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保险经纪客户门户：保单、证明、理赔与续保更新

保险经纪客户门户可以回答你接到最多的电话：「能把我的证明发给我吗」「我的理赔进展到哪了」「续保需要准备什么」。描述你希望客户看到的内容，Mythex 就会搭建带登录、按客户划分的文件和员工端的门户。

适合谁

承保商业及个人保险，却要反复通过邮件发送同样的证明和保单明细、靠电话催收续保信息，并希望客户在非办公时间也能自助办理的经纪公司。

承包商今天下午就需要责任险证明才能进入工地；房东则需要房屋证明用于办理按揭。请把所有现行证明和保单明细放入门户，并按最新排序，让客户可以在周六自行下载。每次续保时替换文件，旧文件则保留在历史记录中。

让客户填写理赔日期、事故经过、照片以及相关保单。随着保险公司的回应，经纪人更新状态：已报案、保险公司已受理、已指派理算员、已结案。客户不必再打电话询问，你也保留了每一步的记录。

每年请客户确认保险公司所依赖的关键信息：营业额、员工人数、车辆、变更情况和理赔记录。在续保日期前两到三个月，通过门户发出问卷，让你有充足时间重新询价。

不要用邮件代替门户发送文件，而应提供门户链接。不要让一家公司的员工看到其董事的个人保单。在存储理赔文件之前，请先核对你所在地适用的数据保留和安全规定。

为我的保险经纪公司搭建一个客户门户。每位客户登录后可查看其保单、保险公司、保障范围和续保日期，下载保单明细和证明，上传车队清单或财产明细，附照片报告理赔并跟踪状态，并在每次续保前九十天完成续保问卷。员工可查看所有客户和未结请求。

每位客户只能在登录后查看自己的记录，员工的访问权限也可以按角色加以限制。请核对你所在地适用的安全和保留规定。

可以。一个公司账户可以有多个登录账号，例如业主和办公室经理。

如果你的系统能导出数据或提供 API，就可以连接或导入。许多经纪公司一开始会按客户逐一上传文件。

不需要。你描述门户，之后通过聊天进行修改。

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