稅務顧問公司軟體，讓每個申報期限都清楚呈現

用 Mythex，稅務顧問公司可以製作 CRM，將每位客戶的申報期限以資料方式記錄；客戶入口網站依年度顯示缺漏文件清單；預約頁面會在申報截止日前逐步縮減時段；帳單則自動帶出約定的固定費用。用聊天描述你的事務所與你辦理的申報，再到即時預覽中調整。

免費開始建置

期限是資料，不只是行事曆上的記事

一間有三百位客戶的事務所，就有三百個年度申報期限，再加上季度預估稅額、薪資申報、延期申請，以及分散在全年各處的公司結帳日。這些期限躺在一個沒人會打開的共用行事曆裡。真正的工作在於等待：等銀行對帳單、等 P60 或 W-2 表單、等海外租金收入的數字、等簽署的委託書。文件以電子郵件附件的形式送來，卻被存到共用資料夾裡錯誤的年度。在主要期限前的最後兩週，新的諮詢需求會與現有客戶仰賴的申報工作搶時間。稅務軟體應該把每位客戶、每個稅務年度與每個期限，連結到同一份檢核清單，並顯示哪些已經逾期。

每位客戶每個稅務年度一筆紀錄
依剩餘天數排序的申報、延期與預估稅額日期
每位客戶與每個年度的文件檢核清單
當年度委託書已簽署
固定費用與顧問年費的帳務
服務範圍明確：你處理哪些司法管轄區與稅種

依剩餘天數排序的期限清單

每位客戶在每個稅務年度都有一列，記錄服務項目、申報期限、延期與預估稅額日期、公司結帳日與居住身分等主體資料，以及當年度委託書是否已簽署。主要檢視畫面會列出尚未申報的報稅案件，並依距離期限的剩餘天數排序。

為我的稅務顧問公司製作 CRM，每位客戶每個稅務年度一筆紀錄，包含申報期限、延期日期、季度預估稅額日期、公司結帳日、居住身分，以及委託書是否已簽署。首頁列出尚未申報的案件，依距離期限的天數排序。

客戶可以看到的缺漏文件清單

每位客戶都能看到當年度的文件需求清單，檔案送達時逐項勾選。上傳的檔案會存入正確的客戶與年度，草稿報稅會張貼供審閱與核准，過往的申報與稅務機關來函則保留在客戶檔案中。

為我的稅務事務所製作客戶入口網站：每位客戶都能看到當年度所需文件的清單，可針對每一項上傳檔案，審閱並核准草稿申報，並下載過往年度的申報資料。

依適合對象說明的服務

以自由工作者、房東、海外人士與小型公司等對象來說明服務，而不是列出艱澀的專業術語；清楚說明你處理的國家與稅種，描述委託的流程與需要準備的文件，並展示資格與專業團體會員身分。

為我的稅務顧問公司製作網站，包含自由工作者、房東、海外人士與小型公司的服務頁面，清楚說明我們涵蓋的國家與稅種，一頁「需準備的文件」供個人申報使用，並列出我們的專業團體會員身分。

在申報期限前自動收起的諮詢時段

初次諮詢與文件審閱的時長不同。表單會詢問稅務年度與申報類型，海外客戶看到的時段以其所在時區顯示；在主要申報截止日前的兩週，時段會自動關閉。

為我的稅務顧問公司製作預約系統：初次諮詢 30 分鐘，文件審閱 60 分鐘；表單詢問稅務年度與申報類型；時段以客戶所在時區顯示；主要申報截止日前兩週不提供時段。

草稿時開立的固定費用帳單

帳單會自動帶出每筆委託約定的固定費用；顧問年費客戶會收到定期帳單，而稽核支援等額外工作則另外開立；可以事先收取訂金；每張帳單都註明稅務年度與服務項目。

為我的稅務事務所製作帳務系統：使用每筆委託約定的固定費用，寄出定期顧問年費帳單，稽核支援等額外工作另外開立，並在草稿申報送去核准時開立帳單。

已申報與未完成

申報旺季期間，核心檢視畫面是依期限顯示已申報與未完成的件數、等待文件的客戶與等待天數、各顧問的工作量，以及申報月份以外各服務項目的營收。

為我的稅務顧問公司製作儀表板，顯示依期限統計的已申報與未完成件數、缺漏文件的客戶與等待天數、各顧問的未結案件，以及各服務項目的營收。

客戶財務資料需嚴格控管存取

稅務事務所持有客戶的所得、銀行資料、身分識別號碼，以及與稅務機關的往來函件。請使用依角色設定的登入帳號，讓顧問只看得到自己的客戶，客戶只看得到自己的檔案，且不要把任何東西放在共用資料夾中。請查看你所屬專業團體的規定，以及你執業所在地的個資保護法。Mythex 提供資料庫、檔案儲存與登入功能；相關政策則由你自己訂定。

檔案依客戶與稅務年度分開保存
依角色限制員工存取
客戶只能存取自己的檔案

設定你自己的文件截止日

請訂定一個內部的文件收件截止日，並遠早於官方期限，將它公布在季節性頁面與入口網站的檢核清單上，並把「等待文件的天數」當作獨立的指標來追蹤。多數事務所的瓶頸在於尚未送達的文件，而非員工的速度。

可以開始使用的提示詞

為我的稅務顧問公司製作一個應用程式。每位客戶在每個稅務年度都有一筆紀錄，包含服務項目、申報與延期期限，以及委託書是否已簽署。客戶登入後可看到當年度仍需提供的文件清單，上傳檔案，並核准草稿申報。依距離期限的天數顯示未申報的案件，並在草稿送出時依約定的固定費用開立帳單。

常見問題

客戶可以安全地上傳稅務文件嗎？

可以。上傳的檔案會存入你專案附屬的檔案儲存空間，並與客戶及稅務年度連結，存取權限依登入帳號控制。

它可以向稅務機關申報嗎？

不行，Mythex 不會替你申報。它負責管理客戶、期限、文件與帳單，並與你既有的申報軟體搭配使用。

我可以在同一份清單中看到所有即將到來的期限嗎？

可以。期限以資料形式依客戶與年度保存，因此依剩餘天數排序的清單只需一個檢視畫面。

客戶可以線上簽署委託書嗎？

你可以在入口網站中記錄客戶的接受。如果需要正式的電子簽章，請以你自己的帳號連接簽署服務。

我需要寫程式嗎？

不需要。描述你的事務所，然後用聊天的方式修改即可。

費用多少？

免費製作與發佈，不需要信用卡。Pro 方案每月 25 美元，包含自訂網域、程式碼編輯、匯出功能與更多點數。