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Software para asesorías fiscales que pone cada plazo delante de ti

Con Mythex, una asesoría fiscal puede crear un CRM que registra los plazos de cada cliente como datos, un portal de clientes con una lista de documentos pendientes por ejercicio, una página de reservas que se reduce antes de los vencimientos y facturas que recogen los honorarios cerrados. Describe tu despacho y las declaraciones que preparas, y luego afínalo en la vista previa en directo.

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Los plazos son datos, no entradas de calendario

Un despacho con trescientos clientes tiene trescientos vencimientos anuales, además de los pagos fraccionados, las liquidaciones de nóminas, las prórrogas y los cierres de ejercicio de las sociedades, repartidos a lo largo del año. Están en un calendario compartido que nadie abre. El trabajo real consiste en esperar: un extracto bancario, un certificado de retenciones, los datos de los alquileres de inmuebles en el extranjero, una hoja de encargo firmada. Los documentos llegan como adjuntos de correo y se guardan en una carpeta compartida con el año equivocado. En las dos últimas semanas antes del gran vencimiento, las nuevas consultas compiten con las declaraciones que los clientes existentes esperan que se presenten. El software fiscal debería vincular cada cliente, ejercicio y plazo a una única lista de comprobación y mostrar lo que está atrasado.

• Un registro por cliente y ejercicio fiscal
• Fechas de presentación, prórroga y pagos fraccionados ordenadas por días restantes
• Lista de documentos por cliente y ejercicio
• Hoja de encargo firmada para el ejercicio en curso
• Facturación de honorarios cerrados y de igualas
• Alcance claro: qué jurisdicciones y tipos de impuesto gestionas

Una lista de plazos ordenada por días restantes

Cada cliente tiene una fila por ejercicio fiscal con el servicio, los plazos, las fechas de prórroga y de pagos fraccionados, los datos de la sociedad como el cierre del ejercicio, el estado de la presentación y la residencia, y si la hoja de encargo de este año está firmada. La vista principal muestra las declaraciones sin presentar, ordenadas por días restantes.

Crea un CRM para mi asesoría fiscal con clientes, un registro por ejercicio fiscal, plazo de presentación, fecha de prórroga, fechas de pagos fraccionados, cierre del ejercicio de la sociedad, residencia y si la hoja de encargo está firmada. La vista de inicio muestra las declaraciones sin presentar ordenadas por días hasta el plazo.

Una lista de documentos pendientes que el cliente puede ver

Cada cliente ve una lista de documentos solicitados para el ejercicio que se van marcando a medida que llegan los archivos. Las subidas se guardan en el cliente y el año correctos, los borradores de declaración se publican para su revisión y aprobación, y las declaraciones de años anteriores y las cartas de la Administración quedan en el expediente del cliente.

Crea un portal de clientes para mi despacho fiscal donde cada cliente vea una lista de documentos solicitados para el ejercicio en curso, suba archivos para cada elemento, revise y apruebe el borrador de declaración y descargue las declaraciones de años anteriores.

Servicios descritos según a quién van dirigidos

Explica los servicios para autónomos, propietarios de inmuebles, expatriados y pequeñas sociedades en lugar de listar tecnicismos, indica qué jurisdicciones y tipos de impuesto gestionas, describe cómo funciona el encargo y qué documentos hay que reunir, y muestra las credenciales y las colegiaciones.

Crea una web para mi asesoría fiscal con páginas de servicio para autónomos, propietarios de inmuebles, expatriados y pequeñas sociedades, una declaración clara de los países y tipos de impuesto que cubrimos, una página de «documentos que reunir» para las declaraciones personales y nuestras colegiaciones profesionales.

Consultas que se apartan cuando llega el plazo

Las consultas iniciales y las revisiones de documentos tienen duraciones distintas. El formulario pide el ejercicio y el tipo de declaración, los huecos se muestran en la zona horaria del cliente para los expatriados, y la disponibilidad se cierra automáticamente en las dos últimas semanas antes de los grandes vencimientos.

Crea una reserva para mi asesoría fiscal con consultas iniciales de 30 minutos y revisiones de documentos de 60 minutos, un formulario que pida el ejercicio y el tipo de declaración, horas mostradas en la zona horaria del cliente y ningún hueco en las dos semanas anteriores al gran plazo de presentación.

Honorarios cerrados facturados al redactar el borrador

Las facturas recogen el honorario cerrado acordado en el encargo, los clientes con igualas reciben facturas periódicas con el soporte en auditorías facturado aparte, se pueden cobrar anticipos al inicio y cada factura indica el ejercicio y el servicio.

Crea la facturación para mi despacho fiscal que utilice el honorario cerrado acordado en cada encargo, envíe facturas periódicas de iguala, facture aparte el trabajo adicional como el soporte en auditorías y cree la factura cuando el borrador de declaración se envíe para su aprobación.

Presentadas frente a pendientes

Durante la campaña, la vista principal son las declaraciones presentadas frente a las pendientes por plazo, los clientes que esperan documentos y desde cuándo, la carga de trabajo por asesor y los ingresos por línea de servicio fuera de los meses de presentación.

Crea un panel para mi asesoría fiscal que muestre las declaraciones presentadas y pendientes por plazo, los clientes con documentos pendientes y los días que llevan esperando, los expedientes abiertos por asesor y los ingresos por línea de servicio.

Los datos financieros de los clientes necesitan un acceso estricto

Un despacho fiscal guarda ingresos, datos bancarios, números de identificación y la correspondencia con la Administración tributaria. Usa accesos con roles para que cada asesor vea solo sus clientes, cada cliente vea solo su expediente y nada quede en una carpeta compartida. Revisa las normas de tu colegio profesional y la ley de protección de datos del lugar donde ejerces. Mythex te da una base de datos, almacenamiento de archivos y accesos; las políticas son tuyas.

• Archivos guardados por cliente y ejercicio fiscal
• Acceso del personal según su rol
• Acceso del cliente limitado a su propio expediente

Fija tu propio plazo de entrega de documentación

Publica un plazo interno de recepción de documentos con suficiente antelación respecto del plazo oficial, ponlo en la página de temporada y en la lista de comprobación del portal, y registra los días que los clientes tardan en aportar documentos como un dato propio. En la mayoría de los despachos el cuello de botella es el papeleo que no ha llegado, no la velocidad del personal.

Un prompt para empezar

Crea una app para mi asesoría fiscal. Cada cliente tiene un registro por ejercicio fiscal con el servicio, los plazos de presentación y prórroga, y si la hoja de encargo está firmada. Los clientes inician sesión para ver una lista de los documentos que aún faltan del ejercicio, suben archivos y aprueban su borrador de declaración. Muéstrame las declaraciones sin presentar ordenadas por días hasta el plazo, y factura el honorario cerrado cuando se envíe el borrador.

Preguntas

Más formas de crear con IA

• Una republicación fallida nunca borra un backend que funciona
• Una página de aterrizaje para cada tipo de negocio
• Un espacio de trabajo privado y una vista previa en vivo para cada proyecto
• Alertas que se disparan una vez, no una vez por servidor
• Recarga automática: mantén tu app publicada en marcha cuando se agoten los créditos
• Pasar a espacios de trabajo más grandes sin hacer esperar a nadie
• Facturar las bases de datos según lo que realmente usan
• Crea apps de Mythex desde Claude, Cursor o Codex
• Detectar apps que se caen justo después de publicarse
• Puntos de control: deshaz cualquier cambio que haga el agente

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