Logiciel de cabinet fiscal qui met chaque échéance sous vos yeux

Avec Mythex, un cabinet d'expertise fiscale crée un CRM qui enregistre chaque échéance de ses clients comme une donnée, un espace client avec une liste de pièces manquantes par exercice, une page de réservation qui se réduit à l'approche des échéances déclaratives, et des factures qui reprennent le forfait convenu. Décrivez votre cabinet et les déclarations que vous établissez, puis affinez le tout dans l'aperçu en direct.

Commencer gratuitement

Les échéances sont des données, pas des entrées d'agenda

Un cabinet de trois cents clients a trois cents échéances annuelles, plus les acomptes trimestriels, les déclarations de paie, les prorogations et les clôtures d'exercice des sociétés, réparties sur l'année. Elles figurent dans un agenda partagé que personne n'ouvre. Le travail réel consiste à attendre : un relevé bancaire, un avis d'imposition, les revenus locatifs étrangers, une lettre de mission signée. Les documents arrivent en pièce jointe d'e-mail et sont rangés dans un dossier partagé sous le mauvais exercice. Dans les quinze jours précédant l'échéance principale, les nouvelles demandes de rendez-vous rivalisent avec les déclarations que les clients existants attendent. Un logiciel fiscal doit relier chaque client, chaque exercice et chaque échéance à une seule liste de contrôle, et montrer ce qui est en retard.

Une fiche par client et par exercice
Échéances de dépôt, de prorogation et d'acomptes triées par jours restants
Une liste de pièces à fournir par client et par exercice
Lettre de mission signée pour l'exercice en cours
Facturation au forfait et par abonnement
Périmètre clair : juridictions et types d'impôts traités

Une liste d'échéances triée par jours restants

Chaque client a une ligne par exercice avec la prestation, les échéances, les dates de prorogation et d'acomptes, les informations sur l'entité comme la date de clôture, le statut de dépôt et la résidence, et l'indication de la signature de la lettre de mission de l'année. La vue principale liste les déclarations non déposées, triées par jours restants avant l'échéance.

Créez un CRM pour mon cabinet fiscal avec des clients, une fiche par exercice, la date limite de dépôt, la date de prorogation, les dates des acomptes trimestriels, la date de clôture de la société, la résidence et l'indication de la signature de la lettre de mission. La vue d'accueil liste les déclarations non déposées triées par nombre de jours avant l'échéance.

Une liste de pièces manquantes que le client voit

Chaque client voit la liste des pièces demandées pour l'exercice en cours, qui se cochent au fur et à mesure de leur arrivée. Les envois sont rangés au bon client et au bon exercice, les projets de déclaration sont publiés pour relecture et validation, et les déclarations des années passées et les courriers de l'administration fiscale restent dans le dossier du client.

Créez un espace client pour mon cabinet fiscal où chaque client voit une liste des pièces demandées pour l'exercice en cours, dépose un fichier pour chaque élément, relit et valide le projet de déclaration, et télécharge les déclarations des années passées.

Des prestations présentées par public

Présentez les services pour les travailleurs indépendants, les bailleurs, les expatriés et les petites sociétés plutôt que d'aligner du jargon, indiquez les juridictions et les types d'impôts que vous traitez, décrivez le déroulement de la mission et les documents à rassembler, et affichez vos diplômes et vos adhésions professionnelles.

Créez un site web pour mon cabinet fiscal avec des pages de services pour les travailleurs indépendants, les bailleurs, les expatriés et les petites sociétés, une présentation claire des pays et des types d'impôts que nous traitons, une page « documents à rassembler » pour les déclarations personnelles, et nos adhésions professionnelles.

Des consultations qui s'effacent à l'approche des échéances

Les premières consultations et les revues de documents n'ont pas la même durée. Le formulaire demande l'exercice et le type de déclaration, les créneaux s'affichent dans le fuseau horaire du client pour les expatriés, et les disponibilités se ferment automatiquement dans les deux dernières semaines avant les grandes échéances.

