Skattekonsulentsoftware, der sætter hver frist foran dig

Med Mythex kan et skatterådgivningsfirma bygge et CRM, der registrerer hver klients frister som data, en klientportal med en tjekliste pr. år over manglende dokumenter, en bookingside der skrumper op før indberetningsfrister, og fakturaer der henter det aftalte faste honorar. Beskriv din praksis og de selvangivelser, du udarbejder, og finjustér det i det live preview.

Start gratis

Frister er data, ikke kalenderposter

En praksis med tre hundrede klienter har tre hundrede årlige frister, plus kvartalsvise forskudsopgørelser, lønindberetninger, udsættelser og virksomheders regnskabsafslutninger spredt over året. De ligger i en fælles kalender, som ingen åbner. Det reelle arbejde er at vente: på en kontoudskrift, en årsopgørelse eller lønopgørelse, oplysninger om udenlandsk udlejningsindkomst, et underskrevet opdragsbrev. Dokumenter kommer som mailbilag og gemmes i en fælles mappe under det forkerte år. I de sidste to uger før hovedfristen konkurrerer nye konsultationsanmodninger med de indberetninger, som eksisterende klienter regner med. Skattesoftware bør knytte hver klient, skatteår og frist til én tjekliste og vise, hvad der er forfaldent.

Én post pr. klient pr. skatteår
Indberetnings-, udsættelses- og forskudsdatoer sorteret efter dage tilbage
En dokumenttjekliste pr. klient og år
Opdragsbrev underskrevet for det aktuelle år
Fakturering med fast honorar og retainer
Klart omfang: hvilke jurisdiktioner og skatteformer du håndterer

En fristliste sorteret efter dage tilbage

Hver klient har en række pr. skatteår med ydelse, frister, udsættelses- og forskudsdatoer, virksomhedsoplysninger som regnskabsafslutning, indberetningsstatus og bopæl, og om dette års opdragsbrev er underskrevet. Hovedvisningen viser ikke-indberettede selvangivelser sorteret efter dage til fristen.

Byg et CRM til mit skatterådgivningsfirma med klienter, én post pr. skatteår, indberetningsfrist, udsættelsesdato, kvartalsvise forskudsdatoer, virksomhedens regnskabsafslutning, bopæl og om opdragsbrevet er underskrevet. Startvisningen viser ikke-indberettede selvangivelser sorteret efter dage til fristen.

En tjekliste over manglende dokumenter, som klienter kan se

Hver klient ser en liste over dokumenter, der er efterspurgt for skatteåret, og som afkrydses, efterhånden som filerne kommer. Uploads gemmes på den rigtige klient og det rigtige år, udkast til selvangivelser lægges op til gennemsyn og godkendelse, og tidligere års selvangivelser og breve fra skattemyndighederne bliver i klientens mappe.

Lav en klientportal til min skattepraksis, hvor hver klient ser en tjekliste over dokumenter, der er efterspurgt for det aktuelle skatteår, uploader filer til hvert punkt, gennemgår og godkender udkastet til selvangivelsen og henter tidligere års selvangivelser.

Ydelser beskrevet efter hvem de passer til

Forklar ydelser for selvstændige, udlejere, udstationerede og små virksomheder i stedet for fagsprog, angiv hvilke jurisdiktioner og skatteformer du håndterer, beskriv hvordan opgaven forløber og hvilke dokumenter der skal samles, og vis faglige kvalifikationer og medlemskaber.

Byg en hjemmeside til mit skatterådgivningsfirma med ydelsessider for selvstændige, udlejere, udstationerede og små virksomheder, en klar angivelse af de lande og skatteformer, vi dækker, en side med 'dokumenter der skal samles' til personlige selvangivelser og vores faglige medlemskaber.

Konsultationer, der træder til side ved fristen

Indledende konsultationer og dokumentgennemgange har forskellig varighed. Formularen spørger efter skatteår og type af selvangivelse, tidspunkter vises i klientens tidszone for udstationerede, og tilgængelighed lukker automatisk i de sidste to uger før større frister.

