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保險經紀客戶入口網站：保單、保險證明、理賠與續保資訊
保險經紀的客戶入口網站，能回答你最常接到的電話：「可以寄我的保險證明嗎」、「我的理賠進度如何」、「續保需要準備什麼」。描述你希望客戶看到的內容給 Mythex，它就會建立入口網站，包含登入、每位客戶的文件，以及員工端畫面。
適合誰
安排商業與個人保險、經常重複寄送相同保險證明與保單明細、以電話追問續保資料，並希望客戶能在非營業時間自行處理的經紀公司。
你可以建置什麼
- 每位客戶的保單，含保險公司、保障內容與續保日期
- 可下載的保單明細與保險證明
- 上傳車隊清冊、財產清冊與理賠照片
- 附處理狀態的理賠通報
- 每年一次的續保問卷
- 員工可查看每位客戶與待處理請求的畫面
客戶需要時就能取得保險證明
承包商今天下午需要責任保險證明才能進場；房東需要建築物保險證明辦理房貸。在入口網站中放入所有現行的保險證明與保單明細，依最新排序，讓客戶在週六就能自行下載。每次續保時更換文件，舊文件則保留在歷史紀錄中。
理賠狀態一目了然
讓客戶通報理賠時附上日期、事發經過、照片與相關保單。經紀人依保險公司的回應更新狀態：已通報、保險公司已受理、已指派公證人、已結案。客戶就不必再打電話詢問，你也有每個步驟的紀錄。
- 事故日期與說明
- 已上傳的照片與估價單
- 經紀人的狀態更新
續保前先確認事實
每年請客戶確認保險公司所依據的資料：營業額、員工人數、車輛、變更事項與理賠紀錄。在續保日前兩到三個月於入口網站發送問卷，讓你有時間重新詢價。
需要避免的錯誤
不要以寄送文件取代入口網站，應提供入口網站連結。不要讓公司的員工看到其董事的個人保單。在儲存理賠檔案前，請確認你營運所在地適用的資料保存與安全規定。
運作方式
- 用白話文描述你想要的內容，或從下方的範本開始。
- 看 Mythex 在即時預覽中建置它，背後有真正的資料庫。
- 透過對話做任何修改：文字、版面、欄位、功能。
- 一鍵發佈到公開網址，並在 Pro 方案中連接你自己的網域。
可以開始使用的提示詞
幫我的保險經紀公司製作客戶入口網站。每位客戶登入後可查看其保單，包含保險公司、保障內容與續保日期，下載保單明細與保險證明，上傳車隊清冊或財產清冊，附上照片通報理賠並追蹤處理狀態，並在每次續保前九十天完成續保問卷。員工可查看所有客戶與待處理的請求。
常見問題
客戶入口網站對保單文件來說夠安全嗎？
每位客戶只能在登入後查看自己的紀錄，員工的存取權限也可依角色限制。請確認你營運所在地的安全與保存規定。
企業客戶可以有多位使用者嗎？
可以。一個公司帳戶可以有多個登入帳號，例如負責人與辦公室經理。
入口網站可以連接我們的經紀系統嗎？
如果你的系統可以匯出資料或提供 API，就可以連接或匯入。許多經紀公司會先依客戶上傳文件。
我需要會寫程式嗎？
不需要。描述入口網站並透過聊天修改。
費用多少？
免費方案不需要信用卡。Pro 方案每月 $25，包含自訂網域、程式碼編輯、匯出與更多點數。
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