Créer avec l'IA / Portail client de courtier en assurance : polices, certificats, sinistres et mises à jour de renouvellement

Portail client de courtier en assurance : polices, certificats, sinistres et mises à jour de renouvellement

Un portail client de courtage répond aux appels que vous recevez le plus souvent : « pouvez-vous m'envoyer mon certificat », « où en est mon sinistre », « que vous faut-il pour le renouvellement ». Décrivez à Mythex ce que vos clients doivent voir : il construit le portail avec connexions, documents par client et un espace pour le personnel.

Commencer à créer gratuitement

Pour qui c'est

Courtiers qui placent des assurances commerciales et des assurances de particuliers, qui envoient sans fin les mêmes certificats et polices par courriel, qui relancent par téléphone pour obtenir les renseignements de renouvellement et qui veulent que les clients se servent eux-mêmes en dehors des heures de bureau.

Ce que vous pouvez construire

Les polices de chaque client avec assureur, couverture et date de renouvellement
Polices et certificats à télécharger
Téléversement des listes de flotte, des états de biens et des photos de sinistre
Déclaration de sinistre avec statut et prochaine étape
Un questionnaire de renouvellement chaque année
Une vue du personnel de chaque client et des demandes en attente

Des certificats quand le client en a besoin

Un entrepreneur doit prouver sa responsabilité civile pour accéder à un chantier cet après-midi; un propriétaire a besoin du certificat des bâtiments pour une hypothèque. Placez chaque certificat et chaque police en vigueur dans le portail, les plus récents en premier, pour que les clients les téléchargent un samedi. Remplacez les documents à chaque renouvellement et gardez les anciens dans l'historique.

Des sinistres avec un statut visible

Permettez aux clients de déclarer un sinistre avec la date, ce qui s'est passé, des photos et la police concernée. Le courtier met le statut à jour au fil des réponses de l'assureur : déclaré, avec assureur, expert nommé, réglé. Les clients cessent d'appeler pour demander, et vous gardez une trace de chaque étape.

Date et description de l'incident
Photos et estimations téléversées
Mises à jour de statut par le courtier

Les faits de renouvellement avant le renouvellement

Chaque année, demandez aux clients de confirmer les faits sur lesquels les assureurs se fondent : chiffre d'affaires, nombre d'employés, véhicules, modifications, sinistres. Un questionnaire dans le portail deux ou trois mois avant la date vous laisse le temps de remettre le risque en marché.

Erreurs à éviter

N'envoyez pas de documents par courriel en remplacement du portail; renvoyez vers le portail. Ne laissez pas le personnel d'une entreprise voir les polices personnelles de ses administrateurs. Et vérifiez les règles de conservation et de sécurité des données qui s'appliquent là où vous exploitez avant de stocker des dossiers de sinistre.

Comment ça fonctionne

Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
Regardez Mythex le construire dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
Modifiez tout en clavardant : texte, mise en page, champs, fonctionnalités.
Publiez à une adresse web publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec le forfait Pro.

Une consigne pour commencer

Créez un portail client pour mon cabinet de courtage en assurance. Chaque client se connecte pour voir ses polices avec assureur, couverture et date de renouvellement, télécharger les polices et certificats, téléverser des listes de flotte ou des états de biens, déclarer un sinistre avec photos et suivre son statut, et remplir un questionnaire de renouvellement 90 jours avant chaque renouvellement. Le personnel voit tous les clients et les demandes ouvertes.

Questions

Un portail client est-il assez sécurisé pour des documents de police?

Chaque client ne voit que ses propres dossiers derrière une connexion, et l'accès du personnel peut être limité par rôle. Vérifiez les règles de sécurité et de conservation qui s'appliquent là où vous exploitez.

Les clients commerciaux peuvent-ils avoir plusieurs utilisateurs?

Oui. Un compte d'entreprise peut avoir plusieurs connexions, par exemple pour un propriétaire et un gérant de bureau.

Le portail peut-il se connecter à notre système de courtage?

Si votre système exporte des données ou offre une API, il peut être connecté ou les données peuvent être importées. Beaucoup de courtiers commencent par téléverser des documents par client.

Dois-je savoir coder?

Non. Vous décrivez le portail et vous le modifiez en discutant.

Combien ça coûte?

Le forfait Free ne demande aucune carte. Le forfait Pro coûte 25 $ US par mois et ajoute un domaine personnalisé, la modification du code, l'exportation et plus de crédits.

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