Rakenna tekoälyllä / Vakuutusvälittäjän asiakasportaali: poliisit, todistukset, korvaukset ja uusintatiedot

Vakuutusvälittäjän asiakasportaali: poliisit, todistukset, korvaukset ja uusintatiedot

Vakuutusvälittäjän asiakasportaali vastaa puheluihin, joita saat useimmin: ”voitteko lähettää todistukseni”, ”missä korvaushakemukseni on”, ”mitä uusintaan tarvitaan”. Kerro Mythexille, mitä asiakkaidesi pitäisi nähdä, niin se rakentaa portaalin kirjautumisilla, asiakaskohtaisilla asiakirjoilla ja henkilökunnan puolella.

Aloita rakentaminen ilmaiseksi

Kenelle se on

Välittäjille, jotka hoitavat yritys- ja henkilövakuutuksia, lähettävät samat todistukset ja tarjoukset sähköpostilla toistuvasti, kysyvät uusintatietoja puhelimitse ja haluavat asiakkaiden hoitavan asioita itse toimistoajan ulkopuolella.

Mitä voit rakentaa

Jokaisen asiakkaan vakuutukset vakuuttajan, katteen ja uusintapäivän kera
Tarjoukset ja todistukset ladattavaksi
Lataukset kalustolistoille, kiinteistöluetteloille ja korvauskuville
Korvausilmoitukset tilanteen ja seuraavan vaiheen kera
Vuosittainen uusintakysely
Henkilökunnan näkymä kaikista asiakkaista ja avoimista pyynnöistä

Todistukset silloin, kun asiakas niitä tarvitsee

Urakoitsija tarvitsee todistuksen vastuuvakuutuksesta päästäkseen työmaalle tänä iltapäivänä, ja vuokranantaja tarvitsee rakennusten todistuksen lainaa varten. Laita jokainen voimassa oleva todistus ja tarjous portaaliin, uusin ensin, jotta asiakkaat voivat ladata ne lauantaina. Korvaa asiakirjat jokaisessa uusinnassa ja säilytä vanhat historiassa.

Korvaukset näkyvällä tilanteella

Anna asiakkaiden ilmoittaa korvaustapaus päivämäärän, tapahtuman kuvauksen, kuvien ja vakuutuksen kera. Välittäjä päivittää tilanteen vakuuttajan vastatessa: ilmoitettu, vakuuttajan edustaja nimetty, ratkaistu. Asiakkaat lakkaavat soittamasta kysymään, ja sinulla on kirjattuna jokainen vaihe.

Tapahtumapäivä ja kuvaus
Kuvat ja arviot ladattuina
Välittäjän tilannepäivitykset

Uusintatiedot ennen uusintaa

Pyydä asiakkaita vuosittain vahvistamaan tiedot, joihin vakuuttajat nojaavat: liikevaihto, henkilömäärä, ajoneuvot, muutokset ja korvaukset. Portaalin kysely kaksi tai kolme kuukautta ennen päivää antaa aikaa kilpailuttaa.

Virheet, joita kannattaa välttää

Älä lähetä asiakirjoja sähköpostilla korvikkeena; linkitä portaaliin. Älä anna yhtiön henkilökunnan nähdä johtajiensa henkilökohtaisia vakuutuksia. Tarkista tietojen säilytys- ja tietoturvasäännöt, jotka koskevat paikkaa, jossa toimit, ennen kuin tallennat korvausasiakirjoja.

Näin se toimii

Kuvaile, mitä haluat tavallisella kielellä, tai aloita alla olevasta mallipohjasta.
Katso, kun Mythex rakentaa sen live-esikatselussa, todellisen tietokannan kanssa taustalla.
Muuta mitä tahansa chatissa: teksti, asettelu, kentät, ominaisuudet.
Julkaise julkiseen osoitteeseen yhdellä napsautuksella ja yhdistä oma verkkotunnus Pro-tilauksella.

Lähtökohtana oleva kehote

Tee vakuutusvälittäjälleni asiakasportaali. Jokainen asiakas kirjautuu sisään nähdäkseen vakuutuksensa vakuuttajineen, katteineen ja uusintapäivineen, lataa tarjoukset ja todistukset, lataa kalustolistoja tai kiinteistöluetteloita, ilmoittaa korvaustapauksen kuvineen ja seuraa sen tilannetta sekä täyttää uusintakyselyn 90 päivää ennen jokaista uusintaa. Henkilökunta näkee kaikki asiakkaat ja avoimet pyynnöt.

Kysymykset

Onko asiakasportaali tarpeeksi turvallinen vakuutusasiakirjoille?

Jokainen asiakas näkee vain omat tietonsa kirjautumisen takana, ja henkilökunnan pääsyä voidaan rajata roolien mukaan. Tarkista tietoturva- ja säilytyssäännöt siellä, missä toimit.

Voivatko yritysasiakkaat olla useita käyttäjiä?

Kyllä. Yritystilillä voi olla useita kirjautumisia, esimerkiksi omistaja ja toimistopäällikkö.

Voiko portaali yhdistyä välittäjäjärjestelmäämme?

Jos järjestelmäsi vie tietoja tai tarjoaa rajapinnan, se voidaan yhdistää tai tuoda. Monet välittäjät aloittavat lataamalla asiakirjat asiakaskohtaisesti.

Pitääkö minun osata koodata?

Ei. Kuvailet portaalin ja muutat sitä keskustelemalla.

Mitä se maksaa?

Ilmaisessa tilauksessa ei tarvita korttia. Pro maksaa 25 dollaria kuukaudessa ja lisää oman verkkotunnuksen, koodin muokkauksen, viennin ja lisäkrediittejä.

Lisää tapoja rakentaa tekoälyllä

Mythex · Pricing · Rakenna mitä tahansa tekoälyllä · Verkkosivu- ja sovellusmallipohjat · Mythex vertailussa · Tekoälysovellusten rakentamisen sanasto · Ilmaiset työkalut tekoälysovellusten rakentamiseen · English