ЖИ көмегімен жасау / Сақтандыру брокерінің клиент порталы: полистер, сертификаттар, талаптар және жаңарту ақпараты

Сақтандыру брокерінің клиент порталы: полистер, сертификаттар, талаптар және жаңарту ақпараты

Сақтандыру брокерінің клиент порталы ең көп түсетін қоңырауларға жауап береді: «сертификатымды жіберіңізші», «талабым қайда», «жаңартуға не керек». Mythex-ке клиенттеріңіз не көруі керектігін сипаттаңыз — ол кірулері, клиентке тиесілі құжаттары және қызметкерлерге арналған бөлімі бар порталды жасайды.

Тегін құруды бастау

Кімге арналған

Коммерциялық және жеке сақтандыру жасайтын брокерлер. Олар бірдей сертификаттар мен полистерді қайта-қайта хатпен жібереді, жаңарту ақпаратын телефонмен сұрайды және клиенттердің кеңсе сағатынан тыс өздері қызмет алуын қалайды.

Нені құруға болады

Әр клиенттің полистері, сақтандырушысы, қамту және жаңарту күні
Жүктеп алуға арналған полистер мен сертификаттар
Автопарк тізімдерін, мүлік тізімдерін және талап фотосуреттерін жүктеу
Мәртебесі бар талап хабарламасы
Жыл сайын жаңартуға арналған сауалнама
Барлық клиенттер мен ашық сұраныстардың қызметкерлік көрінісі

Сертификаттар клиенттің қажетті кезінде

Мердігерге бүгін түстен кейін объектіге кіру үшін азаматтық жауапкершілік сертификаты керек; жер иесіне ипотека үшін үй сертификаты керек. Барлық қазіргі сертификаттар мен полистерді ең жаңасынан бастап порталға орналастырыңыз, сонда клиенттер сенбіде жүктеп ала алады. Әр жаңартуда құжаттарды ауыстырыңыз, ескілерін тарихта сақтаңыз.

Мәртебесі көрінетін талаптар

Клиенттерге талапты күнімен, не болғанымен, фотосуреттермен және оған қатысты полиспен хабарлауға рұқсат беріңіз. Сақтандырушы жауап берген сайын брокер мәртебені жаңартады: хабарланды, сақтандырушы, тексеруші тағайындалды, өтелді. Клиенттер қоңырау шалып сұрамайды, ал сізде әр қадамның жазбасы болады.

Оқиға күні мен сипаттамасы
Фотосуреттер мен сметалар жүктелген
Брокерден мәртебе жаңартулары

Жаңартуға дейін жаңарту фактілері

Жыл сайын клиенттерден сақтандырушылар сүйенетін деректерді растауды сұраңыз: айналым, қызметкерлер саны, көліктер, өзгерістер, талаптар. Күнге екі-үш ай қалғанда порталдағы сауалнама қайта сақтандыру іздеуге уақыт береді.

Жіберуге болмайтын қателер

Құжаттарды электрондық поштамен орнына жібермеңіз; порталға сілтеме беріңіз. Компания қызметкерлеріне директорлардың жеке полистерін көрсетпеңіз. Талап файлдарын сақтамас бұрын, жұмыс істейтін жеріңіздегі деректерді сақтау және қауіпсіздік ережелерін тексеріңіз.

Бұл қалай жұмыс істейді

Қалағаныңызды қарапайым тілмен сипаттаңыз, немесе төмендегі үлгілерден бастаңыз.
Mythex оны нақты дерекқормен бірге тірі алдын ала көріністе қалай құратынын қараңыз.
Чатта жазу арқылы кез келген нәрсені өзгертіңіз: мәтін, орналасу, өрістер, мүмкіндіктер.
Бір басумен жария URL-ға шығарыңыз, ал Pro жоспарында өз доменіңізді қосыңыз.

Бастауға арналған промпт

Сақтандыру брокерлік компаниям үшін клиент порталын жасаңыз. Әр клиент өз полистерін қамту және жаңарту күнімен көреді, сертификаттар мен полистерді жүктеп алады, автопарк тізімдерін немесе мүлік тізімдерін жүктейді, фотосуреттермен талап хабарлайды және мәртебесін бақылайды, ал жаңарту күнінен 90 күн бұрын жаңарту сауалнамасын толтырады. Қызметкерлер барлық клиенттер мен ашық сұраныстарды көреді.

Сұрақтар

Порталда полистік құжаттар үшін қауіпсіздік жеткілікті ме?

Әр клиент тек өз жазбаларын кіру арқылы көреді, ал қызметкерлердің қолжетімділігін рөл бойынша шектеуге болады. Жұмыс істейтін жеріңіздегі қауіпсіздік және сақтау ережелерін тексеріңіз.

Бизнес клиенттерінде бірнеше пайдаланушы болуы мүмкін бе?

Иә. Компания аккаунтында бірнеше кіру болуы мүмкін, мысалы иесі мен кеңсе менеджері.

Портал біздің брокерлік жүйемізге қосыла ала ма?

Егер жүйеңіз деректерді экспорттаса немесе API ұсынса, оны қосуға немесе импорттауға болады. Көптеген брокерлер клиент бойынша құжаттарды жүктеуден бастайды.

Код жазу керек пе?

Жоқ. Порталды сипаттайсыз және чатта өзгертесіз.

Қанша тұрады?

Free жоспарына карта керек емес. Pro айына $25 тұрады және жеке домен, кодты өңдеу, экспорт пен көбірек кредиттерді қосады.

ЖИ көмегімен құрудың басқа жолдары

Mythex · Pricing · ЖИ көмегімен кез келген нәрсені жасаңыз · Сайттар мен қосымшаларға арналған үлгілер · Mythex салыстыруда · ЖИ-мен қосымша жасау сөздігі · ЖИ-мен қосымша жасауға арналған тегін құралдар · English