Construiește cu AI / Portal pentru clienții brokerului de asigurări: polițe, certificate, daune și reînnoiri

Portal pentru clienții brokerului de asigurări: polițe, certificate, daune și reînnoiri

Un portal pentru clienții unui broker de asigurări răspunde la apelurile pe care le primești cel mai des: „poți să îmi trimiți certificatul?”, „unde este dauna mea?”, „ce vă trebuie pentru reînnoire?”. Descrie-i lui Mythex ce ar trebui să vadă clienții tăi, iar el construiește portalul cu conectări, documente pentru fiecare client și o parte pentru personal.

Începe gratuit

Pentru cine este

Brokeri care plasează asigurări comerciale și personale, care trimit mereu aceleași certificate și polițe pe e-mail, urmăresc prin telefon informațiile pentru reînnoire și vor ca clienții să se descurce singuri în afara programului de birou.

Ce poți construi

Polițele fiecărui client, cu asigurătorul, acoperirea și data reînnoirii
Polițe și certificate de descărcat
Încărcări pentru liste de flotă, liste de proprietăți și fotografii de daune
Raportarea daunelor, cu starea și pasul următor
Un chestionar de reînnoire în fiecare an
O vedere pentru personal cu toți clienții și cererile deschise

Certificatele când le cere clientul

Un antreprenor are nevoie de dovada asigurării de răspundere civilă ca să intre pe șantier chiar în după-amiaza aceea; un proprietar are nevoie de certificatul clădirilor pentru un credit ipotecar. Pune în portal fiecare certificat și poliță în vigoare, cel mai nou primul, ca clienții să le descarce sâmbătă. Înlocuiește documentele la fiecare reînnoire și păstrează-le pe cele vechi în istoric.

Daune cu stare vizibilă

Lasă clienții să raporteze o daună cu data, ce s-a întâmplat, fotografii și polița la care se referă. Brokerul actualizează starea pe măsură ce asigurătorul răspunde: raportată, cu expert numit, reglată. Clienții nu mai sună să întrebe, iar tu ai o evidență a fiecărui pas.

Data incidentului și descrierea
Fotografii și devize încărcate
Actualizări de stare de la broker

Datele pentru reînnoire, înainte de reînnoire

În fiecare an, cere clienților să confirme datele pe care se bazează asigurătorii: cifra de afaceri, numărul de angajați, vehiculele, modificările, daunele. Un chestionar în portal, cu două sau trei luni înainte de dată, îți lasă timp să cauți alte oferte.

Greșeli de evitat

Nu trimite documente pe e-mail în loc de portal; trimite linkul. Nu lăsa personalul unei companii să vadă polițele personale ale administratorilor ei. Iar verifică regulile de păstrare și securitate a datelor care se aplică acolo unde operezi, înainte să stochezi dosarele de daune.

Cum funcționează

Descrie ce vrei în limbaj obișnuit sau pornește de la un șablon de mai jos.
Urmărește cum Mythex construiește aplicația într-o previzualizare live, cu o bază de date reală în spate.
Schimbă orice prin chat: text, aspect, câmpuri, funcții.
Publică pe un URL public dintr-un clic și conectează-ți propriul domeniu în planul Pro.

Un prompt de la care să pornești

Creează un portal pentru clienții brokerajului meu de asigurări. Fiecare client se conectează ca să vadă polițele, cu asigurătorul, acoperirea și data reînnoirii, să descarce polițe și certificate, să încarce liste de flotă sau de proprietăți, să raporteze o daună cu fotografii și să urmărească starea ei, și să completeze un chestionar de reînnoire cu 90 de zile înainte de fiecare reînnoire. Personalul vede toți clienții și cererile deschise.

Întrebări

Este un portal pentru clienți suficient de sigur pentru documentele polițelor?

Fiecare client vede doar propriile înregistrări, în spatele unei conectări, iar accesul personalului poate fi limitat pe roluri. Verifică regulile de securitate și de păstrare care se aplică acolo unde operezi.

Pot clienții comerciali să aibă mai mulți utilizatori?

Da. Un cont de companie poate avea mai multe conectări, de exemplu pentru un administrator și un manager de birou.

Poate portalul să se conecteze la sistemul nostru de brokeraj?

Dacă sistemul tău exportă date sau oferă un API, poate fi conectat sau importat. Multe brokeraje încep prin încărcarea documentelor pe fiecare client.

Trebuie să știu să programez?

Nu. Descrii portalul și îl schimbi discutând în chat.

Cât costă?

Planul Free nu necesită card. Pro costă 25 $ pe lună și adaugă un domeniu propriu, editare de cod, export și mai multe credite.

Alte moduri de a construi cu AI

Mythex · Pricing · Construiește orice cu AI · Șabloane pentru site-uri și aplicații · Mythex comparat · Glosar pentru crearea de aplicații cu AI · Instrumente gratuite pentru crearea de aplicații cu AI · English