Stavať s AI / Klientský portál poisťovacieho maklérstva: poistky, certifikáty, poistné udalosti a aktualizácie obnovy

Klientský portál poisťovacieho maklérstva: poistky, certifikáty, poistné udalosti a aktualizácie obnovy

Klientský portál poisťovacieho maklérstva odpovedá na hovory, ktoré dostávate najčastejšie: „môžete mi poslať certifikát“, „kde je moja poistná udalosť“, „čo potrebujete na obnovu“. Opíšte Mythexu, čo majú vaši klienti vidieť, a vytvorí portál s prihlasovaním, dokumentmi pre jednotlivých klientov a časťou pre zamestnancov.

Začať stavať zadarmo

Pre koho je

Maklérstva, ktoré sprostredkúvajú komerčné a osobné poistenie, opakovane posielajú e-mailom tie isté certifikáty a poistné listy, telefonicky naháňajú informácie o obnove a chcú, aby si klienti vedeli pomôcť aj mimo úradných hodín.

Čo môžete postaviť

Poistky každého klienta s poisťovňou, krytím a dátumom obnovy
Poistné listy a certifikáty na stiahnutie
Nahrávanie zoznamov vozového parku, poistných zoznamov nehnuteľností a fotiek poistných udalostí
Nahlasovanie poistných udalostí so stavom a ďalším krokom
Ročný dotazník k obnove
Pohľad pre zamestnancov na každého klienta a nevybavené žiadosti

Certifikáty vtedy, keď ich klient potrebuje

Dodávateľ potrebuje dôkaz o poistení zodpovednosti, aby sa dostal na stavbu ešte dnes popoludní; prenajímateľ potrebuje certifikát o budovách pre hypotéku. Uložte do portálu každý aktuálny certifikát a poistný list, najnovší na prvom mieste, aby si ich klienti stiahli v sobotu. Pri každej obnove nahraďte dokumenty a staré uschovajte v histórii.

Poistné udalosti s viditeľným stavom

Nechajte klientov nahlásiť poistnú udalosť s dátumom, popisom, fotkami a poistkou, ku ktorej sa vzťahuje. Makléř mení stav podľa reakcie poisťovne: nahlásené, u poisťovne, pridelený likvidátor, vyrovnané. Klienti prestanú volať s otázkami a máte záznam každého kroku.

Dátum a popis udalosti
Nahraté fotky a odhady
Aktualizácie stavu od makléra

Údaje k obnove skôr, než príde obnova

Každý rok požiadajte klientov, aby potvrdili údaje, na ktorých sa poisťovne spoliehajú: obrat, počet zamestnancov, vozidlá, úpravy, poistné udalosti. Dotazník v portáli dva až tri mesiace pred dátumom vám dá čas na nové oslovenie trhu.

Chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Nerozosielajte dokumenty e-mailom namiesto odkazu na portál. Nedovoľte zamestnancom firmy vidieť osobné poistky jej konateľov. A pred uložením spisov o poistných udalostiach skontrolujte pravidlá uchovávania a bezpečnosti údajov platné tam, kde pôsobíte.

Ako to funguje

Opíšte, čo chcete, obyčajnou rečou, alebo začnite zo šablóny nižšie.
Sledujte, ako Mythex stavia aplikáciu v živom náhľade so skutočnou databázou v pozadí.
Meňte čokoľvek chatom: text, rozloženie, polia, funkcie.
Publikujte na verejnú URL jedným kliknutím a na Pro pripojte vlastnú doménu.

Výzva, z ktorej môžete začať

Vytvor klientský portál pre moje poisťovacie maklérstvo. Každý klient sa prihlási a vidí svoje poistky s poisťovňou, krytím a dátumom obnovy, sťahuje poistné listy a certifikáty, nahráva zoznamy vozidiel alebo poistné zoznamy nehnuteľností, nahlasuje poistnú udalosť s fotkami a sleduje jej stav a vyplní dotazník k obnove 90 dní pred každou obnovou. Zamestnanci vidia všetkých klientov a otvorené žiadosti.

Otázky

Je klientský portál dostatočne bezpečný pre poistné dokumenty?

Každý klient vidí len svoje záznamy za prihlásením a prístup zamestnancov sa dá obmedziť podľa roly. Skontrolujte pravidlá bezpečnosti a uchovávania platné tam, kde pôsobíte.

Môžu mať firemní klienti viacero používateľov?

Áno. Firemný účet môže mať viacero prihlásení, napríklad majiteľa a office manažéra.

Môže sa portál prepojiť s naším maklérskym systémom?

Ak váš systém exportuje dáta alebo ponúka API, dá sa pripojiť alebo importovať. Mnohé maklérstvá začínajú nahrávaním dokumentov pre jednotlivých klientov.

Musím programovať?

Nie. Portál opíšete a meníte ho chatom.

Koľko to stojí?

Plán Free nevyžaduje kartu. Pro stojí $25 mesačne a pridáva vlastnú doménu, úpravu kódu, export a ďalšie kredity.

Ďalšie spôsoby, ako stavať s AI

Mythex · Pricing · Vytvorte čokoľvek s AI · Šablóny webov a aplikácií · Mythex v porovnaní · Slovník pojmov tvorby aplikácií s AI · Bezplatné nástroje na tvorbu aplikácií s AI · English