Mokesčių konsultacijų programinė įranga, kuri rodo kiekvieną terminą

Su Mythex mokesčių konsultacijų įmonė gali sukurti CRM, kuris kiekvieno kliento terminus saugo kaip duomenis, klientų portalą su kiekvienų metų trūkstamų dokumentų sąrašu, rezervavimo puslapį, kuris susitraukia prieš deklaracijų pateikimo terminus, ir sąskaitas, kurios traukia sutartą fiksuotą mokestį. Aprašykite savo praktiką ir deklaracijas, kurias ruošiate, o tada tikslinkite tiesioginėje peržiūroje.

Pradėkite kurti nemokamai

Terminai yra duomenys, o ne kalendoriaus įrašai

Praktika su trimis šimtais klientų turi tris šimtus metinių terminų, be to, ketvirčio išankstinius mokėjimus, darbo užmokesčio pateikimus, pratęsimus ir įmonių finansinių metų pabaigas, išbarstytas per metus. Jie guli bendrame kalendoriuje, kurio niekas neatveria. Tikrasis darbas yra laukimas: banko išrašo, P60 ar W-2, užsienio nuomos pajamų skaičių, pasirašyto paslaugų sutarties. Dokumentai ateina kaip el. laiškų priedai ir išsaugomi bendrame aplanke po klaidingais metais. Paskutinę prieš pagrindinį terminą savaitę naujos konsultacijų užklausos konkuruoja su deklaracijomis, kurių tikisi esami klientai. Mokesčių programinė įranga turi susieti kiekvieną klientą, mokestinius metus ir terminą su vienu kontroliniu sąrašu ir parodyti, kas vėluoja.

Vienas įrašas kiekvienam klientui kiekvieniems mokestiniams metams
Pateikimo, pratęsimo ir išankstinių mokėjimų datos surūšiuotos pagal likusias dienas
Dokumentų kontrolinis sąrašas kiekvienam klientui ir metams
Paslaugų sutartis pasirašyta einamiesiems metams
Fiksuoto mokesčio ir abonentinių mokesčių sąskaitos
Aiški apimtis: kurias jurisdikcijas ir mokesčių rūšis tvarkote

Terminų sąrašas, surūšiuotas pagal likusias dienas

Kiekvienas klientas turi eilutę kiekvieniems mokestiniams metams su paslauga, terminais, pratęsimo ir išankstinių mokėjimų datomis, įmonės duomenimis, pavyzdžiui, finansinių metų pabaiga, pateikimo būsena ir gyvenamąja vieta bei tuo, ar šių metų paslaugų sutartis pasirašyta. Pagrindinis vaizdas rodo nepateiktas deklaracijas, surūšiuotas pagal dienas iki termino.

Sukurkite mūsų mokesčių konsultacijų CRM su klientais, vienu įrašu kiekvieniems mokestiniams metams, deklaracijos terminu, pratęsimo data, ketvirčio išankstinių mokėjimų datomis, įmonės finansinių metų pabaiga, gyvenamąja vieta ir tuo, ar paslaugų sutartis pasirašyta. Pradžios vaizdas rodo nepateiktas deklaracijas, surūšiuotas pagal dienas iki termino.

Trūkstamų dokumentų kontrolinis sąrašas, kurį mato klientai

Kiekvienas klientas mato dokumentų prašymų sąrašą mokestiniams metams, kuris pažymimas, kai failai atkeliauja. Įkėlimai saugomi prie teisingo kliento ir metų, deklaracijų projektai pateikiami peržiūrai ir patvirtinimui, o ankstesnių metų deklaracijos ir mokesčių institucijos laiškai lieka kliento byloje.

Sukurkite mūsų mokesčių praktikos klientų portalą, kuriame kiekvienas klientas mato einamiesiems mokestiniams metams prašomų dokumentų kontrolinį sąrašą, įkelia failus prie kiekvieno punkto, peržiūri ir patvirtina deklaracijos projektą bei atsisiunčia ankstesnių metų deklaracijas.

Paslaugos, aprašytos pagal tai, kam jos tinka

Paaiškinkite paslaugas savarankiškai dirbantiems asmenims, nuomotojams, užsieniečiams ir mažoms įmonėms, o ne vardinkite žargoną, nurodykite, kurias jurisdikcijas ir mokesčių rūšis tvarkote, aprašykite, kaip vyksta darbas ir kokius dokumentus surinkti, ir parodykite kvalifikaciją bei narystes profesinėse organizacijose.

Sukurkite mūsų mokesčių konsultacijų svetainę su paslaugų puslapiais savarankiškai dirbantiems asmenims, nuomotojams, užsieniečiams ir mažoms įmonėms, aiškiu nurodymu, kokias šalis ir mokesčių rūšis aptarnaujame, puslapiu „dokumentai, kuriuos reikia surinkti“ asmeninėms deklaracijoms ir mūsų profesinėmis narystėmis.

Konsultacijos, kurios pasitraukia prieš terminus

Pirminės konsultacijos ir dokumentų peržiūros turi skirtingą trukmę. Forma klausia mokestinių metų ir deklaracijos tipo, laikai rodomi kliento laiko juostoje užsieniečiams, o likus dviem savaitėms iki pagrindinių pateikimo terminų prieinamumas automatiškai uždaromas.

