Építs AI-val / Biztosítási alkusz ügyfélportál: kötvények, tanúsítványok, károk és megújítási adatok

Biztosítási alkusz ügyfélportál: kötvények, tanúsítványok, károk és megújítási adatok

Egy biztosítási alkusz ügyfélportálja megválaszolja a leggyakoribb hívásokat: „küldené a tanúsítványomat”, „hol tart a károm”, „mire van szükség a megújításhoz”. Mondd el a Mythexnek, mit kell látniuk az ügyfeleidnek, és a portált bejelentkezésekkel, ügyfelenkénti dokumentumokkal és egy munkatársi oldallal építi meg.

Kezdj el ingyen építeni

Kinek szól

Alkuszirodák, amelyek üzleti és magánbiztosításokat közvetítenek, és ugyanazokat a tanúsítványokat és kötvényeket e-mailben ismételten elküldik, megújítási adatokért telefonon kergetik az ügyfeleket, és szeretnék, hogy az ügyfelek hivatali időn kívül is önállóan intézzék az ügyeiket.

Mit építhetsz

Ügyfelenként a kötvények biztosítóval, fedezettel és megújítási dátummal
Letölthető kötvények és tanúsítványok
Feltöltések flottalistákhoz, vagyonbiztosítási listákhoz és kárfotókhoz
Kárbejelentés állapottal és a következő lépéssel
Évenkénti megújítási kérdőív
Munkatársi nézet minden ügyfélről és nyitott kérésről

Tanúsítványok, amikor az ügyfélnek szüksége van rájuk

Egy vállalkozónak ma délután felelősségbiztosítási igazolás kell ahhoz, hogy bejusson a munkaterületre; egy bérbeadónak az épületbiztosítási tanúsítvány kell a jelzálogkölcsönhöz. Tegyél minden aktuális tanúsítványt és kötvényt a portálra, a legújabbal elöl, hogy az ügyfelek szombaton is le tudják tölteni. Megújításkor cseréld ki a dokumentumokat, a régieket pedig tartsd meg az előzményekben.

Kárügyek látható állapottal

Engedd, hogy az ügyfelek bejelentsék a kárt a dátummal, a történtek leírásával, fotókkal és a kapcsolódó kötvénnyel. Az alkusz frissíti az állapotot, ahogy a biztosító reagál: bejelentve, biztosítóval, szakértő kijelölve, rendezve. Az ügyfelek abbahagyják a hívogatást, te pedig nyilvántartást vezetsz minden lépésről.

Káresemény dátuma és leírása
Feltöltött fotók és becslések
Állapotfrissítések az alkusztól

Megújítási tények a megújítás előtt

Minden évben kérd meg az ügyfeleket, hogy erősítsék meg azokat a tényeket, amelyekre a biztosítók támaszkodnak: forgalom, létszám, járművek, átalakítások, károk. Egy kérdőív a portálon két-három hónappal a dátum előtt időt ad az újrapiacolásra.

Kerülendő hibák

Ne küldj dokumentumokat e-mailben a portál helyett; linkelj a portálra. Ne engedd, hogy egy cég munkatársai lássák igazgatóik magánkötvényeit. És ellenőrizd az adatmegőrzési és biztonsági szabályokat, amelyek ott érvényesek, ahol működsz, mielőtt kárigyiratokat tárolsz.

Hogyan működik

Írd le egyszerű nyelven, mit szeretnél, vagy indulj az alábbi sablonok egyikéből.
Nézd, ahogy a Mythex élő előnézetben építi meg, valódi adatbázissal a háttérben.
Bármit megváltoztathatsz csevegéssel: szöveget, elrendezést, mezőket, funkciókat.
Egy kattintással közzéteheted nyilvános URL-en, a Pro csomagban pedig saját domaint is csatlakoztathatsz.

Kiindulási prompt

Készíts ügyfélportált a biztosítási alkuszirodámnak. Minden ügyfél bejelentkezik, hogy lássa a kötvényeit a biztosítóval, a fedezettel és a megújítási dátummal, letöltse a kötvényeket és tanúsítványokat, feltöltse a flottalistákat vagy a vagyonbiztosítási listákat, bejelentsen egy kárt fotókkal és követi az állapotát, és minden megújítás előtt 90 nappal kitölti a megújítási kérdőívet. A munkatársak látják az összes ügyfelet és a nyitott kéréseket.

Kérdések

Elég biztonságos egy ügyfélportál a kötvénydokumentumokhoz?

Minden ügyfél csak a saját adatait látja bejelentkezés mögött, a munkatársi hozzáférés pedig szerepkörrel korlátozható. Ellenőrizd a biztonsági és megőrzési szabályokat ott, ahol működsz.

Több felhasználója lehet egy üzleti ügyfélnek?

Igen. Egy cégfiókhoz több belépés tartozhat, például egy tulajdonos és egy irodavezető.

Kapcsolódhat a portál az alkuszrendszerünkhöz?

Ha a rendszered exportál adatot vagy kínál API-t, csatlakoztatható vagy importálható. Sok alkusziroda ügyfelenkénti dokumentumfeltöltéssel kezd.

Kell programozni tudnom?

Nem. Leírod a portált, és csevegéssel módosítod.

Mennyibe kerül?

Az ingyenes csomaghoz nem kell kártya. A Pro csomag havi 25 dollár, és egyedi domaint, kódszerkesztést, exportálást és több kreditet ad.

További módok AI-val építeni

Mythex · Pricing · Építs bármit AI-val · Weboldal- és alkalmazássablonok · A Mythex összehasonlítva · AI-alapú alkalmazásépítési szószedet · Ingyenes eszközök AI-alapú alkalmazásépítéshez · English