Créer avec l'IA / Portail client courtier en assurance : polices, certificats, sinistres et mises à jour de renouvellement

Portail client courtier en assurance : polices, certificats, sinistres et mises à jour de renouvellement

Un portail client de courtage en assurance répond aux appels que vous recevez le plus souvent : « pouvez-vous m'envoyer mon attestation », « où en est mon sinistre », « que vous faut-il pour le renouvellement ». Décrivez à Mythex ce que vos clients doivent voir : il construit le portail avec des identifiants, des documents par client et un espace pour le personnel.

Commencer gratuitement

À qui ça s'adresse

Les cabinets de courtage qui placent des garanties professionnelles et particulières, envoient sans fin les mêmes attestations et tableaux de garanties, relancent les informations de renouvellement par téléphone, et veulent que leurs clients se servent eux-mêmes en dehors des heures d'ouverture.

Ce que vous pouvez créer

Pour chaque client : polices, assureur, garanties et date de renouvellement
Tableaux de garanties et attestations à télécharger
Envois de listes de flotte, de schedules immobiliers et de photos de sinistre
Déclaration de sinistre avec statut et prochaine étape
Un questionnaire de renouvellement chaque année
Une vue du personnel sur chaque client et les demandes en attente

Des attestations quand le client en a besoin

Un artisan a besoin de la preuve de sa responsabilité civile pour accéder à un chantier cet après-midi ; un bailleur a besoin de l'attestation des bâtiments pour un prêt. Mettez chaque attestation et chaque tableau de garanties en vigueur dans le portail, du plus récent au plus ancien, pour que les clients les téléchargent un samedi. Remplacez les documents à chaque renouvellement et conservez les anciens dans l'historique.

Des sinistres avec un statut visible

Laissez les clients déclarer un sinistre avec la date, les faits, des photos et la police concernée. Le courtier met à jour le statut au fil de la réponse de l'assureur : déclaré, transmis à l'assureur, expert désigné, réglé. Les clients arrêtent d'appeler pour demander où ça en est, et vous gardez une trace de chaque étape.

Date et description de l'incident
Photos et devis joints
Mises à jour de statut par le courtier

Les informations de renouvellement avant le renouvellement

Chaque année, demandez aux clients de confirmer les éléments sur lesquels les assureurs se fondent : chiffre d'affaires, effectifs, véhicules, modifications, sinistres. Un questionnaire dans le portail, deux ou trois mois avant l'échéance, vous laisse le temps de remettre le dossier en marché.

Erreurs à éviter

N'envoyez pas de documents par e-mail en remplacement du portail : renvoyez vers le portail. Ne laissez pas le personnel d'une société voir les polices personnelles de ses dirigeants. Et vérifiez les règles de conservation et de sécurité des données applicables là où vous exercez avant de stocker des dossiers de sinistres.

Comment ça marche

Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
Regardez Mythex le créer dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
Modifiez tout en discutant : textes, mise en page, champs, fonctionnalités.
Publiez à une URL publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec Pro.

Un prompt pour démarrer

Créez un portail client pour mon cabinet de courtage. Chaque client se connecte pour voir ses polices avec l'assureur, les garanties et la date de renouvellement, télécharger les tableaux de garanties et attestations, envoyer ses listes de flotte ou ses schedules immobiliers, déclarer un sinistre avec photos et suivre son statut, et remplir un questionnaire de renouvellement 90 jours avant chaque échéance. Le personnel voit tous les clients et les demandes ouvertes.

Questions

Un portail est-il assez sûr pour les documents de polices ?

Chaque client ne voit que ses propres dossiers derrière une connexion, et l'accès du personnel peut être limité par rôle. Vérifiez les règles de sécurité et de conservation applicables là où vous exercez.

Les clients professionnels peuvent-ils avoir plusieurs utilisateurs ?

Oui. Un compte entreprise peut avoir plusieurs connexions, par exemple un dirigeant et un responsable administratif.

Le portail peut-il se connecter à notre logiciel de courtage ?

Si votre logiciel exporte des données ou propose une API, elles peuvent être connectées ou importées. Beaucoup de cabinets commencent par déposer les documents client par client.

Dois-je savoir coder ?

Non. Vous décrivez le portail et le modifiez en discutant.

Quel est le coût ?

Le plan Free ne demande pas de carte. Pro coûte 25 $ par mois et ajoute un domaine personnalisé, l'édition du code, l'export et davantage de crédits.

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