Créez la réservation pour mon cabinet fiscal avec des premières consultations de 30 minutes et des revues de documents de 60 minutes, un formulaire demandant l'exercice et le type de déclaration, des horaires affichés dans le fuseau horaire du client, et aucun créneau dans les deux semaines avant la principale échéance de dépôt.

Honoraires forfaitaires facturés au projet

Les factures reprennent le forfait convenu dans la mission, les clients sous abonnement reçoivent des factures récurrentes avec le support de contrôle facturé à part, des acomptes peuvent être demandés à l'avance, et chaque facture mentionne l'exercice et la prestation.

Créez la facturation pour mon cabinet fiscal qui utilise le forfait convenu dans chaque mission, envoie des factures récurrentes aux clients sous abonnement, facture à part les travaux supplémentaires comme le support en cas de contrôle, et crée la facture lorsque le projet de déclaration est envoyé pour validation.

Déposé contre en attente

Pendant la saison, la vue centrale compare les déclarations déposées et celles en attente par échéance, les clients qui attendent des pièces et depuis combien de temps, la charge de travail par collaborateur, et le chiffre d'affaires par ligne de service en dehors des mois de dépôt.

Créez un tableau de bord pour mon cabinet fiscal montrant les déclarations déposées et en attente par échéance, les clients avec des pièces manquantes et le nombre de jours d'attente, les dossiers ouverts par collaborateur, et le chiffre d'affaires par ligne de service.

Les données financières des clients exigent un accès strict

Un cabinet fiscal détient des revenus, des coordonnées bancaires, des numéros d'identification et la correspondance avec l'administration fiscale. Utilisez des connexions avec des rôles pour que chaque collaborateur voie ses propres clients, que chaque client ne voie que son dossier, et que rien ne traîne dans un dossier partagé. Vérifiez les règles de votre ordre professionnel et la loi sur la protection des données là où vous exercez. Mythex vous fournit une base de données, un stockage de fichiers et des connexions ; les politiques restent les vôtres.

Fichiers rangés par client et par exercice
Accès du personnel selon les rôles
Accès client limité à son propre dossier

Fixez votre propre date limite de réception des pièces

Publiez une date limite interne de réception des documents bien avant l'échéance officielle, indiquez-la sur la page saisonnière et dans la liste de contrôle de l'espace client, et suivez le nombre de jours d'attente des documents comme un indicateur à part entière. Dans la plupart des cabinets, le goulot d'étranglement est le papier qui n'est pas arrivé, et non la vitesse du personnel.

Un prompt pour démarrer

Créez une application pour mon cabinet fiscal. Chaque client a une fiche par exercice avec la prestation, les dates limites de dépôt et de prorogation, et l'indication de la signature de la lettre de mission. Les clients se connectent pour voir la liste des documents encore nécessaires pour l'exercice, déposer leurs fichiers et valider leur projet de déclaration. Affichez-moi les déclarations non déposées triées par jours restants avant l'échéance, et facturez le forfait convenu lorsque le projet est envoyé.

Questions

Les clients peuvent-ils déposer leurs documents fiscaux en toute sécurité ?

Oui. Les envois vont dans le stockage de fichiers rattaché à votre projet et sont liés au client et à l'exercice, avec un accès limité par connexion.

Peut-il déposer les déclarations auprès de l'administration fiscale ?

Non, Mythex ne dépose pas les déclarations. Il gère les clients, les échéances, les documents et les factures autour du logiciel de télédéclaration que vous utilisez déjà.

Puis-je voir toutes les échéances à venir dans une seule liste ?

Oui. Les échéances sont enregistrées comme des données par client et par exercice, si bien qu'une liste triée par jours restants est une vue unique.

Les clients peuvent-ils signer leurs lettres de mission en ligne ?

Vous pouvez enregistrer l'acceptation dans l'espace client. Si vous avez besoin d'une signature électronique formelle, connectez un service de signature avec votre propre compte.

Faut-il savoir coder ?

Non. Vous décrivez votre cabinet et vous le modifiez en discutant avec l'assistant.

Combien cela coûte-t-il ?

Créez et publiez gratuitement, sans carte bancaire. Pro coûte 25 $ par mois et ajoute un domaine personnalisé, l'édition du code, l'export et davantage de crédits.

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