Adótanácsadó szoftver, amely minden határidőt eléd tesz

A Mythexszel az adótanácsadó olyan CRM-et építhet, amely minden ügyfél határidejét adatként rögzíti, ügyfélportált évenkénti dokumentumlistával a hiányzó iratokra, foglalási oldalt, amely a beadási határidők előtt összezsugorodik, és számlákat, amelyek a megállapodott fix díjat húzzák be. Írja le az irodáját és a bevallásokat, amelyeket készít, a chatben, majd finomítsa az élő előnézetben.

Kezdj el ingyen építeni

A határidők adatok, nem naptárbejegyzések

Egy háromszáz ügyfelet kezelő irodának háromszáz éves határideje van, plusz negyedéves előlegek, bérszámfejtési bejelentések, hosszabbítások és cégek évvégei szétszórva az év során. Egy megosztott naptárban vannak, amelyet senki sem nyit meg. A valódi munka a várakozás: bankszámlakivonatra, P60-ra vagy W-2-re, külföldi bérleti bevételekről szóló adatokra, aláírt megbízólevélre. Az iratok e-mail-mellékletként érkeznek, és rossz évvel kerülnek a megosztott mappába. A fő határidő előtti utolsó két hétben az új konzultációs kérések versenyeznek azokkal a bevallásokkal, amelyekre a meglévő ügyfelek számítanak. Az adószoftvernek minden ügyfelet, adóévet és határidőt egyetlen ellenőrzőlistához kell kötnie, és meg kell mutatnia, mi késik.

Egy rekord ügyfelenként és adóévenként
Beadási, hosszabbítási és előleg-határidők napok szerint rendezve
Dokumentum-ellenőrzőlista ügyfelenként és évenként
Aktuális évre aláírt megbízólevél
Fix díjas és előfizetéses számlázás
Világos hatókör: mely joghatóságokkal és adónemekkel foglalkozik

Határidőlista a hátralévő napok szerint

Minden ügyfélnek sora van adóévenként a szolgáltatással, a határidőkkel, a hosszabbítási és előlegdátumokkal, a cég adataival, mint az évvég, a beadási státusszal és lakóhellyel, és azzal, hogy az idei megbízólevél alá van-e írva. A főnézet a be nem adott bevallásokat mutatja a hátralévő napok szerint rendezve.

Készítsen CRM-et az adótanácsadó irodámnak ügyfelekkel, adóévenként egy rekorddal, beadási határidővel, hosszabbítási dátummal, negyedéves előlegdátumokkal, a cég évvégével, lakóhellyel és azzal, hogy az idei megbízólevél alá van-e írva. A kezdőnézet a be nem adott bevallásokat listázza a határidőig hátralévő napok szerint.

Hiányzó dokumentumok ellenőrzőlistája, amelyet az ügyfél lát

Minden ügyfél látja az adóévre kért dokumentumlistát, amely a fájlok érkezésével pipálódik ki. A feltöltések a megfelelő ügyfélhez és évhez kerülnek, a tervezetbevallások véleményezésre és jóváhagyásra érkeznek, a korábbi évek bevallásai és az adóhatósági levelek pedig az ügyfélakta része maradnak.

Készítsen ügyfélportált az adóirodámnak, ahol minden ügyfél látja az aktuális adóévre kért dokumentumok listáját, feltölt fájlokat minden tételhez, átnézi és jóváhagyja a tervezetbevallást, és letölti a korábbi évek bevallásait.

Szolgáltatások leírva, kiknek valók

A szolgáltatásokat az alapján mutassa be, kinek valók: egyéni vállalkozóknak, bérbeadóknak, külföldön élőknek és kisvállalkozásoknak, szakzsargon nélkül. Írja le, mely joghatóságokkal és adónemekkel foglalkozik, hogyan zajlik a megbízás, milyen dokumentumokat kell összegyűjteni, és mutassa meg a szakmai képesítéseit és tagságait.

Készítsen weboldalt az adótanácsadó irodámnak szolgáltatási oldalakkal egyéni vállalkozóknak, bérbeadóknak, külföldön élőknek és kisvállalkozásoknak, egyértelmű felsorolással arról, mely országokkal és adónemekkel foglalkozunk, egy „mit kell összegyűjteni” oldallal a személyi bevallásokhoz, és a szakmai tagságainkkal.

Konzultációk, amelyek a határidőkor visszahúzódnak

A kezdeti konzultációk és a dokumentum-áttekintések különböző hosszúak. A űrlap az adóévet és a bevallás típusát kéri, az időpontok az ügyfél időzónájában jelennek meg a külföldön élőknek, a foglalás pedig automatikusan lezárul a főbb határidők előtti utolsó két hétben.

