Χτίστε με AI / Πύλη πελατών ασφαλιστικού γραφείου: Συμβόλαια, πιστοποιητικά, αποζημιώσεις και ενημερώσεις ανανέωσης

Πύλη πελατών ασφαλιστικού γραφείου: Συμβόλαια, πιστοποιητικά, αποζημιώσεις και ενημερώσεις ανανέωσης

Η πύλη πελατών ενός ασφαλιστικού γραφείου απαντά στις κλήσεις που παίρνετε περισσότερο: «μπορείτε να μου στείλετε το πιστοποιητικό μου», «πού είναι η αποζημίωσή μου», «τι χρειάζεστε για την ανανέωση». Περιγράψτε στο Mythex τι πρέπει να βλέπουν οι πελάτες σας και εκείνο χτίζει την πύλη με logins, έγγραφα ανά πελάτη και πλευρά προσωπικού.

Ξεκινήστε να χτίζετε δωρεάν

Για ποιον είναι

Γραφεία που καλύπτουν εμπορικές και ιδιωτικές ασφαλίσεις και στέλνουν ξανά και ξανά τα ίδια πιστοποιητικά και πρότυπα με email, κυνηγούν στοιχεία ανανέωσης με τηλέφωνο και θέλουν οι πελάτες να βοηθιούνται μόνοι τους εκτός ωραρίου.

Τι μπορείτε να φτιάξετε

Τα συμβόλαια κάθε πελάτη με ασφαλιστή, κάλυψη και ημερομηνία ανανέωσης
Πρότυπα και πιστοποιητικά προς λήψη
Ανεβάσματα για καταστάσεις στόλου, καταστάσεις ακινήτων και φωτογραφίες ζημιών
Δήλωση ζημιάς με κατάσταση και επόμενο βήμα
Ετήσιο ερωτηματολόγιο ανανέωσης
Προβολή προσωπικού με κάθε πελάτη και εκκρεμή αιτήματα

Πιστοποιητικά όταν τα χρειάζεται ο πελάτης

Ένας εργολάβος χρειάζεται απόδειξη κάλυψης αστικής ευθύνης για να μπει σε χώρο εργασίας σήμερα το απόγευμα· ένας ιδιοκτήτης χρειάζεται το πιστοποιητικό κτιρίων για δάνειο. Βάλτε κάθε ισχύον πιστοποιητικό και πρότυπο στην πύλη, πρώτα το πιο πρόσφατο, ώστε οι πελάτες να τα κατεβάζουν ένα Σάββατο. Αντικαταστήστε τα έγγραφα σε κάθε ανανέωση και κρατήστε τα παλιά στο ιστορικό.

Αποζημιώσεις με ορατή κατάσταση

Αφήστε τους πελάτες να δηλώνουν ζημιά με ημερομηνία, περιγραφή, φωτογραφίες και το συμβόλαιο που αφορά. Ο μεσίτης ενημερώνει την κατάσταση καθώς απαντά ο ασφαλιστής: δηλώθηκε, ορίστηκε εκτιμητής, διευθετήθηκε. Οι πελάτες σταματούν να τηλεφωνούν για να ρωτήσουν, και έχετε αρχείο για κάθε βήμα.

Ημερομηνία και περιγραφή συμβάντος
Φωτογραφίες και εκτιμήσεις ανεβασμένες
Ενημερώσεις κατάστασης από τον μεσίτη

Στοιχεία ανανέωσης πριν την ανανέωση

Κάθε χρόνο ζητήστε από τους πελάτες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία στα οποία βασίζονται οι ασφαλιστές: κύκλο εργασιών, αριθμό προσωπικού, οχήματα, αλλαγές, ζημιές. Ένα ερωτηματολόγιο στην πύλη δύο ή τρεις μήνες πριν την ημερομηνία σάς δίνει χρόνο για επαναδιαπραγμάτευση.

Λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Μην στέλνετε έγγραφα με email αντί να παραπέμπετε στην πύλη. Μην αφήνετε το προσωπικό μιας εταιρείας να βλέπει τα προσωπικά συμβόλαια των διευθυντών της. Και ελέγξτε τους κανόνες διατήρησης δεδομένων και ασφάλειας που ισχύουν στην περιοχή σας πριν αποθηκεύσετε αρχεία αποζημιώσεων.

Πώς λειτουργεί

Περιγράψτε τι θέλετε με απλή γλώσσα, ή ξεκινήστε από ένα από τα πρότυπα παρακάτω.
Δείτε το Mythex να το φτιάχνει σε ζωντανή προεπισκόπηση, με πραγματική βάση δεδομένων από πίσω.
Αλλάξτε οτιδήποτε μιλώντας στη συνομιλία: κείμενο, διάταξη, πεδία, λειτουργίες.
Δημοσιεύστε σε δημόσια διεύθυνση με ένα κλικ, και συνδέστε τον δικό σας τομέα στο Pro.

Μια προτροπή για αρχή

Φτιάξτε μια πύλη πελατών για το ασφαλιστικό γραφείο μου. Κάθε πελάτης συνδέεται για να δει τα συμβόλαιά του με ασφαλιστή, κάλυψη και ημερομηνία ανανέωσης, να κατεβάζει πρότυπα και πιστοποιητικά, να ανεβάζει καταστάσεις στόλου ή ακινήτων, να δηλώνει ζημιά με φωτογραφίες και να παρακολουθεί την κατάστασή της, και να συμπληρώνει ερωτηματολόγιο ανανέωσης 90 ημέρες πριν από κάθε ανανέωση. Το προσωπικό βλέπει όλους τους πελάτες και τα ανοιχτά αιτήματα.

Ερωτήσεις

Είναι η πύλη πελατών αρκετά ασφαλής για έγγραφα συμβολαίων;

Κάθε πελάτης βλέπει μόνο τα δικά του στοιχεία πίσω από login, και η πρόσβαση του προσωπικού μπορεί να περιοριστεί ανά ρόλο. Ελέγξτε τους κανόνες ασφάλειας και διατήρησης που ισχύουν στην περιοχή σας.

Μπορούν εταιρικοί πελάτες να έχουν πολλούς χρήστες;

Ναι. Ένας λογαριασμός εταιρείας μπορεί να έχει πολλά logins, για παράδειγμα ιδιοκτήτη και διαχειριστή γραφείου.

Μπορεί η πύλη να συνδεθεί με το σύστημα του γραφείου μας;

Αν το σύστημά σας εξάγει δεδομένα ή προσφέρει API, μπορεί να συνδεθεί ή να εισαχθεί. Πολλά γραφεία ξεκινούν ανεβάζοντας έγγραφα ανά πελάτη.

Χρειάζεται να ξέρω προγραμματισμό;

Όχι. Περιγράφετε την πύλη και την αλλάζετε με συνομιλία.

Πόσο κοστίζει;

Το δωρεάν πρόγραμμα δεν θέλει κάρτα. Το Pro κοστίζει $25 τον μήνα και προσθέτει προσαρμοσμένο domain, επεξεργασία κώδικα, εξαγωγή και περισσότερες πιστώσεις.

Περισσότεροι τρόποι για να χτίσετε με AI

Mythex · Pricing · Χτίστε οτιδήποτε με AI · Πρότυπα ιστοσελίδων και εφαρμογών · Το Mythex σε σύγκριση · Γλωσσάρι δημιουργίας εφαρμογών με AI · Δωρεάν εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών με AI · English