Створюйте з ШІ / Клієнтський портал страхового брокера: поліси, сертифікати, претензії та оновлення полісів

Клієнтський портал страхового брокера: поліси, сертифікати, претензії та оновлення полісів

Клієнтський портал страхової брокерської компанії відповідає на найчастіші дзвінки: «надішліть мій сертифікат», «де моя претензія», «що потрібно для продовження». Опишіть Mythex, що мають бачити ваші клієнти, і він створить портал з логінами, документами для кожного клієнта та частиною для персоналу.

Почніть створювати безкоштовно

Для кого це

Брокерські компанії, які оформлюють комерційне і приватне страхування, знову і знову надсилають ті самі сертифікати й графіки, телефоном доганяють інформацію для продовження і хочуть, щоб клієнти самі знаходили відповіді поза робочим часом.

Що можна створити

Поліси кожного клієнта зі страховиком, покриттям і датою продовження
Графіки і сертифікати для завантаження
Завантаження списків автопарку, графіків майна і фото збитків
Повідомлення про збиток зі статусом і наступним кроком
Щорічна анкета для продовження
Перегляд для персоналу з усіма клієнтами і відкритими запитами

Сертифікати тоді, коли вони потрібні клієнту

Підряднику потрібне підтвердження цивільної відповідальності, щоб потрапити на об'єкт сьогодні вдень, а орендодавцеві — сертифікат на будівлі для іпотеки. Розмістіть у порталі кожен чинний сертифікат і графік, найновіші зверху, щоб клієнти завантажували їх у суботу. Під час кожного продовження замінюйте документи, а старі зберігайте в історії.

Претензії з видимим статусом

Дайте клієнтам подати претензію з датою, описом події, фото і полісом, якого вона стосується. Брокер оновлює статус у міру реакції страховика: подано, передано страховику, призначено аджастера, врегульовано. Клієнти перестають дзвонити з питаннями, а у вас є запис кожного кроку.

Дата і опис події
Завантажені фото і кошториси
Оновлення статусу від брокера

Факти для продовження до самого продовження

Щороку просіть клієнтів підтвердити факти, на які покладаються страховики: оборот, кількість персоналу, транспорт, зміни в об'єкті, збитки. Анкета в порталі за два-три місяці до дати дає час на переоформлення полісу.

Помилки, яких варто уникати

Не надсилайте документи листами замість посилання на портал. Не дозволяйте персоналу однієї компанії бачити особисті поліси її директорів. І перевірте правила зберігання даних і безпеки, що діють там, де ви працюєте, перш ніж зберігати файли претензій.

Як це працює

Опишіть, що хочете, простою мовою або почніть із шаблону нижче.
Дивіться, як Mythex створює це в живому попередньому перегляді, з справжньою базою даних.
Змінюйте що завгодно в чаті: текст, макет, поля, функції.
Публікуйте за публічною адресою одним кліком і підключайте власний домен на Pro.

Запит, з якого можна почати

Створіть клієнтський портал для мого страхового брокера. Кожен клієнт входить, щоб побачити свої поліси зі страховиком, покриттям і датою продовження, завантажити графіки та сертифікати, завантажити списки автопарку або графіки майна, подати претензію з фото і стежити за її статусом, а за 90 днів до кожного продовження заповнити анкету. Персонал бачить усіх клієнтів і відкриті запити.

Запитання

Чи достатньо безпечний клієнтський портал для страхових документів?

Кожен клієнт бачить лише свої записи за логіном, а доступ персоналу можна обмежити ролями. Перевірте правила безпеки і зберігання, що діють там, де ви працюєте.

Чи можуть у бізнес-клієнтів бути кілька користувачів?

Так. Корпоративний акаунт може мати кілька логінів, наприклад для власника і офіс-менеджера.

Чи може портал підключатися до нашої системи брокера?

Якщо ваша система експортує дані або має API, її можна підключити або імпортувати. Багато брокерських компаній починають із завантаження документів для кожного клієнта.

Чи потрібно програмувати?

Ні. Ви описуєте портал і змінюєте його в чаті.

Скільки це коштує?

На безкоштовному тарифі картка не потрібна. Pro коштує $25 на місяць і додає власний домен, редагування коду, експорт і більше кредитів.

Інші способи створювати з ШІ

Mythex · Pricing · Створюйте що завгодно з ШІ · Шаблони сайтів і застосунків · Порівняння Mythex · Глосарій створення застосунків за допомогою ШІ · Безкоштовні інструменти для створення застосунків за допомогою ШІ · English