税务咨询软件：让每个截止日期都摆在你面前

借助 Mythex，税务咨询公司可以搭建 CRM，把每位客户的截止日期作为数据记录下来；客户门户按年度列出缺失资料清单；预约页面会在申报截止日前自动收缩；开票时直接调用约定的固定费用。在聊天中描述你的事务所以及你所编制的申报表，然后在实时预览中完善。

免费开始构建

截止日期是数据，不是日历条目

一家拥有三百位客户的事务所，每年就有三百个申报截止日，此外还有季度预缴税款、工资申报、延期申请，以及分散在全年各处的公司财年结束日。这些日期躺在一个没人打开的共享日历里。真正的工作是等待：等银行对账单、P60 或 W-2 表、海外租金收入的数据，等一份已签署的委托书。资料以电子邮件附件的形式到达，又被错误地存进共享文件夹的错误年份里。在主要截止日前的最后两周，新的咨询预约会与现有客户指望的申报争抢时间。税务软件应当把每位客户、每个税务年度和每个截止日期，都关联到同一份清单，并清楚显示哪些已经逾期。

每位客户每个税务年度一条记录
申报、延期和预缴截止日期按剩余天数排序
每位客户每个年度一份资料清单
当年度已签署委托书
固定费用和预付款开票
范围清楚：你处理哪些司法辖区和税种

按剩余天数排序的截止日期列表

每位客户在每个税务年度都有一行记录，包括服务类型、截止日期、延期和预缴日期、主体信息（如财年结束日）、申报状态和居住身份，以及当年的委托书是否已签署。主视图列出尚未申报的表格，并按距离截止的天数排序。

为我的税务咨询公司搭建 CRM：包括客户，每个税务年度一条记录，记录申报截止日、延期日、季度预缴日期、公司财年结束日、居住身份以及委托书是否已签署。主页列出未申报的申报表，并按距离截止日的天数排序。

客户可见的缺失资料清单

每位客户都能看到当年度的资料索取清单，文件到达一项就勾选一项。上传的文件按正确的客户和年度存档；草拟的申报表发布供审阅和批准；往年的申报表和税务机关信函则保留在客户档案中。

为我的税务事务所制作客户门户：每位客户可以看到当前税务年度要求提供的资料清单，并针对每一项上传文件；审阅并批准草拟的申报表；下载往年的申报表。

按适合人群描述的服务

用通俗的语言解释面向个体经营者、房东、海外人士和小型公司的服务，而不是堆砌术语；说明你处理的司法辖区和税种；描述委托流程以及需要准备哪些资料；并展示你的资质和专业会员身份。

为我的税务咨询公司搭建网站：为个体经营者、房东、海外人士和小型公司分别设立服务页面；清楚说明我们覆盖的国家和税种；个人申报的「需准备资料」页面；以及我们的专业会员资格。

临近截止时自动收起的咨询预约

初次咨询和资料审阅的时长不同。预约表单询问税务年度和申报类型；海外客户看到的时间按其所在时区显示；并在主要申报截止前的最后两周自动关闭可预约的时段。

为我的税务咨询公司制作预约：初次咨询 30 分钟，资料审阅 60 分钟；表单询问税务年度和申报类型；时间按客户所在时区显示；在主要申报截止前两周不提供任何时段。

草稿发出时开具的固定费用账单

发票调用每份委托中约定的固定费用；保留客户按期收取定期账单，而审计支持等额外工作则另行收费；可提前收取定金；每张发票都注明税务年度和服务项目。

为我的税务事务所制作开票功能：使用每份委托中约定的固定费用；定期发送保留费客户的账单；审计支持等额外工作单独收费；在草拟的申报表送交批准时生成发票。

已申报与待处理

在申报季，核心视图是按截止日期对比已申报与待处理的申报表；等待资料的客户及其等待天数；每位顾问的工作量；以及非申报月份各服务线的收入。

为我的税务咨询公司制作仪表盘：按截止日期显示已申报和待处理的申报表；缺少资料的客户及其等待天数；每位顾问的在办项目数；以及按服务线划分的收入。

客户财务数据需要严格的访问控制

税务事务所保存着收入、银行账户、身份证号码以及与税务机关的往来信件。请使用带角色的登录：顾问只看到自己的客户，客户只看到自己的档案，任何资料都不放在共享文件夹中。请查阅你所属专业机构的规定，以及你执业所在地的数据保护法律。Mythex 为你提供数据库、文件存储和登录功能；具体的政策则由你自己制定。

文件按客户和税务年度存放
基于角色的员工访问权限
客户只能访问自己的档案

设定你自己的资料截止日

为接收资料设定一个内部截止日，远早于官方截止日期；将其放在季节性页面和门户清单中，并把等待资料的天数作为独立的指标追踪。在大多数事务所里，瓶颈是尚未送达的纸质资料，而不是员工的办事速度。

可直接使用的起始提示词

为我的税务咨询公司搭建一个应用。每位客户在每个税务年度都有一条记录，包括服务类型、申报和延期截止日期，以及委托书是否已签署。客户登录后可以看到当年仍需提供的资料清单，上传文件，并批准其草拟的申报表。请按距离截止的天数列出未申报的申报表，并在草稿送出时按约定的固定费用开票。

常见问题

客户可以安全地上传税务资料吗？

可以。上传的文件进入附属于你项目的文件存储，并与客户和税务年度关联，访问权限通过登录控制。

它能向税务机关申报吗？

不能，Mythex 不负责申报。它围绕你已在使用的申报软件，管理客户、截止日期、资料和发票。

我能在一个列表中看到所有即将到来的截止日期吗？

可以。截止日期按客户和年度以数据形式保存，因此按剩余天数排序的列表就是一个统一的视图。

客户可以在线签署委托书吗？

你可以在门户中记录客户的接受。如果需要正式的电子签名，请用你自己的账户连接签名服务。

我需要编程吗？

不需要。你描述自己的事务所，然后通过聊天进行修改。

费用是多少？

免费版无需绑定银行卡即可搭建和发布。Pro 版每月 $25，包含自定义域名、代码编辑、导出功能以及更多额度。