Mit KI bauen

Steuerberatungs-Software, die jede Frist im Blick behält

Mit Mythex baut eine Steuerberatung ein CRM, das jede Frist eines Mandanten als Daten erfasst, ein Mandantenportal mit einer Checkliste fehlender Unterlagen je Jahr, eine Buchungsseite, die sich vor Abgabefristen verkleinert, und Rechnungen, die das vereinbarte Festhonorar übernehmen. Beschreiben Sie Ihre Kanzlei und die Erklärungen, die Sie erstellen, und verfeinern Sie es danach in der Live-Vorschau.

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Fristen sind Daten, keine Kalendereinträge

Eine Kanzlei mit dreihundert Mandanten hat dreihundert Jahresfristen, dazu Quartalsvorauszahlungen, Lohnmeldungen, Fristverlängerungen und Geschäftsjahresenden, die über das Jahr verteilt sind. Sie stehen in einem geteilten Kalender, den niemand öffnet. Die eigentliche Arbeit ist das Warten: auf einen Kontoauszug, eine Lohnsteuerbescheinigung, Angaben zu ausländischen Mieteinnahmen, ein unterschriebenes Auftragsschreiben. Unterlagen kommen als E-Mail-Anhänge und landen im geteilten Ordner beim falschen Jahr. In den letzten zwei Wochen vor der Hauptfrist konkurrieren neue Beratungsanfragen mit den Erklärungen, auf die bestehende Mandanten zählen. Steuersoftware sollte jeden Mandanten, jedes Steuerjahr und jede Frist mit einer Checkliste verbinden und zeigen, was überfällig ist.

• Ein Datensatz pro Mandant und Steuerjahr
• Abgabe-, Verlängerungs- und Vorauszahlungstermine nach verbleibenden Tagen sortiert
• Eine Unterlagen-Checkliste pro Mandant und Jahr
• Auftragsschreiben für das laufende Jahr unterzeichnet
• Rechnungsstellung mit Festhonorar und Pauschalen
• Klarer Umfang: welche Gebiete und Steuerarten Sie betreuen

Eine Fristenliste, sortiert nach verbleibenden Tagen

Jeder Mandant hat eine Zeile pro Steuerjahr mit Leistung, Fristen, Verlängerungs- und Vorauszahlungsterminen, Angaben zur Gesellschaft wie Geschäftsjahresende, Abgabestatus und Ansässigkeit sowie der Angabe, ob das Auftragsschreiben für dieses Jahr unterzeichnet ist. Die Hauptansicht zeigt die noch nicht abgegebenen Erklärungen, sortiert nach verbleibenden Tagen.

Baue ein CRM für meine Steuerberatung mit Mandanten, einem Datensatz pro Steuerjahr, Abgabefrist, Fristverlängerung, Terminen für die Quartalsvorauszahlungen, Geschäftsjahresende der Gesellschaft, Ansässigkeit und der Angabe, ob das Auftragsschreiben unterzeichnet ist. Die Startansicht listet die nicht abgegebenen Erklärungen nach Tagen bis zur Frist sortiert auf.

Eine Checkliste fehlender Unterlagen, die Mandanten sehen

Jeder Mandant sieht eine Liste der angeforderten Unterlagen für das Steuerjahr, die sich abhaken, sobald Dateien eintreffen. Uploads werden beim richtigen Mandanten und Jahr gespeichert, Erklärungsentwürfe werden zur Prüfung und Freigabe eingestellt, und frühere Erklärungen sowie Schreiben des Finanzamts bleiben in der Mandantenakte.

Erstelle ein Mandantenportal für meine Steuerkanzlei, in dem jeder Mandant eine Checkliste der für das laufende Steuerjahr angeforderten Unterlagen sieht, Dateien zu jedem Punkt hochlädt, den Erklärungsentwurf prüft und freigibt und die Erklärungen früherer Jahre herunterlädt.

Leistungen, beschrieben nach dem, wem sie nützen

Erklären Sie Leistungen für Freiberufler, Vermieter, Auslandstätige und Kleinunternehmen ohne Fachjargon, nennen Sie, welche Länder und Steuerarten Sie betreuen, beschreiben Sie den Ablauf der Zusammenarbeit und welche Unterlagen zu sammeln sind, und zeigen Sie Qualifikationen und Mitgliedschaften.

Baue eine Website für meine Steuerberatung mit Leistungsseiten für Freiberufler, Vermieter, Auslandstätige und Kleinunternehmen, einer klaren Angabe, welche Länder und Steuerarten wir abdecken, einer Seite „Unterlagen zusammenstellen“ für private Erklärungen und unseren Berufsmitgliedschaften.

