Izradi uz AI / Portal za klijente osiguravajućeg brokera: polise, certifikati, štete i ažuriranja obnove

Portal za klijente osiguravajućeg brokera: polise, certifikati, štete i ažuriranja obnove

Portal za klijente brokerske kuće odgovara na pozive koje najčešće dobijate: „možete li mi poslati certifikat“, „gdje je moja šteta“, „šta vam treba za obnovu“. Opišite šta klijenti treba da vide, a Mythex će napraviti portal sa prijavama, dokumentima po klijentu i stranom za osoblje.

Počni graditi besplatno

Za koga je

Brokerske kuće koje osiguravaju komercijalna i lična pokrića, koje iznova šalju iste certifikate i polise, traže podatke za obnovu telefonom i žele da se klijenti sami snađu van radnog vremena.

Šta možete napraviti

Polise svakog klijenta sa osiguravačem, pokrićem i datumom obnove
Polise i certifikati za preuzimanje
Učitavanje spiskova vozila, popisa nekretnina i fotografija štete
Prijava štete sa statusom i sljedećim korakom
Godišnji upitnik za obnovu
Pregled za osoblje svih klijenata i otvorenih zahtjeva

Certifikati kad ih klijent treba

Izvođaču je potreban dokaz o odgovornosti odmah da bi danas ušao na teren; zakupcu treba certifikat o zgradi za hipoteku. Stavite svaki važeći certifikat i polisu u portal, najnovije na vrhu, da ih klijenti preuzmu subotom. Zamijenite dokumente pri svakoj obnovi, a stare zadržite u historiji.

Štete sa vidljivim statusom

Neka klijenti prijave štetu sa datumom, opisom, fotografijama i polisom na koju se odnosi. Broker ažurira status kako osiguravač odgovara: prijavljeno, dodijeljen procjenitelj, riješeno. Klijenti prestaju zvati da pitaju, a vi imate zapis svakog koraka.

Datum i opis incidenta
Fotografije i procjene učitane
Ažuriranja statusa od brokera

Činjenice za obnovu prije obnove

Svake godine tražite od klijenata da potvrde činjenice na kojima se osiguravači oslanjaju: promet, broj zaposlenih, vozila, izmjene, štete. Upitnik u portalu dva ili tri mjeseca prije datuma daje vam vremena da ponovo pregovarate.

Greške koje treba izbjeći

Nemojte slati dokumente e-poštom umjesto linka na portal. Nemojte dozvoliti da osoblje jedne firme vidi lične polise njenih direktora. I provjerite pravila o čuvanju i sigurnosti podataka koja važe tamo gdje poslujete, prije nego čuvate dokumentaciju o štetama.

Kako radi

Opišite šta želite običnim jezikom ili počnite od šablona ispod.
Gledajte kako Mythex to pravi u live pregledu, sa stvarnom bazom podataka iza toga.
Mijenjajte bilo šta čavrljanjem: tekst, raspored, polja, funkcije.
Objavite na javnoj URL adresi jednim klikom, a na Pro planu povežite i svoj domen.

Prompt od kojeg možete krenuti

Napravi portal za klijente za moju brokersku kuću. Svaki klijent se prijavljuje da vidi svoje polise sa osiguravačem, pokrićem i datumom obnove, preuzme polise i certifikate, učita spiskove vozila ili popise nekretnina, prijavi štetu sa fotografijama i prati njen status, te popuni upitnik za obnovu 90 dana prije svake obnove. Osoblje vidi sve klijente i otvorene zahtjeve.

Pitanja

Je li portal za klijente dovoljno siguran za dokumente o polisama?

Svaki klijent vidi samo svoje podatke iza prijave, a pristup osoblja može se ograničiti ulogama. Provjerite pravila o sigurnosti i čuvanju koja važe tamo gdje poslujete.

Mogu li poslovni klijenti imati više korisnika?

Da. Firmin račun može imati više prijava, na primjer vlasnika i menadžera kancelarije.

Može li se portal povezati sa našim brokerskim sistemom?

Ako vaš sistem izvozi podatke ili nudi API, može se povezati ili uvesti. Mnoge brokerske kuće počinju tako što učitavaju dokumente po klijentu.

Moram li programirati?

Ne. Opišete portal i mijenjate ga ćaskanjem.

Koliko košta?

Besplatni plan ne traži karticu. Pro košta 25 $ mjesečno i donosi prilagođeni domen, uređivanje koda, izvoz i više kredita.

Više načina za izradu uz AI

Mythex · Pricing · Izradite bilo šta uz AI · Šabloni za web stranice i aplikacije · Mythex u poređenju · Rječnik izrade aplikacija uz AI · Besplatni alati za izradu aplikacija uz AI · English