Byg med AI / Kundeportal for forsikringsmæglere: Policer, certifikater, skader og fornyelser

Kundeportal for forsikringsmæglere: Policer, certifikater, skader og fornyelser

En kundeportal for et forsikringsmæglerhus besvarer de opkald, du får oftest: 'kan I sende mit certifikat', 'hvor er min skade', 'hvad skal I bruge til fornyelsen'. Beskriv for Mythex, hvad dine kunder skal se, så bygger den portalen med logins, dokumenter pr. kunde og en medarbejderside.

Start gratis

Til hvem

Mæglerhuse, der formidler erhvervs- og privatforsikringer, og som mailer de samme certifikater og policer igen og igen, jagter fornyelsesoplysninger pr. telefon og vil have, at kunderne kan hjælpe sig selv uden for kontortid.

Hvad du kan bygge

Hver kundes policer med selskab, dækning og fornyelsesdato
Policer og certifikater til download
Upload af flådelister, ejendomsoversigter og skadesfotos
Skadesanmeldelse med status og næste skridt
Et fornyelsesskema hvert år
En medarbejderoversigt over alle kunder og åbne anmodninger

Certifikater, når kunden har brug for dem

En entreprenør skal bruge bevis for ansvarsforsikring for at komme ind på en byggeplads i eftermiddag; en udlejer skal bruge ejendomscertifikatet til et lån. Læg hvert gældende certifikat og hver policeoversigt i portalen, nyeste først, så kunderne kan hente dem en lørdag. Erstat dokumenter ved hver fornyelse, og behold de gamle under historik.

Skader med synlig status

Lad kunderne anmelde en skade med dato, hvad der skete, fotos og den police, den vedrører. Mægleren opdaterer status, efterhånden som selskabet svarer: anmeldt, med selskab, skadebehandler udpeget, afsluttet. Kunderne holder op med at ringe for at spørge, og du har en registrering af hvert trin.

Skadesdato og beskrivelse
Fotos og overslag uploadet
Statusopdateringer fra mægleren

Fornyelsesoplysninger før fornyelsen

Bed hvert år kunderne bekræfte de forhold, selskaberne bygger på: omsætning, antal medarbejdere, køretøjer, ændringer, skader. Et skema i portalen to eller tre måneder før datoen giver dig tid til at udbyde forsikringen igen.

Fejl at undgå

Mail ikke dokumenter som erstatning; henvis til portalen. Lad ikke en virksomheds medarbejdere se direktørernes private policer. Og tjek de regler for dataopbevaring og sikkerhed, der gælder hvor du driver forretning, før du gemmer skadesfiler.

Sådan virker det

Beskriv, hvad du vil have, i almindeligt sprog, eller start fra en skabelon nedenfor.
Se Mythex bygge det i en live forhåndsvisning, med en rigtig database bag.
Ændr hvad som helst ved at chatte: tekst, layout, felter, funktioner.
Publicer til en offentlig URL med ét klik, og forbind dit eget domæne på Pro.

En prompt at starte fra

Lav en kundeportal til mit forsikringsmæglerhus. Hver kunde logger ind og ser sine policer med selskab, dækning og fornyelsesdato, henter policeoversigter og certifikater, uploader flådelister eller ejendomsoversigter, anmelder en skade med fotos og følger dens status, og udfylder et fornyelsesskema 90 dage før hver fornyelse. Medarbejdere ser alle kunder og åbne anmodninger.

Spørgsmål

Er en kundeportal sikker nok til policedokumenter?

Hver kunde ser kun sine egne oplysninger bag et login, og medarbejderadgang kan begrænses efter rolle. Tjek sikkerheds- og opbevaringsreglerne, der gælder hvor du driver forretning.

Kan erhvervskunder have flere brugere?

Ja. En virksomhedskonto kan have flere logins, fx en ejer og en kontorchef.

Kan portalen forbindes til vores mæglersystem?

Hvis dit system eksporterer data eller tilbyder et API, kan det forbindes eller importeres. Mange mæglerhuse starter med at uploade dokumenter pr. kunde.

Skal jeg kode?

Nej. Du beskriver portalen og ændrer den ved at chatte.

Hvad koster det?

Gratisplanen kræver intet kort. Pro koster $25 om måneden og tilføjer eget domæne, koderedigering, eksport og flere credits.

Flere måder at bygge med AI på

Mythex · Pricing · Byg hvad som helst med AI · Skabeloner til websites og apps · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygning med AI · Gratis værktøjer til app-bygning med AI · English