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Software per studi fiscali che mette ogni scadenza sotto gli occhi

Con Mythex uno studio di consulenza fiscale può creare un CRM che registra ogni scadenza di ogni cliente come dato, un portale clienti con una checklist per anno dei documenti mancanti, una pagina di prenotazione che si restringe prima delle scadenze di dichiarazione, e fatture che riportano la parcella forfettaria concordata. Descrivi lo studio e le dichiarazioni che prepari, poi rifinisci tutto nell'anteprima dal vivo.

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Le scadenze sono dati, non voci di calendario

Uno studio con trecento clienti ha trecento scadenze annuali, più i versamenti trimestrali, le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, le proroghe e le chiusure d'esercizio delle società sparse nell'anno. Stanno in un calendario condiviso che nessuno apre. Il lavoro vero è l'attesa: di un estratto conto, di una CU, dei redditi da locazione all'estero, di una lettera d'incarico firmata. I documenti arrivano come allegati di posta e vengono salvati in una cartella condivisa con l'anno sbagliato. Nelle ultime due settimane prima della scadenza principale, le nuove richieste di consulenza competono con le pratiche su cui contano i clienti già esistenti. Un software per lo studio deve collegare ogni cliente, anno d'imposta e scadenza a un'unica checklist e mostrare cosa è in ritardo.

• Una scheda per cliente per anno d'imposta
• Scadenze di dichiarazione, proroga e acconti ordinate per giorni rimasti
• Una checklist dei documenti per cliente e per anno
• Lettera d'incarico firmata per l'anno in corso
• Parcella forfettaria e fatturazione per canone
• Ambito chiaro: giurisdizioni e tipi di imposta che gestisci

Un elenco delle scadenze ordinato per giorni rimasti

Ogni cliente ha una riga per anno d'imposta con il servizio, le scadenze, le date di proroga e di acconto, i dati dell'eventuale società come la chiusura d'esercizio, lo stato della dichiarazione e la residenza, e se la lettera d'incarico dell'anno è firmata. La vista principale elenca le dichiarazioni non ancora presentate, ordinate per giorni rimasti alla scadenza.

Crea un CRM per il mio studio di consulenza fiscale con clienti, una scheda per anno d'imposta, data di scadenza della dichiarazione, date di proroga, date degli acconti trimestrali, chiusura d'esercizio della società, residenza e se la lettera d'incarico è firmata. La vista iniziale elenca le dichiarazioni non presentate ordinate per giorni alla scadenza.

Una checklist dei documenti mancanti che il cliente può vedere

Ogni cliente vede l'elenco dei documenti richiesti per l'anno d'imposta, che si spuntano man mano che arrivano i file. I caricamenti sono salvati sul cliente e sull'anno corretti, le bozze delle dichiarazioni vengono pubblicate per la revisione e l'approvazione, e le dichiarazioni degli anni passati e le lettere dell'agenzia delle entrate restano nel fascicolo del cliente.

Crea un portale clienti per il mio studio fiscale dove ogni cliente vede una checklist dei documenti richiesti per l'anno d'imposta in corso, carica i file su ogni voce, rivede e approva la bozza della dichiarazione, e scarica le dichiarazioni degli anni precedenti.

Servizi descritti in base a chi si rivolgono

Spiega i servizi per lavoratori autonomi, proprietari di immobili in affitto, espatriati e piccole società invece di elencare gergo tecnico, indica quali giurisdizioni e tipi di imposta copri, descrive come funziona l'incarico e quali documenti preparare, e mostra titoli e iscrizioni professionali.

Crea un sito per il mio studio di consulenza fiscale con pagine di servizio per lavoratori autonomi, proprietari di immobili in affitto, espatriati e piccole società, una dichiarazione chiara dei paesi e dei tipi di imposta che copriamo, una pagina «documenti da preparare» per le dichiarazioni personali, e le nostre iscrizioni professionali.

