Bygg med AI / Kundportal för försäkringsmäklare: försäkringar, certifikat, skador och förnyelser

Kundportal för försäkringsmäklare: försäkringar, certifikat, skador och förnyelser

En kundportal för ett försäkringsmäklarföretag svarar på de samtal du oftast får: ’kan ni skicka mitt certifikat’, ’var är min skada’, ’vad behöver ni för förnyelsen’. Beskriv för Mythex vad dina kunder ska se, så bygger den portalen med inloggningar, dokument per kund och en vy för personalen.

Börja bygga gratis

För vem den är

Mäklare som förmedlar företags- och privatförsäkringar och som mejlar samma certifikat och specifikationer om och om igen, jagar förnyelseuppgifter per telefon och vill att kunderna ska kunna hjälpa sig själva utanför kontorstid.

Vad du kan bygga

Varje kunds försäkringar med försäkringsbolag, skydd och förnyelsedatum
Specifikationer och certifikat att ladda ner
Uppladdning av fordonslistor, fastighetsspecifikationer och skadefoton
Skadeanmälan med status och nästa steg
En förnyelseenkät varje år
En personalvy över alla kunder och utestående ärenden

Certifikat när kunden behöver dem

En entreprenör behöver bevis på ansvarsförsäkring för att komma in på bygget i eftermiddag; en hyresvärd behöver certifikatet för byggnaderna till bolånet. Lägg alla gällande certifikat och specifikationer i portalen, nyast först, så att kunderna kan ladda ner dem en lördag. Ersätt dokument vid varje förnyelse och behåll de gamla under historik.

Skador med synlig status

Låt kunderna anmäla en skada med datum, vad som hände, foton och vilken försäkring den gäller. Mäklaren uppdaterar statusen när försäkringsbolaget svarar: anmäld, hos bolaget, reglerare utsedd, avslutad. Kunderna slutar ringa för att fråga, och du har en journal över varje steg.

Datum och beskrivning av händelsen
Foton och kalkyler uppladdade
Statusuppdateringar från mäklaren

Förnyelsefakta före förnyelsen

Varje år ber du kunderna bekräfta de uppgifter som försäkringsbolagen förlitar sig på: omsättning, antal anställda, fordon, ändringar och skador. En enkät i portalen två eller tre månader före datumet ger dig tid att konkurrensutsätta.

Misstag att undvika

Mejla inte dokument i stället för att länka till portalen. Låt inte ett företags personal se styrelseledamöternas privata försäkringar. Och kontrollera de regler för datalagring och säkerhet som gäller där du verkar innan du lagrar skadeakter.

Så fungerar det

Beskriv vad du vill ha med vanligt språk, eller utgå från en mall nedan.
Se Mythex bygga den i en liveförhandsvisning, med en riktig databas bakom.
Ändra vad som helst genom att chatta: text, layout, fält, funktioner.
Publicera på en publik webbadress med ett klick, och koppla din egen domän på Pro.

En prompt att utgå från

Bygg en kundportal för mitt försäkringsmäklarföretag. Varje kund loggar in för att se sina försäkringar med försäkringsbolag, skydd och förnyelsedatum, ladda ner specifikationer och certifikat, ladda upp fordonslistor eller fastighetsspecifikationer, anmäla en skada med foton och följa dess status, och fylla i en förnyelseenkät 90 dagar före varje förnyelse. Personalen ser alla kunder och öppna ärenden.

Frågor

Är en kundportal tillräckligt säker för försäkringsdokument?

Varje kund ser bara sina egna uppgifter bakom en inloggning, och personalens åtkomst kan begränsas efter roll. Kontrollera säkerhets- och lagringsreglerna där du verkar.

Kan företagskunder ha flera användare?

Ja. Ett företagskonto kan ha flera inloggningar, till exempel en ägare och en kontorschef.

Kan portalen kopplas till vårt mäklarsystem?

Om ditt system exporterar data eller erbjuder ett API kan det kopplas eller importeras. Många mäklare börjar med att ladda upp dokument per kund.

Behöver jag koda?

Nej. Du beskriver portalen och ändrar den genom att chatta.

Vad kostar det?

Free-planen kräver inget kort. Pro kostar $25 i månaden och lägger till egen domän, kodredigering, export och fler krediter.

Fler sätt att bygga med AI

Mythex · Pricing · Bygg vad som helst med AI · Mallar för webbplatser och appar · Mythex jämfört · Ordlista för apputveckling med AI · Gratis verktyg för apputveckling med AI · English