Строй с ИИ / Портал за клиенти на застрахователен брокер: полици, сертификати, щети и актуализации при подновяване

Портал за клиенти на застрахователен брокер: полици, сертификати, щети и актуализации при подновяване

Порталът за клиенти на застрахователна брокерска фирма отговаря на най-честите обаждания: „можете ли да ми изпратите сертификата“, „къде е щетата ми“, „какво трябва за подновяването“. Опишете на Mythex какво трябва да виждат клиентите ви и той ще създаде портала с входове, документи за всеки клиент и служебна страна.

Започни да строиш безплатно

За кого е

Брокерски фирми, които застраховат търговски и лични рискове, и които пращат по имейл едни и същи сертификати и полици, преследват информация за подновяване по телефона и искат клиентите да се обслужват сами извън работно време.

Какво можеш да строиш

Полиците на всеки клиент със застраховател, покритие и дата на подновяване
Полици и сертификати за изтегляне
Качвания за списъци на автопарк, схеми на имоти и снимки към щети
Подаване на щета със статус и следваща стъпка
Въпросник за подновяване всяка година
Служебен изглед на всеки клиент и отворените заявки

Сертификатите, когато клиентът ги поиска

Изпълнител има нужда от доказателство за отговорност, за да влезе на обект още този следобед; наемодател има нужда от сертификат за сградата за ипотека. Сложете всеки актуален сертификат и полица в портала, най-новите първи, за да ги изтеглят в събота. При всяко подновяване сменяйте документите, а старите пазете в историята.

Щети със видим статус

Нека клиентите подават щета с дата, описание на случая, снимки и полицата, за която се отнася. Брокерът обновява статуса, докато застрахователят отговаря: подадена, определен инспектор, уредена. Клиентите спират да се обаждат да питат, а вие имате запис на всяка стъпка.

Дата и описание на инцидента
Качени снимки и оценки
Актуализации на статуса от брокера

Фактите при подновяване – преди подновяването

Всяка година помолете клиентите да потвърдят фактите, на които разчитат застрахователите: оборот, брой служители, автомобили, промени, щети. Въпросник в портала два-три месеца преди датата ви дава време да търсите нови оферти.

Грешки, които да избегнете

Не изпращайте документи по имейл вместо линк към портала. Не позволявайте на служителите на една компания да виждат личните полици на нейните директори. И проверете правилата за съхранение на данни и сигурност, които важат там, където работите, преди да съхранявате файлове за щети.

Как работи

Опиши какво искаш с обикновен език или започни от шаблон по-долу.
Гледай как Mythex го строи в жив преглед, с истинска база данни зад него.
Промени каквото и да е, като пишеш в чат: текст, оформление, полета, функции.
Публикувай на публичен адрес с едно кликване и свържи собствен домейн в Pro.

Заявка, от която да започнеш

Създай портал за клиенти за моята брокерска фирма. Всеки клиент влиза, за да види полиците си със застраховател, покритие и дата на подновяване, да изтегли полици и сертификати, да качи списъци на автопарка или схеми на имоти, да подаде щета със снимки и да следи статуса ѝ, и да попълни въпросник за подновяване 90 дни преди всяко подновяване. Служителите виждат всички клиенти и отворените заявки.

Въпроси

Достатъчно сигурен ли е клиентски портал за полици?

Всеки клиент вижда само своите записи след вход, а достъпът на служителите може да се ограничава по роля. Проверете правилата за сигурност и съхранение, които важат там, където работите.

Могат ли бизнес клиентите да имат няколко потребителя?

Да. Фирмен акаунт може да има няколко входа, например за собственик и офис мениджър.

Може ли порталът да се свърже с нашата брокерска система?

Ако системата ви експортира данни или предлага API, може да се свърже или импортира. Много брокерски фирми започват с качване на документи по клиент.

Трябва ли да програмирам?

Не. Опишете портала и го променяйте с чат.

Колко струва?

Безплатният план не изисква карта. Pro струва $25 на месец и добавя собствен домейн, редактиране на код, експорт и повече кредити.

Още начини за строене с ИИ

Mythex · Pricing · Създай всичко с ИИ · Шаблони за уебсайтове и приложения · Mythex в сравнение · Речник на създаването на приложения с ИИ · Безплатни инструменти за създаване на приложения с ИИ · English