Beratungen, die zur Fristzeit zurücktreten

Erstberatungen und Belegprüfungen haben unterschiedliche Dauern. Das Formular fragt nach Steuerjahr und Erklärungsart, Termine werden für Auslandstätige in der Zeitzone des Mandanten angezeigt, und die Verfügbarkeit schließt automatisch in den letzten zwei Wochen vor den großen Fristen.

Erstelle eine Buchung für meine Steuerberatung mit 30-minütigen Erstberatungen und 60-minütigen Belegprüfungen, einem Formular, das nach Steuerjahr und Erklärungsart fragt, Zeiten in der Zeitzone des Mandanten und keinen Terminen in den zwei Wochen vor der Hauptfrist.

Festhonorare, abgerechnet mit dem Entwurf

Rechnungen übernehmen das im Auftrag vereinbarte Festhonorar, Mandanten mit Pauschale erhalten wiederkehrende Rechnungen, Unterstützung bei Prüfungen wird separat abgerechnet, Anzahlungen können vorab erhoben werden, und jede Rechnung nennt das Steuerjahr und die Leistung.

Baue eine Rechnungsstellung für meine Steuerkanzlei, die das in jedem Auftrag vereinbarte Festhonorar verwendet, wiederkehrende Pauschalrechnungen versendet, zusätzliche Arbeiten wie Prüfungsunterstützung separat abrechnet und die Rechnung erstellt, sobald der Erklärungsentwurf zur Freigabe verschickt wird.

Abgegeben gegenüber offen

In der Saison ist die Kernansicht die abgegebenen gegenüber den offenen Erklärungen nach Frist, Mandanten, die auf Unterlagen warten, und wie lange, die Auslastung je Berater und der Umsatz je Leistungsbereich außerhalb der Abgabemonate.

Erstelle ein Dashboard für meine Steuerberatung, das abgegebene und offene Erklärungen nach Frist zeigt, Mandanten mit fehlenden Unterlagen und die Tage, die sie warten, offene Akten je Berater und den Umsatz je Leistungsbereich.

Finanzdaten der Mandanten brauchen engen Zugriff

Eine Steuerkanzlei verwahrt Einkünfte, Bankdaten, Identifikationsnummern und Schriftverkehr mit dem Finanzamt. Nutzen Sie Logins mit Rollen, damit Berater nur ihre eigenen Mandanten sehen, Mandanten nur ihre eigene Akte sehen und nichts in einem geteilten Ordner liegt. Prüfen Sie die Regeln Ihrer Berufskammer und das Datenschutzrecht an Ihrem Sitz. Mythex stellt Ihnen eine Datenbank, Dateispeicher und Logins zur Verfügung; die Richtlinien sind Ihre.

• Dateien je Mandant und Steuerjahr gespeichert
• Zugriff der Mitarbeitenden nach Rollen
• Mandantenzugriff nur auf die eigene Akte beschränkt

Legen Sie Ihren eigenen Stichtag für Unterlagen fest

Veröffentlichen Sie einen internen Stichtag für den Eingang von Unterlagen deutlich vor der offiziellen Frist, setzen Sie ihn auf die saisonale Seite und in die Checkliste des Portals, und erfassen Sie die Tage, die auf Unterlagen gewartet wird, als eigene Kennzahl. In den meisten Kanzleien liegt der Engpass bei Papieren, die nicht angekommen sind, und nicht bei der Geschwindigkeit der Mitarbeitenden.

Ein Prompt als Ausgangspunkt

Baue eine App für meine Steuerberatung. Jeder Mandant hat einen Datensatz pro Steuerjahr mit der Leistung, den Abgabe- und Verlängerungsfristen und der Angabe, ob das Auftragsschreiben unterzeichnet ist. Mandanten melden sich an, um eine Checkliste der für das Jahr noch benötigten Unterlagen zu sehen, laden Dateien hoch und geben ihren Erklärungsentwurf frei. Zeige mir die nicht abgegebenen Erklärungen nach Tagen bis zur Frist sortiert, und stelle das vereinbarte Festhonorar in Rechnung, sobald der Entwurf verschickt wird.

Fragen

Weitere Wege, mit KI zu bauen

• Ein fehlgeschlagenes Republish löscht nie ein funktionierendes Backend
• Eine Landingpage für jede Art von Unternehmen
• Ein privater Arbeitsbereich und eine Live-Vorschau für jedes Projekt
• Alarme, die einmal auslösen, nicht einmal pro Server
• Auto-Reload: Deine veröffentlichte App läuft weiter, wenn Credits knapp werden
• Auf größere Arbeitsbereiche umstellen, ohne dass jemand warten muss
• Datenbanken nach tatsächlicher Nutzung abrechnen
• Mythex-Apps aus Claude, Cursor oder Codex bauen
• Apps erkennen, die direkt nach dem Publizieren abstürzen
• Checkpoints: Jede Änderung des Agenten rückgängig machen

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