Construir com IA / Portal de Clientes para Mediadores de Seguros: Apólices, Certificados, Sinistros e Renovações

Portal de Clientes para Mediadores de Seguros: Apólices, Certificados, Sinistros e Renovações

Um portal de clientes para mediadores de seguros responde às chamadas que mais recebe: pode enviar-me o certificado, onde está o meu sinistro, o que precisam para a renovação. Descreva à Mythex o que os seus clientes devem ver e ela cria o portal com acessos, documentos por cliente e uma área para a equipa.

Comece a construir grátis

Para quem é

Mediadores de seguros empresariais e pessoais que enviam por email os mesmos certificados e apólices repetidamente, que perseguem por telefone as informações para a renovação e que querem que os clientes se resolvam sozinhos fora do horário de atendimento.

O que pode construir

As apólices de cada cliente, com seguradora, coberturas e data de renovação
Apólices e certificados para descarregar
Envio de listas de frota, mapas de imóveis e fotos de sinistros
Participação de sinistros com estado e próximo passo
Um questionário de renovação todos os anos
Uma vista para a equipa com todos os clientes e pedidos pendentes

Certificados quando o cliente precisa deles

Um empreiteiro precisa de prova de responsabilidade civil para entrar na obra esta tarde; um senhorio precisa do certificado do edifício para um crédito hipotecário. Coloque no portal todos os certificados e apólices em vigor, do mais recente para o mais antigo, para que os clientes os descarreguem num sábado. Substitua os documentos a cada renovação e guarde os antigos no histórico.

Sinistros com estado visível

Deixe o cliente participar um sinistro com a data, o que aconteceu, as fotos e a apólice associada. O mediador atualiza o estado à medida que a seguradora responde: participado, com seguradora, perito nomeado, regularizado. Os clientes deixam de ligar para perguntar, e fica um registo de cada passo.

Data e descrição do incidente
Fotos e orçamentos carregados
Atualizações de estado pelo mediador

Dados da renovação antes da renovação

Todos os anos, peça aos clientes que confirmem os dados em que as seguradoras se baseiam: faturação, número de funcionários, veículos, alterações e sinistros. Um questionário no portal dois ou três meses antes da data dá-lhe tempo para voltar ao mercado.

Erros a evitar

Não envie documentos por email como substituto; envie a ligação para o portal. Não deixe os funcionários de uma empresa verem as apólices pessoais dos seus gerentes. E verifique as regras de conservação e segurança de dados aplicáveis onde opera antes de guardar os ficheiros de sinistros.

Como funciona

Descreva o que quer em linguagem simples, ou comece a partir de um modelo abaixo.
Veja a Mythex a construí-lo numa pré-visualização em direto, com uma base de dados real por trás.
Altere o que quiser conversando: texto, layout, campos, funcionalidades.
Publique num URL público com um clique e ligue o seu próprio domínio no Pro.

Um prompt para começar

Crie um portal de clientes para a minha mediação de seguros. Cada cliente entra para ver as suas apólices, com seguradora, coberturas e data de renovação, descarregar apólices e certificados, carregar listas de frota ou mapas de imóveis, participar um sinistro com fotos e acompanhar o seu estado, e preencher um questionário de renovação 90 dias antes de cada renovação. A equipa vê todos os clientes e os pedidos abertos.

Perguntas

Um portal de clientes é suficientemente seguro para documentos de apólices?

Cada cliente vê apenas os seus registos, atrás de um acesso com início de sessão, e o acesso da equipa pode ser limitado por perfil. Confirme as regras de segurança e de conservação onde opera.

Os clientes empresariais podem ter vários utilizadores?

Sim. Uma conta de empresa pode ter vários acessos, por exemplo um gerente e um responsável administrativo.

O portal pode ligar-se ao nosso sistema de mediação?

Se o seu sistema exportar dados ou oferecer uma API, pode ser ligado ou importado. Muitos mediadores começam por carregar documentos por cliente.

Preciso de saber programar?

Não. Descreva o portal e altere-o pelo chat.

Quanto custa?

O plano Free não exige cartão. O plano Pro custa $25 por mês e acrescenta domínio personalizado, edição de código, exportação e mais créditos.

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