Градете со AI / Портал за клиенти кај осигурителен брокер: полиси, сертификати, штети и известувања за обнова

Портал за клиенти кај осигурителен брокер: полиси, сертификати, штети и известувања за обнова

Порталот за клиенти на брокерска куќа одговара на повиците што ги добивате најчесто: „може ли да ми го испратите сертификатот“, „каде е мојата штета“, „што ви треба за обнова“. Опишете му на Mythex што треба да гледаат вашите клиенти и тој гради портал со најави, документи по клиент и страна за персоналот.

Почнете да градите бесплатно

За кого е

Брокерски куќи што ја закажуваат комерцијалната и личната заштита и постојано ги испраќаат истите сертификати и распоредници по е-пошта, информациите за обнова ги бараат по телефон и сакаат клиентите сами да се снајдат надвор од работно време.

Што можете да изградите

Полисите на секој клиент со осигурител, покриеност и датум на обнова
Распоредници и сертификати за преземање
Прикачување на списоци на возила, распоредници за имот и фотографии од штети
Пријава на штета со статус и следен чекор
Прашалник за обнова секоја година
Преглед за персоналот на секој клиент и отворени барања

Сертификати кога клиентот ги бара

Изведувачот му треба доказ за одговорност за да влезе на градилиште денес попладне; закуповачот му треба сертификат за зградата за хипотека. Ставете секој тековен сертификат и распоредник во порталот, најновите прво, за клиентите да ги преземаат во сабота. Заменувајте ги документите при секоја обнова и чувајте ги старите под историја.

Штети со видлив статус

Дозволете им на клиентите да пријават штета со датум, што се случило, фотографии и полисата на која се однесува. Брокерот го ажурира статусот како што одговара осигурителот: пријавена, со осигурител, назначен проценител, затворена. Клиентите престануваат да се јавуваат за да прашаат, а вие имате запис за секој чекор.

Датум и опис на инцидентот
Прикачени фотографии и проценки
Ажурирања на статусот од брокерот

Податоци за обнова пред самата обнова

Секоја година замолете ги клиентите да ги потврдат податоците на кои се потпираат осигурителите: промет, број на вработени, возила, измени, штети. Прашалник во порталот два или три месеци пред датумот ви дава време да ја пласирате полисата повторно.

Грешки што треба да се избегнуваат

Не испраќајте документи по е-пошта наместо линк до порталот. Не дозволувајте персоналот на една компанија да ги гледа личните полиси на нејзините директори. И проверете ги правилата за чување и безбедност на податоци што важат таму каде работите пред да чувате датотеки за штети.

Како функционира

Опишете што сакате со обичен јазик или почнете од шаблон подолу.
Гледајте како Mythex ја гради апликацијата во жив преглед, со вистинска база на податоци зад неа.
Променете што сакате со разговор: текст, распоред, полиња, функции.
Објавете на јавна адреса со еден клик и поврзете свој домејн со Pro.

Промпт за почеток

Направи портал за клиенти за мојата брокерска куќа. Секој клиент се најавува за да ги види своите полиси со осигурител, покриеност и датум на обнова, да преземе распоредници и сертификати, да прикачи списоци на возила или распоредници за имот, да пријави штета со фотографии и да го следи нејзиниот статус, и да пополни прашалник за обнова 90 дена пред секоја обнова. Персоналот ги гледа сите клиенти и отворените барања.

Прашања

Дали порталот за клиенти е доволно безбеден за полисни документи?

Секој клиент ги гледа само своите записи зад најава, а пристапот на персоналот може да се ограничи по улога. Проверете ги правилата за безбедност и чување таму каде работите.

Може ли деловните клиенти да имаат повеќе корисници?

Да. Сметката на компанија може да има повеќе најави, на пример сопственик и канцелариски менаџер.

Може ли порталот да се поврзе со нашиот брокерски систем?

Ако вашиот систем извезува податоци или нуди API, може да се поврзе или увезе. Многу брокерски куќи почнуваат со прикачување документи по клиент.

Треба ли да програмирам?

Не. Го опишувате порталот и го менувате со разговор.

Колку чини?

Бесплатниот план не бара картичка. Pro е $25 месечно и додава сопствен домен, уредување на код, извоз и повеќе кредити.

Повеќе начини за градење со AI

Mythex · Pricing · Градете што било со AI · Шаблони за веб-страници и апликации · Mythex во споредба · Речник за градење апликации со AI · Бесплатни алатки за градење апликации со AI · English