Lav booking til mit skatterådgivningsfirma med 30 minutters indledende konsultationer og 60 minutters dokumentgennemgange, en formular der spørger efter skatteår og type af selvangivelse, tidspunkter vist i klientens tidszone og ingen tider i de to uger før hovedfristen for indberetning.

Faste honorarer faktureret ved udkastet

Fakturaer henter det aftalte faste honorar fra opdraget, retainer-klienter får tilbagevendende fakturaer, med revisionsstøtte faktureret separat, depositum kan tages på forhånd, og hver faktura nævner skatteår og ydelse.

Byg fakturering til min skattepraksis, der bruger det faste honorar aftalt i hvert opdrag, sender tilbagevendende retainer-fakturaer, fakturerer ekstra arbejde som revisionsstøtte separat og opretter fakturaen, når udkastet til selvangivelsen sendes til godkendelse.

Indberettet mod udestående

I sæsonen er kernevisningen indberettede og udestående selvangivelser efter frist, klienter der venter på dokumenter og hvor længe, arbejdsbyrden pr. konsulent og omsætning pr. ydelsesområde uden for indberetningsmånederne.

Lav et dashboard til mit skatterådgivningsfirma, der viser indberettede og udestående selvangivelser efter frist, klienter med manglende dokumenter og antal dage de har ventet, åbne sager pr. konsulent og omsætning pr. ydelsesområde.

Klienters økonomiske data kræver stram adgang

En skattepraksis har indkomstoplysninger, bankoplysninger, personnumre og korrespondance med skattemyndighederne. Brug logins med roller, så konsulenter kun ser deres egne klienter, klienter kun ser deres egen mappe, og intet ligger i en fælles mappe. Tjek din faglige sammenslutnings regler og databeskyttelsesloven, hvor du praktiserer. Mythex giver dig en database, filopbevaring og logins; politikkerne er dine.

Filer gemt pr. klient og skatteår
Personaleadgang styret af roller
Klientadgang begrænset til deres egen mappe

Sæt din egen frist for dokumenter

Offentliggør en intern frist for modtagelse af dokumenter god tid før den officielle frist, sæt den på sæsonsiden og i portalens tjekliste, og følg antal dage, der venter på dokumenter, som et eget tal. I de fleste praksisser er flaskehalsen papirarbejde, der ikke er kommet, ikke personalets hastighed.

En prompt at starte fra

Byg en app til mit skatterådgivningsfirma. Hver klient har en post pr. skatteår med ydelse, indberetnings- og udsættelsesfrister og om opdragsbrevet er underskrevet. Klienter logger ind for at se en tjekliste over dokumenter, der stadig mangler for året, uploader filer og godkender deres udkast til selvangivelse. Vis mig ikke-indberettede selvangivelser sorteret efter dage til fristen, og fakturér det aftalte faste honorar, når udkastet sendes.

Spørgsmål

Kan klienter uploade skattedokumenter sikkert?

Ja. Uploads går til filopbevaring knyttet til dit projekt og kobles til klienten og skatteåret, og adgangen begrænses af login.

Kan den indberette selvangivelser til skattemyndighederne?

Nej, Mythex indberetter ikke selvangivelser. Den styrer klienter, frister, dokumenter og fakturaer omkring den indberetningssoftware, du allerede bruger.

Kan jeg se alle kommende frister på en liste?

Ja. Frister gemmes som data pr. klient og år, så en liste sorteret efter dage tilbage er én visning.

Kan klienter underskrive opdragsbreve online?

Du kan registrere accept i portalen. Hvis du har brug for en formel e-signatur, kan du forbinde en signaturtjeneste med din egen konto.

Skal jeg kode?

Nej. Du beskriver din praksis og ændrer den ved at chatte.

Hvad koster det?

Bygning og udgivelse er gratis uden kort. Pro koster $25 om måneden og tilføjer eget domæne, koderedigering, eksport og flere kreditter.

Flere måder at bygge med AI på

Mythex · Pricing · Byg hvad som helst med AI · Skabeloner til websites og apps · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygning med AI · Gratis værktøjer til app-bygning med AI · English