Consulenze che si fermano alla scadenza

I primi colloqui di consulenza e le revisioni dei documenti hanno durate diverse. Il modulo chiede anno d'imposta e tipo di dichiarazione, gli slot sono mostrati nel fuso orario del cliente per gli espatriati, e le disponibilità si chiudono in automatico nelle ultime due settimane prima delle scadenze principali.

Crea la prenotazione per il mio studio fiscale con colloqui iniziali da 30 minuti e revisioni dei documenti da 60 minuti, un modulo che chiede anno d'imposta e tipo di dichiarazione, orari mostrati nel fuso orario del cliente, e nessuno slot nelle due settimane prima della scadenza principale.

Parcelle forfettarie fatturate alla bozza

Le fatture riportano la parcella forfettaria concordata nell'incarico, i clienti con canone ricevono fatture ricorrenti mentre il supporto alle verifiche viene fatturato a parte, è possibile incassare acconti in anticipo, e ogni fattura indica l'anno d'imposta e il servizio.

Crea la fatturazione per il mio studio fiscale che usi la parcella forfettaria concordata in ogni incarico, invii le fatture ricorrenti dei clienti con canone, fatturi a parte i lavori extra come il supporto alle verifiche, e crei la fattura quando la bozza della dichiarazione viene inviata per l'approvazione.

Presentate e da presentare

Nel periodo di punta la vista principale è il numero di dichiarazioni presentate rispetto a quelle da presentare per scadenza, i clienti in attesa di documenti e da quanto tempo, il carico di lavoro per consulente e il fatturato per linea di servizio fuori dai mesi di dichiarazione.

Crea una dashboard per il mio studio fiscale che mostri le dichiarazioni presentate e da presentare per scadenza, i clienti con documenti mancanti e i giorni di attesa, le pratiche aperte per consulente e il fatturato per linea di servizio.

I dati finanziari dei clienti richiedono accessi stretti

Uno studio fiscale conserva redditi, dati bancari, codici identificativi e corrispondenza con l'agenzia delle entrate. Usa accessi con ruoli, così ogni consulente vede solo i propri clienti, ogni cliente vede solo il proprio fascicolo, e niente resta in una cartella condivisa. Verifica le regole del tuo ordine professionale e la normativa sulla protezione dei dati dove operi. Mythex ti fornisce database, archiviazione dei file e accessi; le politiche sono tue.

• File conservati per cliente e anno d'imposta
• Accesso del personale in base al ruolo
• Accesso del cliente limitato al proprio fascicolo

Fissa il tuo termine per i documenti

Pubblica un termine interno per ricevere i documenti ben prima della scadenza ufficiale, mettilo nella pagina stagionale e nella checklist del portale, e tieni il numero di giorni di attesa dei documenti come dato a sé. Nella maggior parte degli studi il collo di bottiglia è la carta che non è ancora arrivata, non la velocità del personale.

Un prompt da cui partire

Crea un'app per il mio studio di consulenza fiscale. Ogni cliente ha una scheda per anno d'imposta con il servizio, le scadenze di dichiarazione e proroga, e se la lettera d'incarico è firmata. I clienti accedono per vedere la checklist dei documenti ancora necessari per l'anno, caricare i file e approvare la bozza della dichiarazione. Mostrami le dichiarazioni non presentate ordinate per giorni alla scadenza, e fattura la parcella forfettaria concordata quando la bozza viene inviata.

Domande

Altri modi per creare con l'AI

• Un republish fallito non cancella mai un backend funzionante
• Una landing page per ogni tipo di attività
• Uno spazio di lavoro privato e un'anteprima live per ogni progetto
• Avvisi che scattano una volta sola, non una volta per server
• Ricarica automatica: la tua app pubblicata resta attiva quando i crediti scarseggiano
• Passare a spazi di lavoro più grandi senza far aspettare nessuno
• Fatturare i database in base a ciò che usano davvero
• Costruisci app Mythex da Claude, Cursor o Codex
• Individuare le app che vanno in crash subito dopo la pubblicazione
• Checkpoint: annulla qualsiasi modifica fatta dall'agente

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