Logiciel pour cabinet fiscal qui met chaque échéance devant vous

Avec Mythex, un cabinet fiscal peut créer un CRM qui enregistre chaque échéance de client comme une donnée, un portail client avec une liste de documents manquants par année, une page de réservation qui se rétrécit avant les dates limites de production, et des factures qui reprennent les honoraires fixes convenus. Décrivez votre cabinet et les déclarations que vous préparez, puis affinez-le dans l'aperçu en direct.

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Les échéances sont des données, pas des entrées de calendrier

Un cabinet de trois cents clients a trois cents échéances annuelles, plus des estimations trimestrielles, des déclarations de paie, des prolongations et des fins d'exercice d'entreprise dispersées dans l'année. Elles se trouvent dans un calendrier partagé que personne n'ouvre. Le vrai travail attend : un relevé bancaire, un feuillet P60 ou W-2, des montants de revenus locatifs étrangers, une lettre de mission signée. Les documents arrivent en pièces jointes par courriel et sont enregistrés dans un dossier partagé sous la mauvaise année. Dans les deux dernières semaines avant la date limite principale, les nouvelles demandes de consultation rivalisent avec les déclarations sur lesquelles comptent les clients existants. Un logiciel fiscal doit relier chaque client, année d'imposition et échéance à une seule liste de contrôle et montrer ce qui est en retard.

Une fiche par client et par année d'imposition
Déclarations, prolongations et dates d'estimation triées selon les jours restants
Liste de documents par client et par année
Lettre de mission signée pour l'année en cours
Facturation à honoraires fixes et par abonnement
Portée claire : quelles juridictions et quels types d'impôts vous traitez

Une liste d'échéances triée par jours restants

Chaque client a une ligne par année d'imposition avec le service, les échéances, les dates de prolongation et d'estimation, les renseignements sur l'entité comme la fin d'exercice, le statut de production et la résidence, et si la lettre de mission de l'année est signée. La vue principale présente les déclarations non produites, triées par jours restants avant l'échéance.

Créez un CRM pour mon cabinet fiscal avec les clients, une fiche par année d'imposition, la date limite de production, la date de prolongation, les dates d'estimation trimestrielle, la fin d'exercice de l'entreprise, la résidence et si la lettre de mission est signée. La vue d'accueil liste les déclarations non produites triées par nombre de jours avant l'échéance.

Une liste de documents manquants que les clients peuvent voir

Chaque client voit une liste de documents demandés pour l'année d'imposition, qui se coche au fur et à mesure que les fichiers arrivent. Les téléversements sont enregistrés au bon client et à la bonne année, les projets de déclaration sont publiés pour examen et approbation, et les déclarations des années passées et les lettres de l'autorité fiscale restent dans le dossier du client.

Créez un portail client pour mon cabinet fiscal où chaque client voit une liste des documents demandés pour l'année d'imposition en cours, téléverse des fichiers pour chaque élément, examine et approuve le projet de déclaration, et télécharge les déclarations des années passées.

Services décrits selon leurs destinataires

Présentez les services pour les travailleurs autonomes, les propriétaires de logements locatifs, les expatriés et les petites entreprises plutôt que d'utiliser du jargon, précisez les juridictions et les types d'impôts que vous traitez, décrivez la façon dont la mission se déroule et les documents à rassembler, et montrez vos titres et vos adhésions professionnelles.

Créez un site pour mon cabinet fiscal avec des pages de services pour les travailleurs autonomes, les propriétaires de logements locatifs, les expatriés et les petites entreprises, un énoncé clair des pays et types d'impôts que nous couvrons, une page « documents à rassembler » pour les déclarations personnelles, et nos adhésions professionnelles.

Des consultations qui s'effacent à l'approche des échéances

Les consultations initiales et les examens de documents ont des durées différentes. Le formulaire demande l'année d'imposition et le type de déclaration, les créneaux s'affichent dans le fuseau horaire du client pour les expatriés, et les disponibilités se ferment automatiquement dans les deux dernières semaines avant les grandes échéances.

