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Portal de clientes para corredurías de seguros: pólizas, certificados, siniestros y renovaciones
El portal de clientes de una correduría responde a las llamadas más frecuentes: «¿me envían el certificado?», «¿dónde está mi siniestro?», «¿qué necesitan para la renovación?». Describe a Mythex qué deben ver tus clientes y creará el portal con accesos, documentos por cliente y una vista para el personal.
Para quién es
Corredurías que colocan seguros comerciales y particulares, que reenvían por correo los mismos certificados y pólizas una y otra vez, que persiguen por teléfono la información de renovación y que quieren que los clientes se atiendan solos fuera del horario de oficina.
Qué puedes crear
- Pólizas de cada cliente con aseguradora, cobertura y fecha de renovación
- Pólizas y certificados para descargar
- Subidas de listados de flota, de inmuebles y fotos de siniestros
- Comunicación de siniestros con estado y siguiente paso
- Un cuestionario de renovación cada año
- Una vista para el personal con todos los clientes y solicitudes pendientes
Certificados cuando el cliente los necesita
Un contratista necesita la prueba de su seguro de responsabilidad civil para entrar en obra esta tarde; un propietario necesita el certificado del edificio para una hipoteca. Pon en el portal todos los certificados y pólizas vigentes, del más reciente al más antiguo, para que los clientes los descarguen un sábado. Sustituye los documentos en cada renovación y guarda los anteriores en el historial.
Siniestros con un estado visible
Permite que los clientes comuniquen un siniestro con la fecha, lo ocurrido, fotos y la póliza a la que se refiere. El corredor actualiza el estado a medida que responde la aseguradora: comunicado, con aseguradora, perito asignado, liquidado. Los clientes dejan de llamar para preguntar, y tienes un registro de cada paso.
- Fecha y descripción del incidente
- Fotos y presupuestos subidos
- Actualizaciones de estado del corredor
Datos de renovación antes de la renovación
Cada año, pide a los clientes que confirmen los datos en los que se basan las aseguradoras: facturación, número de empleados, vehículos, reformas y siniestros. Un cuestionario en el portal dos o tres meses antes de la fecha te da tiempo para volver a colocar el riesgo en el mercado.
Errores que conviene evitar
No envíes documentos por correo en lugar de enlazar el portal. No dejes que el personal de una empresa vea las pólizas personales de sus administradores. Y revisa las normas de conservación y seguridad de datos que apliquen donde operas antes de guardar expedientes de siniestros.
Cómo funciona
- Describe lo que quieres en lenguaje sencillo, o parte de una plantilla de abajo.
- Mira cómo Mythex lo crea en una vista previa en vivo, con una base de datos real detrás.
- Cambia lo que quieras chateando: textos, diseño, campos, funciones.
- Publica en una URL pública con un clic y conecta tu propio dominio en Pro.
Un prompt para empezar
Crea un portal de clientes para mi correduría de seguros. Cada cliente entra para ver sus pólizas con aseguradora, cobertura y fecha de renovación, descargar pólizas y certificados, subir listados de flota o de inmuebles, comunicar un siniestro con fotos y seguir su estado, y completar un cuestionario de renovación 90 días antes de cada renovación. El personal ve todos los clientes y las solicitudes abiertas.
Preguntas
¿Es el portal de clientes lo bastante seguro para documentos de pólizas?
Cada cliente ve solo sus propios registros tras iniciar sesión, y el acceso del personal puede limitarse por rol. Revisa las normas de seguridad y conservación que apliquen donde operas.
¿Pueden los clientes empresa tener varios usuarios?
Sí. Una cuenta de empresa puede tener varios accesos, por ejemplo, el propietario y la responsable administrativa.
¿Puede el portal conectarse con nuestro sistema de correduría?
Si tu sistema exporta datos u ofrece una API, puede conectarse o importarse. Muchas corredurías empiezan subiendo documentos por cliente.
¿Necesito saber programar?
No. Describes el portal y lo cambias hablando con Mythex.
¿Cuánto cuesta?
El plan Free no exige tarjeta. Pro cuesta 25 $ al mes e incluye dominio propio, edición de código, exportación y más créditos.
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