Создавайте с ИИ / Клиентский портал страхового брокера: полисы, сертификаты, случаи и обновления

Клиентский портал страхового брокера: полисы, сертификаты, случаи и обновления

Клиентский портал страхового брокера закрывает самые частые звонки: «пришлите мой сертификат», «где моя выплата», «что нужно для продления». Опишите Mythex, что должны видеть ваши клиенты, и он построит портал с входами, документами для каждого клиента и рабочей частью для сотрудников.

Начать бесплатно

Для кого это

Брокерские компании, которые оформляют коммерческое и личное страхование, раз за разом пересылают одни и те же сертификаты и полисы, по телефону собирают данные для продления и хотят, чтобы клиенты обслуживались сами вне рабочих часов.

Что можно создать

Полисы каждого клиента со страховщиком, покрытием и датой продления
Полисы и сертификаты для скачивания
Загрузки списков автопарка, перечней имущества и фото ущерба
Заявление о случае со статусом и следующим шагом
Ежегодная анкета для продления
Экран сотрудника со всеми клиентами и открытыми запросами

Сертификаты, когда они нужны клиенту

Подрядчику нужно подтверждение ответственности, чтобы попасть на объект сегодня днем; арендодателю нужна справка о страховании здания для ипотеки. Разместите в портале каждый действующий сертификат и полис, новые сверху, чтобы клиенты скачивали их в субботу. При каждом продлении заменяйте документы и сохраняйте старые в истории.

Случаи с видимым статусом

Пусть клиенты заявляют о случае с датой, описанием, фото и полисом, к которому он относится. Брокер меняет статус по мере ответа страховщика: заявлено, у страховщика, назначен аджастер, урегулировано. Клиенты перестают звонить с вопросами, а у вас есть запись о каждом шаге.

Дата и описание происшествия
Загруженные фото и сметы
Обновления статуса от брокера

Данные для продления до продления

Каждый год просите клиентов подтвердить факты, на которые опираются страховщики: оборот, число сотрудников, автомобили, переделки, случаи. Анкета в портале за два-три месяца до даты дает время на поиск новых условий.

Ошибки, которых стоит избегать

Не отправляйте документы письмами вместо ссылки на портал. Не позволяйте сотрудникам компании видеть личные полисы ее директоров. И проверьте правила хранения данных и безопасности, которые действуют там, где вы работаете, прежде чем хранить файлы по случаям.

Как это работает

Опишите, что вам нужно, обычными словами или начните с одного из шаблонов ниже.
Смотрите, как Mythex собирает приложение в живом превью, с настоящей базой данных внутри.
Меняйте что угодно в чате: тексты, макет, поля, функции.
Опубликуйте на публичном адресе в один клик, а свой домен подключите на Pro.

Промпт для старта

Создайте клиентский портал для моей страховой брокерской компании. Каждый клиент входит, чтобы видеть свои полисы со страховщиком, покрытием и датой продления, скачивать полисы и сертификаты, загружать списки автопарка или перечни имущества, заявлять о случае с фото и следить за статусом, и заполнять анкету продления за 90 дней до каждого продления. Сотрудники видят всех клиентов и открытые запросы.

Вопросы

Достаточно ли безопасен клиентский портал для полисных документов?

Каждый клиент видит только свои записи за входом, а доступ сотрудников можно ограничить ролями. Проверьте правила безопасности и хранения, которые действуют там, где вы работаете.

Могут ли корпоративные клиенты иметь несколько пользователей?

Да. У аккаунта компании может быть несколько входов, например у владельца и офис-менеджера.

Может ли портал подключаться к нашей брокерской системе?

Если ваша система экспортирует данные или предлагает API, их можно подключить или импортировать. Многие брокеры начинают с загрузки документов по каждому клиенту.

Нужно ли программировать?

Нет. Вы описываете портал и меняете его через чат.

Сколько это стоит?

Тариф Free не требует карты. Pro стоит $25 в месяц и добавляет собственный домен, редактирование кода, экспорт и больше кредитов.

Другие способы создавать с ИИ

Mythex · Pricing · Создавайте что угодно с ИИ · Шаблоны сайтов и приложений · Сравнения Mythex · Глоссарий по созданию приложений с ИИ · Бесплатные инструменты для создания приложений с ИИ · English