Програма для податкової консультації, яка показує кожен термін перед очима

З Mythex податкова консультація може створити CRM, яка фіксує терміни кожного клієнта як дані, портал клієнта з чеклістом відсутніх документів за кожен рік, сторінку бронювання, яка скорочується перед термінами подання, і рахунки, що підтягують погоджену фіксовану плату. Опишіть свою практику та декларації, які ви готуєте, а потім доопрацюйте в живому попередньому перегляді.

Почніть створювати безкоштовно

Терміни — це дані, а не записи в календарі

Практика з трьома сотнями клієнтів має три сотні річних термінів, плюс квартальні оцінки, подання зарплатної звітності, продовження та дати фінансового року компаній, розкидані по року. Вони лежать у спільному календарі, який ніхто не відкриває. Справжня робота — це очікування: банківської виписки, довідки про доходи або W-2, даних про доходи від іноземної оренди, підписаного договору про надання послуг. Документи надходять як вкладення в електронних листах і зберігаються в спільній папці під не тим роком. В останні два тижні перед головним терміном нові запити на консультацію конкурують із поданнями, на які розраховують наявні клієнти. Податкова програма має прив'язати кожного клієнта, податковий рік і термін до одного чекліста та показувати, що прострочено.

Один запис на кожного клієнта за кожен податковий рік
Терміни подання, продовження та оцінок, відсортовані за днями, що залишилися
Чекліст документів для кожного клієнта та року
Договір про надання послуг, підписаний на поточний рік
Фіксована плата та абонентська оплата
Чітко визначений обсяг: з якими юрисдикціями й видами податків ви працюєте

Список термінів, відсортований за днями, що залишилися

У кожного клієнта є рядок на кожен податковий рік із послугою, термінами, датами продовження й оцінок, даними про суб'єкт на кшталт дати закриття року, статусом подання й резидентством, а також тим, чи підписано договір на поточний рік. Головний вигляд показує неподані декларації, відсортовані за днями до терміну.

Зробіть CRM для моєї податкової консультації з клієнтами, одним записом на кожен податковий рік, терміном подання, датою продовження, датами квартальних оцінок, датою закриття фінансового року компанії, резидентством і тим, чи підписано договір про надання послуг. Головний вигляд показує неподані декларації, відсортовані за днями до терміну.

Чекліст відсутніх документів, який бачать клієнти

Кожен клієнт бачить перелік запитаних документів на податковий рік, який відмічається в міру надходження файлів. Завантаження зберігаються за правильним клієнтом і роком, чернетки декларацій публікуються для перегляду та затвердження, а минулі декларації та листи податкового органу зберігаються у файлі клієнта.

Зробіть портал клієнта для моєї податкової практики, де кожен клієнт бачить чекліст документів, запитаних на поточний податковий рік, завантажує файли до кожного пункту, переглядає й затверджує чернетку декларації та завантажує декларації за минулі роки.

Послуги, описані через тих, кому вони підходять

Поясніть послуги для фізичних осіб-підприємців, орендодавців, експатів і малих компаній простою мовою, без жаргону, вкажіть, з якими юрисдикціями й видами податків ви працюєте, опишіть, як відбувається співпраця та які документи зібрати, а також покажіть кваліфікацію й членство в професійних організаціях.

Зробіть сайт для моєї податкової консультації зі сторінками послуг для фізичних осіб-підприємців, орендодавців, експатів і малих компаній, чітким переліком країн і видів податків, з якими ми працюємо, сторінкою «які документи зібрати» для особистих декларацій і нашим членством у професійних організаціях.

Консультації, які відступають перед терміном

Початкові консультації та перевірки документів мають різну тривалість. Форма запитує податковий рік і тип декларації, слоти показуються в часовому поясі клієнта для експатів, а запис автоматично закривається за два тижні до головних термінів подання.

Зробіть бронювання для моєї податкової консультації з 30-хвилинними початковими консультаціями та 60-хвилинними перевірками документів, формою з податковим роком і типом декларації, часом у часовому поясі клієнта та без слотів за два тижні до головного терміну подання.

