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Software para asesorías fiscales que pone cada plazo delante de ti

Con Mythex una asesoría fiscal puede crear un CRM que registra los plazos de cada cliente como datos, un portal de cliente con una lista de documentos pendientes por ejercicio, una página de reservas que se reduce antes de los plazos de presentación, y facturas que toman el honorario fijo acordado. Describe tu despacho y las declaraciones que preparas, y después afínalo en la vista previa en vivo.

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Los plazos son datos, no entradas de calendario

Un despacho con trescientos clientes tiene trescientos plazos anuales, además de pagos fraccionados trimestrales, nóminas, prórrogas y cierres de ejercicio de empresas repartidos a lo largo del año. Están en un calendario compartido que nadie abre. El trabajo real es la espera: un extracto bancario, un certificado de retenciones, datos de rentas de alquiler en el extranjero, una carta de encargo firmada. Los documentos llegan como adjuntos de correo y se guardan en una carpeta compartida con el año equivocado. En las dos últimas semanas antes del plazo principal, las consultas nuevas compiten con las declaraciones que esperan los clientes de siempre. El software fiscal debe vincular cada cliente, ejercicio y plazo con una única lista de comprobación y mostrar lo que está vencido.

• Un registro por cliente y por ejercicio fiscal
• Fechas de presentación, prórroga y pagos fraccionados ordenadas por días restantes
• Lista de documentos por cliente y ejercicio
• Carta de encargo firmada para el ejercicio en curso
• Facturación a tanto alzado y por iguala
• Alcance claro: qué jurisdicciones y tipos de impuesto cubres

Una lista de plazos ordenada por días restantes

Cada cliente tiene una fila por ejercicio con el servicio, los plazos, las fechas de prórroga y de pagos fraccionados, los datos de la entidad como el cierre del ejercicio, el estado de la presentación y la residencia, y si la carta de encargo de este año está firmada. La vista principal muestra las declaraciones no presentadas ordenadas por días hasta el plazo.

Crea un CRM para mi asesoría fiscal con clientes, un registro por ejercicio con el plazo de presentación, la fecha de prórroga, las fechas de los pagos fraccionados trimestrales, el cierre del ejercicio de la empresa, la residencia y si la carta de encargo está firmada. La vista principal lista las declaraciones no presentadas ordenadas por días hasta el plazo.

Una lista de documentos pendientes que el cliente puede ver

Cada cliente ve una lista de los documentos solicitados para el ejercicio en curso que se van marcando a medida que llegan. Las subidas se guardan asociadas al cliente y al ejercicio correctos, los borradores de declaración se publican para revisión y aprobación, y las declaraciones de años anteriores y las cartas de la administración tributaria quedan en el expediente del cliente.

Haz un portal de cliente para mi asesoría fiscal donde cada cliente vea una lista de los documentos solicitados para el ejercicio actual, suba archivos a cada elemento, revise y apruebe el borrador de declaración, y descargue las declaraciones de años anteriores.

Servicios descritos según a quién van dirigidos

Explica los servicios para autónomos, propietarios de inmuebles, expatriados y pequeñas empresas en lugar de listar jerga, indica qué jurisdicciones y tipos de impuesto cubres, describe cómo funciona el encargo y qué documentos reunir, y muestra tus títulos y colegiaciones.

Crea una web para mi asesoría fiscal con páginas de servicio para autónomos, propietarios de inmuebles, expatriados y pequeñas empresas, una declaración clara de los países y tipos de impuesto que cubrimos, una página de «documentos que reunir» para declaraciones personales y nuestras colegiaciones profesionales.

Consultas que se apartan en época de plazos

Las consultas iniciales y las revisiones de documentación tienen duraciones distintas. El formulario pide el ejercicio y el tipo de declaración, los huecos se muestran en la zona horaria del cliente para los expatriados, y la disponibilidad se cierra automáticamente en las dos últimas semanas antes de los plazos principales.

Crea la reserva para mi asesoría fiscal con consultas iniciales de 30 minutos y revisiones de documentación de 60 minutos, un formulario que pida el ejercicio y el tipo de declaración, horas mostradas en la zona horaria del cliente, y sin huecos en las dos semanas anteriores al plazo principal de presentación.

Honorarios fijos facturados al emitir el borrador

Las facturas toman el honorario fijo acordado en el encargo, los clientes con iguala reciben facturas recurrentes con el soporte de auditoría facturado aparte, se pueden cobrar anticipos al inicio, y cada factura indica el ejercicio y el servicio.

Crea la facturación para mi asesoría fiscal que use el honorario fijo acordado en cada encargo, envíe facturas recurrentes de iguala, facture aparte trabajos adicionales como el soporte en auditorías, y cree la factura cuando el borrador de declaración se envía para aprobación.

Presentadas frente a pendientes

Durante la temporada, la vista principal compara las declaraciones presentadas con las pendientes por plazo, los clientes que esperan documentos y desde cuándo, la carga de trabajo por asesor y los ingresos por línea de servicio fuera de los meses de presentación.

Haz un panel para mi asesoría fiscal que muestre las declaraciones presentadas y pendientes por plazo, los clientes con documentación pendiente y los días que llevan esperando, los expedientes abiertos por asesor y los ingresos por línea de servicio.

Los datos financieros de los clientes necesitan un acceso muy controlado

Un despacho fiscal guarda ingresos, datos bancarios, números de identificación y correspondencia con la administración tributaria. Usa accesos con roles para que cada asesor vea solo sus clientes, cada cliente vea solo su expediente y nada quede en una carpeta compartida. Revisa las normas de tu colegio profesional y la ley de protección de datos del lugar donde ejerces. Mythex te da una base de datos, almacenamiento de archivos y accesos; las políticas son tuyas.

• Archivos guardados por cliente y ejercicio fiscal
• Acceso del personal según roles
• Acceso del cliente limitado a su propio expediente

Fija tu propia fecha límite para documentos

Publica un plazo interno para recibir documentación con mucha antelación al plazo oficial, ponlo en la página de temporada y en la lista de comprobación del portal, y registra los días de espera de documentación como un número propio. En la mayoría de despachos el cuello de botella es el papeleo que no ha llegado, no la velocidad del personal.

Un prompt para empezar

Crea una app para mi asesoría fiscal. Cada cliente tiene un registro por ejercicio con el servicio, los plazos de presentación y de prórroga, y si la carta de encargo está firmada. Los clientes inician sesión para ver una lista de los documentos que aún faltan del ejercicio, suben archivos y aprueban su borrador de declaración. Muéstrame las declaraciones no presentadas ordenadas por días hasta el plazo, y factura el honorario fijo acordado cuando se envíe el borrador.

Preguntas

Más formas de crear con IA

• Una republicación fallida nunca borra un backend que funciona
• Una página de aterrizaje para cada tipo de negocio
• Un espacio de trabajo privado y una vista previa en vivo para cada proyecto
• Alertas que se disparan una vez, no una vez por servidor
• Recarga automática: mantén tu app publicada en marcha cuando los créditos bajan
• Cómo pasar a espacios de trabajo más grandes sin hacer esperar a nadie
• Cobrar las bases de datos por lo que realmente usan
• Crea apps de Mythex desde Claude, Cursor o Codex
• Detectar apps que se caen justo después de publicar
• Checkpoints: deshaz cualquier cambio que haga el agente

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