Készítsen foglalást az adótanácsadó irodámnak 30 perces kezdeti konzultációkkal és 60 perces dokumentum-áttekintésekkel, űrlappal, amely az adóévet és a bevallás típusát kéri, az időpontok az ügyfél időzónájában, és nincs időpont a fő beadási határidő előtti két hétben.

Fix díjak a tervezetnél számlázva

A számlák a megbízásban megállapodott fix díjat húzzák be, az állandó megbízású ügyfeleknek ismétlődő számlák készülnek, a könyvvizsgálati támogatás külön számlázódik, előlegek előre felszámíthatók, és minden számla megnevezi az adóévet és a szolgáltatást.

Készítsen számlázást az adóirodámnak, amely minden megbízáson megállapodott fix díjat használ, ismétlődő megbízási számlákat küld, a könyvvizsgálati támogatást külön számlázza, és akkor készíti el a számlát, amikor a tervezetbevallás jóváhagyásra kerül.

Benyújtott és függőben lévő

A szezonban a fő nézet a határidőig benyújtott és függőben lévő bevallásokat mutatja, az iratokra váró ügyfeleket és azt, mióta várnak, a munkaterhelést szakértőnként, és a bevételt szolgáltatási területenként a beadási hónapokon kívül.

Készítsen irányítópultot az adótanácsadó irodámnak, amely mutatja a határidő szerint benyújtott és függőben lévő bevallásokat, a hiányzó dokumentumokkal rendelkező ügyfeleket és a várakozási napokat, a szakértőnkénti nyitott aktákat, és a bevételt szolgáltatási területenként.

Az ügyfelek pénzügyi adatai szigorú hozzáférést kívánnak

Egy adóiroda jövedelmi adatokat, bankadatokat, azonosítókat és az adóhatósággal folytatott levelezést kezel. Használjon szerepköröket a bejelentkezésekhez, hogy a tanácsadók csak a saját ügyfeleiket lássák, az ügyfelek csak a saját aktájukat, és semmi ne legyen közös mappában. Ellenőrizze a szakmai testület szabályait és az adatvédelmi törvényt ott, ahol praktizál. A Mythex adatbázist, fájltárolót és bejelentkezéseket ad; a szabályzatok az Önéi.

Fájlok ügyfelenként és adóévenként tárolva
Szerepköralapú munkatársi hozzáférés
Az ügyfél csak a saját aktáját éri el

Állítson be saját dokumentum-határidőt

Tegyen közzé egy belső határidőt a dokumentumok beérkezésére, jóval a hivatalos határidő előtt, tegye fel a szezonoldalra és a portál ellenőrzőlistájára, és kövesse külön számként a dokumentumra váró napokat. A legtöbb irodában a szűk keresztmetszet a meg nem érkezett papírmunka, nem a munkatársak sebessége.

Kiindulási prompt

Készítsen alkalmazást az adótanácsadó irodámnak. Minden ügyfélnek van rekordja adóévenként a szolgáltatással, a beadási és hosszabbítási határidőkkel, és azzal, hogy a megbízólevél alá van-e írva. Az ügyfelek bejelentkeznek, hogy lássák az évre még szükséges dokumentumok ellenőrzőlistáját, feltöltenek fájlokat, és jóváhagyják a tervezetbevallásukat. Mutassa a be nem adott bevallásokat a határidőig hátralévő napok szerint rendezve, és a tervezet elküldésekor számlázza a megállapodott fix díjat.

Kérdések

Az ügyfelek biztonságosan tölthetnek fel adódokumentumokat?

Igen. A feltöltések a projekthez csatolt fájltárolóba kerülnek, az ügyfélhez és az adóévhez kötve, a hozzáférést pedig a bejelentkezés korlátozza.

Be tudja nyújtani a bevallást az adóhatóságnak?

Nem, a Mythex nem nyújt be bevallást. Az ügyfeleket, határidőket, dokumentumokat és számlákat kezeli az Ön már használt bevallási szoftverei köré építve.

Láthatom az összes közelgő határidőt egy listában?

Igen. A határidők ügyfelenként és évenként adatként vannak tárolva, így a hátralévő napok szerinti lista egyetlen nézet.

Az ügyfelek online aláírhatják a megbízólevelet?

A portálon rögzítheti az elfogadást. Ha hivatalos elektronikus aláírásra van szüksége, kössön be egy aláíró szolgáltatást a saját fiókjával.

Kell programoznom?

Nem. Leírja az irodáját, és a chatben változtatja.

Mennyibe kerül?

A Free csomaggal, bankkártya nélkül építhet és közzétehet. A Pro havi 25 dollár, és egyéni domaint, kódszerkesztést, exportot és több kreditet ad.

További módok AI-val építeni

Mythex · Pricing · Építs bármit AI-val · Weboldal- és alkalmazássablonok · A Mythex összehasonlítva · AI-alapú alkalmazásépítési szószedet · Ingyenes eszközök AI-alapú alkalmazásépítéshez · English