Фіксована плата, виставлена на етапі чернетки

Рахунки підтягують погоджену фіксовану плату з договору, клієнти на абонементі отримують періодичні рахунки з окремим виставленням аудиторської підтримки, за бажанням можна взяти передоплату, а кожен рахунок називає податковий рік і послугу.

Зробіть виставлення рахунків для моєї податкової практики, яке використовує фіксовану плату, погоджену за кожним договором, надсилає періодичні рахунки для клієнтів на абонементі, окремо виставляє додаткову роботу на кшталт аудиторської підтримки і створює рахунок, коли чернетку декларації надіслано на затвердження.

Подано проти ще відкрито

У сезон головний вигляд — це декларації, подані порівняно з тими, що очікують, за термінами, клієнти, які чекають на документи та скільки днів, навантаження на кожного консультанта та виручка за напрямами послуг поза місяцями подання.

Зробіть панель для моєї податкової консультації, яка показує подані та неподані декларації за термінами, клієнтів з відсутніми документами та кількість днів очікування, відкриті справи за консультантами та виручку за напрямами послуг.

Фінансові дані клієнтів потребують жорсткого доступу

Податкова практика зберігає доходи, банківські реквізити, ідентифікаційні номери та листування з податковим органом. Використовуйте входи з ролями, щоб консультанти бачили лише своїх клієнтів, клієнти бачили лише свій файл, а нічого не лежало в спільній папці. Перевірте вимоги вашої професійної організації та закон про захист персональних даних там, де ви працюєте. Mythex надає базу даних, сховище файлів і входи; політики ваші.

Файли зберігаються за клієнтом і податковим роком
Доступ персоналу за ролями
Доступ клієнта обмежений його власним файлом

Встановіть власний термін прийому документів

Опублікуйте внутрішній термін прийому документів задовго до офіційного терміну, розмістіть його на сезонній сторінці та в чекліст порталу, і відстежуйте кількість днів очікування документів як окремий показник. У більшості практик вузьке місце — це паперовий документ, який ще не надійшов, а не швидкість персоналу.

Запит, з якого можна почати

Зробіть застосунок для моєї податкової консультації. Кожен клієнт має запис на кожен податковий рік з послугою, термінами подання та продовження й відміткою, чи підписано договір. Клієнти входять, щоб бачити чекліст документів, потрібних на рік, завантажувати файли та затверджувати чернетку декларації. Покажіть мені неподані декларації, відсортовані за днями до терміну, і виставляйте погоджену фіксовану плату, коли чернетку надіслано.

Запитання

Чи можуть клієнти безпечно завантажувати податкові документи?

Так. Завантаження зберігаються в сховищі файлів, прив'язаному до вашого проєкту, і пов'язуються з клієнтом та податковим роком, а доступ обмежений входом.

Чи може це подавати декларації до податкового органу?

Ні, Mythex не подає декларації. Він керує клієнтами, термінами, документами та рахунками навколо програмного забезпечення для подання, яке ви вже використовуєте.

Чи можна бачити всі найближчі терміни в одному списку?

Так. Терміни зберігаються як дані за клієнтом і роком, тож список, відсортований за днями, що залишилися, — це один вигляд.

Чи можуть клієнти підписувати договори про надання послуг онлайн?

Ви можете фіксувати прийняття в порталі. Якщо потрібен формальний електронний підпис, підключіть сервіс підпису зі своїм обліковим записом.

Чи потрібно програмувати?

Ні. Ви описуєте свою практику і змінюєте її, просто спілкуючись у чаті.

Скільки це коштує?

Створити й опублікувати можна безкоштовно, без картки. Pro коштує 25 доларів на місяць і додає власний домен, редагування коду, експорт і більше кредитів.

Інші способи створювати з ШІ

Mythex · Pricing · Створюйте що завгодно з ШІ · Шаблони сайтів і застосунків · Порівняння Mythex · Глосарій створення застосунків за допомогою ШІ · Безкоштовні інструменти для створення застосунків за допомогою ШІ · English