Veidojiet ar AI / Apdrošināšanas brokera klientu portāls: polises, sertifikāti, prasības un atjaunošanas dati

Apdrošināšanas brokera klientu portāls: polises, sertifikāti, prasības un atjaunošanas dati

Apdrošināšanas brokera klientu portāls atbild uz zvaniem, ko saņemat visbiežāk: „vai varat nosūtīt manu sertifikātu”, „kur ir mana prasība”, „kas nepieciešams atjaunošanai”. Aprakstiet Mythex, ko jūsu klientiem vajadzētu redzēt, un tas izveido portālu ar pieteikšanos, dokumentiem katram klientam un darbinieku pusi.

Sākt veidot bez maksas

Kam tas paredzēts

Brokeriem, kas nodrošina komerciālo un privāto apdrošināšanu un atkārtoti sūta vienus un tos pašus sertifikātus un shēmas, pēc atjaunošanas informācijas vajā pa tālruni un vēlas, lai klienti palīdz paši ārpus biroja laika.

Ko var veidot

Katra klienta polises ar apdrošinātāju, segumu un atjaunošanas datumu
Shēmas un sertifikāti lejupielādei
Augšupielādes autoparku sarakstiem, īpašumu shēmām un prasību foto
Prasību ziņošana ar statusu un nākamo soli
Ikgadējā atjaunošanas anketa
Darbinieku skats uz katru klientu un neapstiprinātiem pieprasījumiem

Sertifikāti, kad klientam tie vajadzīgi

Uzņēmējam, kuram šodien pēcpusdienā vajadzīgs atbildības apdrošināšanas apliecinājums, lai nokļūtu objektā, vai īpašniekam, kuram ēku sertifikāts vajadzīgs hipotēkai. Ievietojiet portālā katru aktuālo sertifikātu un shēmu, jaunākos pirmos, lai klienti tos lejupielādē sestdienā. Katrā atjaunošanā aizstājiet dokumentus un vecos glabājiet vēsturē.

Prasības ar redzamu statusu

Ļaujiet klientiem ziņot par prasību ar datumu, notikušo, foto un polisi, uz kuru tā attiecas. Brokers atjaunina statusu, kad apdrošinātājs atbild: ziņots, ar apdrošinātāju, piešķirts eksperts, izlīgts. Klienti pārstāj zvanīt, lai pajautātu, un jums ir ieraksts par katru soli.

Incidenta datums un apraksts
Augšupielādēti foto un tāmes
Statusa atjauninājumi no brokera

Atjaunošanas fakti pirms atjaunošanas

Katru gadu lūdziet klientiem apstiprināt faktus, uz kuriem paļaujas apdrošinātāji: apgrozījumu, darbinieku skaitu, transportlīdzekļus, izmaiņas, prasības. Anketa portālā divus vai trīs mēnešus pirms datuma dod laiku jaunai piedāvājumu meklēšanai.

Kļūdas, no kurām jāizvairās

Neaizstājiet dokumentus ar e-pasta sūtīšanu; sniedziet saiti uz portālu. Neļaujiet uzņēmuma darbiniekiem redzēt direktoru personiskās polises. Un pārbaudiet datu glabāšanas un drošības noteikumus, kas attiecas uz jūsu darbības vietu, pirms glabājat prasību failus.

Kā tas darbojas

Aprakstiet, ko vēlaties vienkāršā valodā, vai sāciet no zemāk esošas veidnes.
Vērojiet, kā Mythex to veido tiešraides priekšskatījumā, ar reālu datubāzi aiz tā.
Mainiet jebko, čatojot: tekstu, izkārtojumu, laukus, funkcijas.
Publicējiet publiskā URL vienā klikšķī un pievienojiet savu domēnu Pro plānā.

Uzvedne, no kuras sākt

Izveidojiet klientu portālu manam apdrošināšanas brokeram. Katrs klients pieslēdzas, lai redzētu savas polises ar apdrošinātāju, segumu un atjaunošanas datumu, lejupielādētu shēmas un sertifikātus, augšupielādētu autoparku sarakstus vai īpašumu shēmas, ziņotu par prasību ar foto un sekotu tās statusam, un aizpildītu atjaunošanas anketu 90 dienas pirms katras atjaunošanas. Darbinieki redz visus klientus un atvērtos pieprasījumus.

Jautājumi

Vai klienta portāls ir pietiekami drošs polišu dokumentiem?

Katrs klients redz tikai savus ierakstus aiz pieteikšanās, un darbinieku piekļuvi var ierobežot pēc lomas. Pārbaudiet drošības un glabāšanas noteikumus, kas attiecas uz jūsu darbības vietu.

Vai uzņēmumu klientiem var būt vairāki lietotāji?

Jā. Uzņēmuma kontam var būt vairākas pieteikšanās, piemēram, īpašniekam un biroja vadītājam.

Vai portāls var savienoties ar mūsu brokeru sistēmu?

Ja jūsu sistēma eksportē datus vai piedāvā API, to var pieslēgt vai importēt. Daudzi brokeri sāk, augšupielādējot dokumentus katram klientam.

Vai man jāprot programmēt?

Nē. Aprakstiet portālu un mainiet to, tērzējot.

Cik tas maksā?

Free plānam karte nav vajadzīga. Pro maksā 25 $ mēnesī un pievieno pielāgotu domēnu, koda rediģēšanu, eksportu un vairāk kredītu.

Vēl veidi, kā veidot ar AI

Mythex · Pricing · Veidojiet jebko ar AI · Tīmekļa vietņu un lietotņu veidnes · Mythex salīdzinājumā · AI lietotņu veidošanas glosārijs · Bezmaksas rīki lietotņu veidošanai ar AI · English