Sukurkite mūsų mokesčių konsultacijų rezervavimą su 30 minučių pirminėmis konsultacijomis ir 60 minučių dokumentų peržiūromis, forma, klausiančia mokestinių metų ir deklaracijos tipo, laikais, rodomais kliento laiko juostoje, ir be laiko langų dvi savaites prieš pagrindinį pateikimo terminą.

Fiksuoti mokesčiai, išrašomi projekto etape

Sąskaitos traukia sutartą fiksuotą mokestį iš paslaugų sutarties, abonentinių klientų gauna pasikartojančias sąskaitas, o papildomas darbas, pavyzdžiui, audito palaikymas, apmokestinamas atskirai. Užstatą galima imti iš anksto, o kiekviena sąskaita nurodo mokestinius metus ir paslaugą.

Sukurkite mūsų mokesčių praktikos sąskaitų išrašymą, kuris naudoja kiekvienoje paslaugų sutartyje sutartą fiksuotą mokestį, siunčia pasikartojančias abonentines sąskaitas, papildomus darbus, pavyzdžiui, audito palaikymą, apmokestina atskirai, ir sukuria sąskaitą, kai deklaracijos projektas išsiunčiamas patvirtinti.

Pateikta ir laukiama

Sezono metu pagrindinis vaizdas – pateiktos deklaracijos lyginant su laukiamomis pagal terminą, klientai, laukiantys dokumentų, ir kiek laiko jie laukia, darbo krūvis kiekvienam konsultantui ir pajamos pagal paslaugų liniją ne deklaracijų mėnesiais.

Sukurkite mūsų mokesčių konsultacijų skydelį, rodantį pateiktas ir laukiamas deklaracijas pagal terminą, klientus su trūkstamais dokumentais ir dienas, kiek jie laukia, atviras bylas kiekvienam konsultantui ir pajamas pagal paslaugų liniją.

Kliento finansiniams duomenims reikia griežtos prieigos

Mokesčių praktika saugo pajamas, banko duomenis, asmens kodus ir susirašinėjimą su mokesčių institucija. Naudokite prisijungimus su vaidmenimis, kad konsultantai matytų tik savo klientus, klientai – tik savo bylą, o niekas nesaugotų bendrame aplanke. Patikrinkite savo profesinės organizacijos taisykles ir duomenų apsaugos įstatymą vietoje, kur praktikuojate. Mythex suteikia duomenų bazę, failų saugyklą ir prisijungimus; politikos yra jūsų.

Failai saugomi pagal klientą ir mokestinius metus
Darbuotojų prieiga pagal vaidmenis
Kliento prieiga ribojama tik jo byla

Nustatykite savo dokumentų terminą

Paskelbkite vidinį dokumentų priėmimo terminą gerokai prieš oficialų terminą, įdėkite jį į sezoninį puslapį ir portalo kontroliniame sąraše, o dienas, kurias laukiama dokumentų, sekite kaip atskirą rodiklį. Daugelyje praktikų kliūtis yra nepristatyti popieriai, o ne personalo greitis.

Raginimas pradžiai

Sukurkite programėlę mūsų mokesčių konsultacijų įmonei. Kiekvienas klientas turi įrašą kiekvieniems mokestiniams metams su paslauga, pateikimo ir pratęsimo terminais bei tuo, ar paslaugų sutartis pasirašyta. Klientai prisijungia, kad pamatytų dokumentų kontrolinį sąrašą, įkeltų failus ir patvirtintų deklaracijos projektą. Parodykite nepateiktas deklaracijas, surūšiuotas pagal dienas iki termino, o kai projektas išsiųstas, išrašykite sutartą fiksuotą mokestį.

Klausimai

Ar klientai gali saugiai įkelti mokesčių dokumentus?

Taip. Įkėlimai patenka į failų saugyklą, prijungtą prie jūsų projekto, ir susiejami su klientu bei mokestiniais metais, o prieiga ribojama prisijungimu.

Ar ji gali pateikti deklaracijas mokesčių institucijai?

Ne, Mythex deklaracijų nepateikia. Jis tvarko klientus, terminus, dokumentus ir sąskaitas aplink jau naudojamą deklaravimo programinę įrangą.

Ar galiu matyti visus artėjančius terminus viename sąraše?

Taip. Terminai saugomi kaip duomenys pagal klientą ir metus, todėl sąrašas, surūšiuotas pagal likusias dienas, yra vienas vaizdas.

Ar klientai gali pasirašyti paslaugų sutartis internetu?

Sutikimą galite įrašyti portale. Jei reikia formalaus el. parašo, prijunkite parašo paslaugą savo paskyra.

Ar reikia programuoti?

Ne. Aprašote savo praktiką ir keičiate ją pokalbiu.

Kiek tai kainuoja?

Kurti ir publikuoti galite nemokamai be kortelės. Pro kainuoja 25 $ per mėnesį ir prideda individualų domeną, kodo redagavimą, eksportą ir daugiau kreditų.

Daugiau būdų kurti su dirbtiniu intelektu

Mythex · Pricing · Kurkite bet ką su dirbtiniu intelektu · Svetainių ir programėlių šablonai · Mythex palyginimas · Programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu žodynėlis · Nemokami programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu įrankiai · English