келмеген қағаздар.

Бастауға арналған промпт

Салық кеңсем үшін қолданба жасаңыз. Әр клиентте салық жылына жазба бар: қызмет, тапсыру және ұзарту мерзімдері, келісім хаты қол қойылған ба. Клиенттер кіріп, сол жыл үшін әлі керек құжаттар тізімін көреді, файл жүктейді және жоба декларациясын бекітеді. Тапсырылмаған декларацияларды мерзімге дейінгі күндер бойынша сұрыпталған етіп көрсетіңіз, жоба жіберілгенде келісілген белгіленген төлемді шот-фактура етіңіз.

Сұрақтар

Клиенттер салық құжаттарын қауіпсіз жүктей ала ма?

Иә. Жүктеулер сіздің жобаңызға бекітілген файл сақтауына түседі, клиентке және салық жылына байланады, қолжетімділік кіру арқылы шектеледі.

Бәрін салық органына өзі тапсыра ала ма?

Жоқ, Mythex декларацияларды тапсырмайды. Ол клиенттерді, мерзімдерді, құжаттар мен шот-фактураларды сіз қазір қолданатын декларация бағдарламасының айналасында басқарады.

Барлық жақын мерзімді бір тізімде көруге бола ма?

Иә. Мерзімдер клиент пен жыл бойынша деректер ретінде сақталады, сондықтан қалған күндер бойынша сұрыпталған тізім — бір көрініс.

Клиенттер келісім хаттарына онлайн қол қоя ала ма?

Порталда қабылдауды тіркей аласыз. Ресми электрондық қолтаңба қажет болса, өз есептік жазбаңызбен қолтаңба қызметін қосыңыз.

Код жазу керек пе?

Жоқ. Кеңсеңізді сипаттайсыз және чатта өзгертесіз.

Құны қанша?

Free жоспарында карточкасыз құрып, жариялай аласыз. Pro айына $25 тұрады және жеке домен, кодты өңдеу, экспорт және көбірек кредиттер береді.

ЖИ көмегімен құрудың басқа жолдары

Mythex · Pricing · ЖИ көмегімен кез келген нәрсені жасаңыз · Сайттар мен қосымшаларға арналған үлгілер · Mythex салыстыруда · ЖИ-мен қосымша жасау сөздігі · ЖИ-мен қосымша жасауға арналған тегін құралдар · English