Construir com IA

Software para consultoras fiscais que põe cada prazo à sua frente

Com o Mythex, uma consultora fiscal pode criar um CRM que regista cada prazo de cada cliente como dados, um portal de clientes com uma lista anual de documentos em falta, uma página de marcações que se fecha antes dos prazos de entrega, e faturas que puxam o honorário fixo acordado. Descreva o gabinete e as declarações que prepara e depois refine-o na pré-visualização em direto.

Comece a construir grátis

Os prazos são dados, não entradas no calendário

Um gabinete com trezentos clientes tem trezentos prazos anuais, além de estimativas trimestrais, declarações de remunerações, prorrogações e datas de fecho de contas de empresas espalhadas pelo ano. Estão num calendário partilhado que ninguém abre. O trabalho real é a espera: por um extrato bancário, por um documento de rendimentos, pelos valores de rendas de imóveis no estrangeiro, por uma carta de compromisso assinada. Os documentos chegam como anexos de email e são guardados numa pasta partilhada no ano errado. Na última quinzena antes do prazo principal, os novos pedidos de consulta competem com as declarações que os clientes atuais contam ver entregues. O software fiscal deve ligar cada cliente, ano fiscal e prazo a uma só lista de verificação e mostrar o que está em atraso.

• Um registo por cliente e por ano fiscal
• Datas de entrega, de prorrogação e de estimativas ordenadas pelos dias que faltam
• Uma lista de documentos por cliente e por ano
• Carta de compromisso assinada para o ano corrente
• Faturação de honorário fixo e de avença
• Âmbito claro: que jurisdições e tipos de imposto trata

Uma lista de prazos ordenada pelos dias que faltam

Cada cliente tem uma linha por ano fiscal com o serviço, os prazos, as datas de prorrogação e de estimativas, os dados da entidade como o fim do exercício, a situação da declaração e a residência, e se a carta de compromisso deste ano está assinada. A vista principal mostra as declarações ainda não entregues, ordenadas pelos dias que faltam para o prazo.

Crie um CRM para a minha consultora fiscal com clientes, um registo por ano fiscal, prazo de entrega, data de prorrogação, datas das estimativas trimestrais, fim do exercício da empresa, residência e se a carta de compromisso está assinada. A vista inicial lista as declarações não entregues ordenadas pelos dias até ao prazo.

Uma lista de documentos em falta que o cliente consegue ver

Cada cliente vê a lista de documentos pedidos para o ano fiscal, que se vai assinalando à medida que os ficheiros chegam. Os envios ficam associados ao cliente e ao ano certos, os rascunhos de declarações são publicados para revisão e aprovação, e as declarações de anos anteriores e as cartas das autoridades fiscais ficam no processo do cliente.

Crie um portal de clientes para a minha consultora fiscal em que cada cliente vê uma lista dos documentos pedidos para o ano fiscal atual, carrega ficheiros associados a cada item, revê e aprova o rascunho da declaração e descarrega as declarações dos anos anteriores.

Serviços descritos por quem servem

Explique os serviços para trabalhadores independentes, senhorios, expatriados e pequenas empresas sem recorrer a jargão, indique que jurisdições e tipos de imposto trata, descreva como funciona o trabalho e que documentos reunir, e mostre as credenciais e as associações profissionais.

Crie um site para a minha consultora fiscal com páginas de serviço para trabalhadores independentes, senhorios, expatriados e pequenas empresas, uma declaração clara dos países e tipos de imposto que cobrimos, uma página de "documentos a reunir" para declarações pessoais e as nossas associações profissionais.

Consultas que saem da frente quando chega o prazo

As consultas iniciais e as revisões de documentos têm durações diferentes. O formulário pede o ano fiscal e o tipo de declaração, os horários aparecem no fuso horário do cliente, para os expatriados, e a disponibilidade fecha automaticamente nas duas últimas semanas antes dos grandes prazos.

Crie a marcação para a minha consultora fiscal com consultas iniciais de 30 minutos e revisões de documentos de 60 minutos, um formulário que pede o ano fiscal e o tipo de declaração, horários apresentados no fuso horário do cliente e nenhum horário nas duas semanas antes do prazo principal de entrega.

Honorários fixos faturados no rascunho

As faturas puxam o honorário fixo acordado em cada contrato, os clientes com avença recebem faturas recorrentes com o apoio em auditoria faturado à parte, podem ser cobrados sinais antecipadamente, e cada fatura indica o ano fiscal e o serviço.

Crie a faturação para a minha consultora fiscal que use o honorário fixo acordado em cada contrato, envie faturas recorrentes de avença, fature à parte trabalho extra como o apoio em auditorias, e crie a fatura quando o rascunho da declaração for enviado para aprovação.

Entregues face a pendentes

Durante a época, a vista principal são as declarações entregues face às pendentes por prazo, os clientes à espera de documentos e há quanto tempo, a carga de trabalho por consultor e a receita por linha de serviço fora dos meses de entrega.

Crie um painel para a minha consultora fiscal que mostre as declarações entregues e pendentes por prazo, os clientes com documentos em falta e os dias de espera, os processos abertos por consultor e a receita por linha de serviço.

Os dados financeiros dos clientes precisam de acesso restrito

Um gabinete fiscal guarda rendimentos, dados bancários, números de identificação e correspondência com a autoridade tributária. Use logins com funções para que cada consultor veja apenas os seus clientes, os clientes vejam apenas o seu próprio processo e nada fique numa pasta partilhada. Verifique as regras da sua ordem profissional e a lei de proteção de dados onde exerce. O Mythex oferece uma base de dados, armazenamento de ficheiros e logins; as políticas são suas.

• Ficheiros guardados por cliente e por ano fiscal
• Acesso do pessoal por funções
• Acesso do cliente limitado ao seu próprio processo

Defina a sua própria data limite para documentos

Publique uma data limite interna para receber documentos, bem antes do prazo oficial, coloque-a na página sazonal e na lista de verificação do portal, e acompanhe os dias de espera pelos documentos como um número próprio. Na maioria dos gabinetes, o estrangulamento é a papelada que ainda não chegou, e não a rapidez da equipa.

Um prompt para começar

Crie uma aplicação para a minha consultora fiscal. Cada cliente tem um registo por ano fiscal com o serviço, os prazos de entrega e de prorrogação, e se a carta de compromisso está assinada. Os clientes entram para ver a lista de documentos ainda em falta para o ano, carregam ficheiros e aprovam o rascunho da declaração. Mostre-me as declarações não entregues ordenadas pelos dias até ao prazo, e fature o honorário fixo acordado quando o rascunho for enviado.

Perguntas

Mais formas de construir com IA

• Uma Republicação Falhada Nunca Apaga um Backend que Funciona
• Uma Página de Destino para Cada Tipo de Negócio
• Um Espaço de Trabalho Privado e uma Pré-visualização em Direto para Cada Projeto
• Alertas que Disparam Uma Vez, Não Uma Vez por Servidor
• Recarga Automática: Mantém a Tua App Publicada a Funcionar Quando os Créditos Acabam
• Passar para Espaços de Trabalho Maiores Sem Fazer Ninguém Esperar
• Faturar as Bases de Dados Pelo Que Realmente Usam
• Cria Apps Mythex a Partir do Claude, do Cursor ou do Codex
• Apanhar Apps que se Avariam Logo Após a Publicação
• Checkpoints: Desfaz Qualquer Alteração Feita pelo Agente

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