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Portal de clientes para corredurías de seguros: pólizas, certificados, siniestros y renovaciones
El portal de clientes de una correduría de seguros responde a las llamadas que más recibes: «¿me envías mi certificado?», «¿dónde está mi siniestro?», «¿qué necesitáis para la renovación?». Describe a Mythex lo que deben ver tus clientes y creará el portal con inicios de sesión, documentos por cliente y una vista para el equipo.
Para quién es
Corredurías que colocan seguros comerciales y particulares, reenvían una y otra vez los mismos certificados y resúmenes de póliza, persiguen por teléfono los datos de renovación y quieren que los clientes se atiendan solos fuera del horario de oficina.
Qué puedes crear
- Pólizas de cada cliente con aseguradora, cobertura y fecha de renovación
- Resúmenes de póliza y certificados para descargar
- Subidas de listados de flota, relaciones de inmuebles y fotos de siniestros
- Comunicación de siniestros con estado y siguiente paso
- Un cuestionario de renovación cada año
- Una vista del equipo con todos los clientes y las solicitudes pendientes
Certificados cuando el cliente los necesita
Un contratista necesita la prueba de su seguro de responsabilidad civil para entrar en obra esta tarde; un propietario necesita el certificado del edificio para la hipoteca. Pon en el portal todos los certificados y resúmenes vigentes, del más reciente al más antiguo, para que los clientes los descarguen un sábado. Sustituye los documentos en cada renovación y guarda los anteriores en el historial.
Siniestros con un estado visible
Deja que el cliente comunique un siniestro con la fecha, lo ocurrido, las fotos y la póliza a la que se refiere. El corredor actualiza el estado a medida que responde la aseguradora: comunicado, con aseguradora, perito asignado, liquidado. Los clientes dejan de llamar para preguntar y tienes un registro de cada paso.
- Fecha y descripción del incidente
- Fotos y presupuestos subidos
- Actualizaciones de estado del corredor
Datos de renovación antes de la renovación
Cada año pide a los clientes que confirmen los datos en los que se basan las aseguradoras: facturación, número de empleados, vehículos, reformas y siniestros. Un cuestionario en el portal dos o tres meses antes de la fecha te da tiempo para volver a comercializar la póliza.
Errores que evitar
No envíes documentos por correo como sustituto; enlaza al portal. No dejes que el personal de una empresa vea las pólizas personales de sus administradores. Y revisa las normas de conservación y seguridad de datos que se apliquen donde operas antes de guardar expedientes de siniestros.
Cómo funciona
- Describe lo que quieres con tus propias palabras, o empieza desde una plantilla de abajo.
- Mira cómo Mythex lo construye en una vista previa en directo, con una base de datos real detrás.
- Cambia lo que quieras chateando: texto, diseño, campos, funciones.
- Publícalo en una URL pública con un clic y conecta tu propio dominio en Pro.
Un prompt para empezar
Crea un portal de clientes para mi correduría de seguros. Cada cliente inicia sesión para ver sus pólizas con aseguradora, cobertura y fecha de renovación, descargar resúmenes y certificados, subir listados de flota o relaciones de inmuebles, comunicar un siniestro con fotos y seguir su estado, y completar un cuestionario de renovación 90 días antes de cada renovación. El personal ve todos los clientes y las solicitudes abiertas.
Preguntas
¿Es un portal de clientes lo bastante seguro para documentos de pólizas?
Cada cliente solo ve sus propios registros tras iniciar sesión, y el acceso del personal puede limitarse por rol. Revisa las normas de seguridad y conservación que se apliquen donde operas.
¿Pueden los clientes empresa tener varios usuarios?
Sí. Una cuenta de empresa puede tener varios inicios de sesión, por ejemplo un administrador y un responsable de oficina.
¿Puede el portal conectarse a nuestro sistema de corredores?
Si tu sistema exporta datos u ofrece una API, se puede conectar o importar. Muchas corredurías empiezan subiendo los documentos cliente a cliente.
¿Necesito programar?
No. Describes el portal y lo cambias hablando.
¿Cuánto cuesta?
El plan Gratis no pide tarjeta. Pro cuesta 25 $ al mes e incluye dominio propio, edición de código, exportación y más créditos.
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