Créez une réservation pour mon cabinet fiscal avec des consultations initiales de 30 minutes et des examens de documents de 60 minutes, un formulaire qui demande l'année d'imposition et le type de déclaration, des heures affichées dans le fuseau horaire du client, et aucun créneau dans les deux semaines précédant la date limite principale de production.

Honoraires fixes facturés à la version préliminaire

Les factures reprennent les honoraires fixes convenus dans la mission, les clients avec forfait reçoivent des factures récurrentes, le soutien lors de vérifications est facturé séparément, des acomptes peuvent être perçus d'avance, et chaque facture indique l'année d'imposition et le service.

Créez la facturation pour mon cabinet fiscal qui utilise les honoraires fixes convenus dans chaque mission, envoie des factures récurrentes pour les forfaits, facture séparément les travaux supplémentaires comme le soutien lors de vérifications, et crée la facture lorsque la version préliminaire de la déclaration est envoyée pour approbation.

Déclarations produites contre en attente

Pendant la saison, la vue principale présente les déclarations produites par rapport aux déclarations en attente selon l'échéance, les clients qui attendent des documents et depuis combien de temps, la charge de travail par conseiller, et les revenus par ligne de service en dehors des mois de production.

Créez un tableau de bord pour mon cabinet fiscal montrant les déclarations produites et en attente selon l'échéance, les clients qui ont des documents manquants et le nombre de jours d'attente, les dossiers ouverts par conseiller, et les revenus par ligne de service.

Les données financières des clients exigent un accès serré

Un cabinet fiscal détient des revenus, des coordonnées bancaires, des numéros d'identité et de la correspondance avec l'autorité fiscale. Utilisez des connexions avec des rôles pour que les conseillers voient seulement leurs clients, que les clients ne voient que leur propre dossier, et que rien ne traîne dans un dossier partagé. Vérifiez les règles de votre ordre professionnel et la loi sur la protection des données là où vous exercez. Mythex vous donne une base de données, un stockage de fichiers et des connexions; les politiques vous appartiennent.

Fichiers conservés par client et par année d'imposition
Accès du personnel selon les rôles
Accès client limité à son propre dossier

Fixez votre propre date limite pour les documents

Publiez une date limite interne pour la réception des documents, bien avant l'échéance officielle, mettez-la sur la page saisonnière et dans la liste de contrôle du portail, et suivez le nombre de jours d'attente des documents comme un indicateur à part. Dans la plupart des cabinets, le goulot d'étranglement est la paperasse qui n'est pas arrivée, et non la vitesse du personnel.

Une consigne pour commencer

Créez une application pour mon cabinet fiscal. Chaque client a une fiche par année d'imposition avec le service, les dates limites de production et de prolongation, et si la lettre de mission est signée. Les clients se connectent pour voir une liste des documents encore nécessaires pour l'année, téléversent des fichiers et approuvent leur projet de déclaration. Affichez-moi les déclarations non produites triées par jours avant l'échéance, et facturez les honoraires fixes convenus lorsque le projet est envoyé.

Questions

Les clients peuvent-ils téléverser leurs documents fiscaux de façon sécurisée ?

Oui. Les téléversements vont dans le stockage de fichiers rattaché à votre projet et sont liés au client et à l'année d'imposition, avec un accès limité par connexion.

Peut-il produire des déclarations auprès de l'autorité fiscale ?

Non, Mythex ne produit pas de déclarations. Il gère les clients, les échéances, les documents et les factures autour du logiciel de production que vous utilisez déjà.

Puis-je voir toutes les échéances à venir dans une seule liste ?

Oui. Les échéances sont enregistrées comme des données par client et par année, donc une liste triée par jours restants est une vue unique.

Les clients peuvent-ils signer les lettres de mission en ligne ?

Vous pouvez enregistrer l'acceptation dans le portail. Si vous avez besoin d'une signature électronique formelle, connectez un service de signature avec votre propre compte.

Dois-je coder ?

Non. Vous décrivez votre cabinet et vous le modifiez en clavardant.

Combien ça coûte ?

Créez et publiez gratuitement, sans carte. Pro coûte $25 par mois et ajoute un domaine personnalisé, la modification du code, l'exportation et plus de crédits.

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