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保険代理店の顧客ポータル：契約、証明書、保険金請求、更新情報

保険代理店の顧客ポータルは、最も多くかかってくる電話に答えます。「証明書を送ってもらえますか」「保険金請求の状況はどうなっていますか」「更新に何が必要ですか」。顧客に見せたい内容をMythexに説明すると、ログイン、顧客ごとの書類、社内用の画面を備えたポータルを作成します。

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こんな方におすすめ

同じ証明書や保険証券を何度もメールで送り、更新の情報を電話で催促し、顧客に営業時間外に自分で手続きしてほしい、法人と個人向けの保険を扱う代理店向けです。

作れるもの

各顧客の契約ごとの保険会社、補償内容、更新日
ダウンロードできる保険証券と証明書
車両リスト、物件の明細、事故写真のアップロード
ステータスと次のステップを含む事故の報告
毎年の更新アンケート
すべての顧客と未処理の依頼を見られるスタッフ用画面

顧客が必要なときに証明書を

請負業者は今日の午後に現場に入るため、賠償責任保険の証明が必要です。大家は住宅ローンのために建物の証明書が必要です。現在有効な証明書と保険証券をすべて、新しいものから順にポータルに置くと、顧客は土曜日でもダウンロードできます。更新のたびに書類を差し替え、古いものは履歴に残してください。

事故は状況が見える形で

顧客には、日付、何が起きたか、写真、関係する契約を添えて事故を報告してもらいます。代理店は、保険会社の対応に合わせてステータスを更新します。報告済み、保険会社の対応、鑑定人の選任、示談済み、のように。顧客が問い合わせの電話をかけてくることはなくなり、すべての手続きの記録が残ります。

事故の日付と内容
写真と見積もりのアップロード
代理店からのステータス更新

更新に必要な情報を、更新の前に

毎年、保険会社が頼りにする事実を顧客に確認してもらいます。売上、従業員数、車両、改修、事故歴です。更新日の二か月か三か月前にポータルでアンケートを送れば、再見積もりの時間を確保できます。

避けたい失敗

書類の代わりにメールで送らないでください。ポータルへのリンクを送りましょう。会社のスタッフに、役員の個人契約を見せないでください。また、事故の書類を保管する前に、運営している地域のデータ保持とセキュリティの規則を確認してください。

使い方

作りたいものを普通の言葉で伝えるか、下のテンプレートから始めます。
実際のデータベースを備えたアプリが、ライブプレビューで作られていく様子を確認できます。
チャットで何でも変更できます。テキスト、レイアウト、項目、機能など。
ワンクリックで公開URLに公開でき、Proでは独自ドメインも接続できます。

ここから始められるプロンプト

私の保険代理店用の顧客ポータルを作ってください。各顧客はログインして、保険会社、補償内容、更新日付きの契約を見られるようにしてください。保険証券と証明書をダウンロードし、車両リストや物件の明細をアップロードし、写真付きで事故を報告して進捗を追い、更新の九十日前に更新アンケートに回答できるようにしてください。スタッフはすべての顧客と未処理の依頼を見られるようにしてください。

よくある質問

顧客ポータルは保険証券の書類に対して十分安全ですか？

各顧客は、ログインの後に自分の記録だけを見られます。スタッフのアクセスは役割で制限できます。運営している地域のセキュリティと保持の規則を確認してください。

法人のお客様は複数の利用者を持てますか？

はい。法人アカウントには、例えば経営者と事務所の責任者など、複数のログインを持たせられます。

ポータルは代理店の基幹システムと接続できますか？

基幹システムがデータをエクスポートするかAPIを提供していれば、接続または取り込みができます。多くの代理店は、顧客ごとに書類をアップロードすることから始めています。

コードを書く必要はありますか？

いいえ。ポータルを説明し、チャットで変更できます。

費用はいくらですか？

無料プランはカードが不要です。Proは月額$25で、独自ドメイン、コード編集、エクスポート、より多くのクレジットが使えます。

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