Software pro daňovou poradnu, který vám ukáže každý termín

S Mythex může daňová poradna vytvořit CRM, které eviduje termíny každého klienta jako data, klientský portál s přehledem chybějících dokumentů pro každý rok, rezervační stránku, která se před termíny podání zkracuje, a faktury, které načítají dohodnutou pevnou cenu. Popište svou praxi a vyřizované přiznání a upravte to v živém náhledu.

Začněte stavět zdarma

Termíny jsou data, ne položky v kalendáři

Kancelář se třemi sty klienty má tři staročních termínů, k tomu čtvrtletní zálohy, mzdová hlášení, prodloužení a konce účetních období firem rozeseté po celém roce. Leží ve sdíleném kalendáři, který nikdo neotevírá. Skutečná práce spočívá v čekání: na výpis z účtu, potvrzení o zdanitelných příjmech nebo vyúčtování, údaje o příjmech z pronájmu v zahraničí, podepsaný poradenský dopis. Dokumenty přicházejí jako přílohy e-mailů a ukládají se na sdílený disk do špatného roku. V posledních čtrnácti dnech před hlavním termínem si nové konzultace konkurují s podáními, na které se spoléhají stávající klienti. Daňový software má spojit každého klienta, daňový rok a termín s jedním seznamem kontrol a ukázat, co je po termínu.

Jeden záznam na klienta a daňový rok
Termíny podání, prodloužení a záloh seřazené podle zbývajících dnů
Seznam dokumentů u každého klienta a roku
Podepsaný poradenský dopis pro aktuální rok
Fakturace s pevnou cenou a paušálem
Jasný rozsah: které jurisdikce a daně řešíte

Seznam termínů seřazený podle zbývajících dnů

Každý klient má řádek pro každý daňový rok se službou, termíny, daty prodloužení a záloh, údaji o subjektu jako konec účetního období, stavem podání a rezidencí a tím, zda je letos podepsaný poradenský dopis. Hlavní pohled ukazuje nepodaná přiznání seřazená podle zbývajících dnů.

Vytvořte CRM pro moji daňovou poradnu s klienty, jedním záznamem na daňový rok, termínem podání, datem prodloužení, daty čtvrtletních záloh, koncem účetního období firmy, rezidencí a tím, zda je podepsaný poradenský dopis. Domovský pohled vypíše nepodaná přiznání seřazená podle dnů do termínu.

Přehled chybějících dokumentů, který klienti vidí

Každý klient vidí seznam požadovaných dokumentů pro daňový rok, který se odškrtává, jak soubory přicházejí. Nahrané soubory se ukládají k správnému klientovi a roku, koncepty přiznání se vystavují ke kontrole a schválení a minulá přiznání a dopisy finančního úřadu zůstávají v klientském spisu.

Vytvořte klientský portál pro moji daňovou praxi, kde každý klient vidí seznam dokumentů požadovaných pro aktuální daňový rok, nahrává soubory ke každé položce, kontroluje a schvaluje koncept přiznání a stahuje přiznání za minulé roky.

Služby popsané podle toho, komu slouží

Vysvětlete služby pro OSVČ, pronajímatele, expaty a malé firmy srozumitelně, bez odborného žargonu, uveďte, které jurisdikce a daně řešíte, popište, jak spolupráce funguje a jaké dokumenty připravit, a ukažte kvalifikace a členství v profesních komorách.

Vytvořte web pro moji daňovou poradnu se stránkami služeb pro OSVČ, pronajímatele, expaty a malé firmy, jasným uvedením zemí a daní, které pokrýváme, stránkou „dokumenty k přípravě“ pro osobní přiznání a našimi členstvími v profesních organizacích.

Konzultace, které ustoupí v čase termínů

Úvodní konzultace a kontroly dokumentů mají různou délku. Formulář se ptá na daňový rok a typ přiznání, sloty se zobrazují v časovém pásmu klienta pro expaty a v posledních dvou týdnech před hlavními termíny podání se rezervace automaticky uzavírají.

Vytvořte rezervaci pro moji daňovou poradnu s 30minutovými úvodními konzultacemi a 60minutovými kontrolami dokumentů, formulářem, který se ptá na daňový rok a typ přiznání, časy zobrazenými v časovém pásmu klienta a žádnými sloty v dvou týdnech před hlavním termínem podání.

Pevné ceny fakturované při konceptu

Faktury načítají dohodnutou pevnou cenu z zakázky, klienti s paušálem dostávají opakované faktury s tím, že podpora při auditu se fakturuje zvlášť, zálohy lze přijmout předem a každá faktura uvádí daňový rok a službu.

Vytvořte fakturaci pro moji daňovou praxi, která používá pevnou cenu dohodnutou u každé zakázky, posílá opakované faktury pro klienty s paušálem, fakturuje mimořádné práce jako podporu při auditu zvlášť a vytvoří fakturu ve chvíli, kdy je koncept přiznání odeslán ke schválení.

Podaná versus nevyřízená

V sezóně je hlavním pohledem přiznání podaná oproti nevyřízeným podle termínu, klienti čekající na dokumenty a jak dlouho, vytížení každého konzultanta a tržby podle služby mimo měsíce podání.

Vytvořte dashboard pro moji daňovou poradnu, který ukazuje přiznání podaná a nevyřízená podle termínu, klienty s chybějícími dokumenty a počet dní čekání, otevřené spisy na konzultanta a tržby podle služby.

Finanční údaje klientů potřebují přísný přístup

Daňová praxe eviduje příjmy, bankovní údaje, identifikační čísla a korespondenci s finančním úřadem. Používejte přihlášení s rolemi, aby konzultanti viděli jen své klienty, klienti jen svůj spis a nic neleželo ve sdílené složce. Ověřte pravidla vaší profesní komory a zákon o ochraně osobních údajů v místě, kde působíte. Mythex vám dává databázi, úložiště souborů a přihlášení; zásady jsou vaše.

Soubory uložené podle klienta a daňového roku
Přístup zaměstnanců podle rolí
Přístup klienta omezen na jeho vlastní spis

Nastavte si vlastní uzávěrku dokumentů

Zveřejněte interní uzávěrku pro přijímání dokumentů dostatečně předem před oficiálním termínem, uveďte ji na sezónní stránce a v kontrolním seznamu portálu a počet dní čekání na dokumenty sledujte jako samostatné číslo. Ve většině praxí je úzké místo v papírech, které ještě nedorazily, ne v rychlosti zaměstnanců.

Prompt, ze kterého začít

Vytvořte aplikaci pro moji daňovou poradnu. Každý klient má záznam na daňový rok se službou, termíny podání a prodloužení a tím, zda je podepsaný poradenský dopis. Klienti se přihlásí, aby viděli seznam dokumentů, které pro rok ještě chybí, nahráli soubory a schválili koncept přiznání. Ukažte mi nepodaná přiznání seřazená podle dnů do termínu a když je koncept odeslán, fakturujte dohodnutou pevnou cenu.

Otázky

Mohou klienti bezpečně nahrávat daňové dokumenty?

Ano. Nahrané soubory se ukládají do úložiště připojeného k vašemu projektu a jsou navázané na klienta a daňový rok, přístup je omezen přihlášením.

Umí to podávat přiznání na finanční úřad?

Ne, Mythex přiznání nepodává. Spravuje klienty, termíny, dokumenty a faktury kolem softwaru pro podání, který už používáte.

Mohu vidět všechny nadcházející termíny v jednom seznamu?

Ano. Termíny se ukládají jako data u každého klienta a roku, takže seznam seřazený podle zbývajících dnů je jeden pohled.

Mohou klienti online podepisovat poradenské dopisy?

Přijetí můžete zaznamenat v portálu. Pokud potřebujete formální elektronický podpis, připojte službu podpisu vlastním účtem.

Potřebuji programovat?

Ne. Popíšete svou praxi a měníte ji konverzací v chatu.

Kolik to stojí?

Vytvořit a publikovat můžete zdarma bez karty. Pro stojí $25 měsíčně a přidává vlastní doménu, úpravu kódu, export a více kreditů.

Další způsoby, jak stavět s AI

Mythex · Pricing · Vytvořte cokoli s AI · Šablony webů a aplikací · Mythex v porovnání · Slovník tvorby aplikací s AI · Bezplatné nástroje pro tvorbu aplikací s AI · English